5 من مخزون الطاقة يقوم المعلمون بالتنقيب فيها

• سجلت شركة إكسون موبيل أرباحًا قياسية لعام 2022.
• ومن المتوقع أيضًا أن تحقق شركات الطاقة الأخرى أداءً جيدًا على خلفية الأسعار المرتفعة والطلب القوي.
• خلال الربع الثالث ، حمل المعلمون على شيفرونCVX
  ، فالفولينVVV
  ، كونوكو فيليبسCOP
  وأوكسيدنتال وهاليبيرتونHAL
  .

بدعم من الأسعار المرتفعة والطلب المتزايد ، من المتوقع أن تحطم شركات النفط والغاز الكبرى سجلات أرباحها السنوية. يوم الثلاثاء ، Exxon Mobil Corp. (XOM, مالية) فعلت ذلك بالضبط عندما سجلت 56 مليار دولار من الربح لعام 2022. وفقًا لرويترز ، لم يسجل هذا رقمًا قياسيًا للشركة فحسب ، بل كان أيضًا ارتفاعًا تاريخيًا لصناعة النفط الغربية.

كان الرقم القياسي السابق لشركة إيرفينغ ، ومقرها تكساس ، منذ عام 2008 ، هو صافي ربح قدره 45.2 مليار دولار ، عندما بلغ النفط 142 دولارًا للبرميل. على الرغم من أن الأرباح تلقت 1.3 مليار دولار من ضريبة الاتحاد الأوروبي المفاجئة وتراجع الأصول ، إلا أن أرباح العام الماضي حصلت أيضًا على دفعة من تخفيضات التكلفة التي تم تنفيذها خلال الوباء.

في حين انخفض سهم Exxon Mobil في البداية بعد الإعلان ، فقد تعافى قليلاً إلى المنطقة الإيجابية. علاوة على ذلك ، بعد تسجيل أداء قياسي في عام 2022 مع عائدات تصل إلى 58٪ ، استمر قطاع الطاقة في الأداء الجيد هذا العام مع مكاسب بنسبة 4٪ حتى الآن.

على هذا النحو ، على الرغم من استمرار التقلبات بسبب التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والصراعات الجيوسياسية الأخرى ، لا يزال الخبراء يبحثون عن فرص قيمة بين شركات الطاقة.

وفقًا لـ GuruFocus ' اللقطات الساخنة، وهي ميزة متميزة تستند إلى ملفات 13F ، وشملت أسهم النفط والغاز التي اشتراها المعلمون خلال الربع الثالث شركة Chevron Corp. (CVXCVX
, مالية) ، شركة Valvoline Inc. (VVVVV
, مالية) و ConocoPhillips (COP, مالية) ، أوكسيدنتال بتروليومOXY
شركة (OXY, مالية) وشركة هاليبرتون (HAL, مالية).

يجب أن يكون المستثمرون على دراية بأن إيداعات 13F لا تعطي صورة كاملة عن ممتلكات الشركة لأن التقارير تتضمن فقط مراكزها في الأسهم الأمريكية وإيصالات الإيداع الأمريكية ، ولكن لا يزال بإمكانهم تقديم معلومات قيمة. علاوة على ذلك ، لا تعكس التقارير سوى الصفقات والممتلكات اعتبارًا من أحدث تاريخ لإيداع المحفظة ، والتي قد تكون أو لا تحتفظ بها الشركة القائمة بالإبلاغ اليوم أو حتى عند نشر هذه المقالة.

متعدد

مملوكة من قبل 23 معلمًا بوزن إجمالي لمحفظة الأسهم يبلغ 24.22٪ ، تم تسجيل 11 عملية شراء وتسع عمليات بيع لشركة Chevron (CVX, مالية) في الربع الثالث.

تبلغ القيمة السوقية لمنتجي النفط والغاز في سان رامون بولاية كاليفورنيا 334.52 مليار دولار. تم تداول أسهمها حول 173.18 دولارًا يوم الثلاثاء مع أ نسبة سعر السهم من 11.57 ، أ نسبة كتاب السعر من 2.10 و نسبة السعر إلى المبيعات من 1.42.

• خط قيمة GFقيمة
يشير إلى أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية على أساس نسبه التاريخية وأدائه المالي السابق وتوقعات أرباح المحللين المستقبلية.

علاوة على ذلك ، فإن نقاط GF من 78 من 100 يشير إلى أنه من المحتمل أن يكون للشركة متوسط ​​أداء في المستقبل. في حين أن قوة إقتصادية كان التقييم مرتفعًا ، و المزيد من الربح, نمو, قيمة GF و صفوف الزخم كانوا أكثر اعتدالًا.

من استثمر المعلمون في شيفرون وارن بافيت (الصفقات, معرض أعمالي) لديها أكبر حصة بنسبة 8.55٪ من أسهمها القائمة. كين فيشر (الصفقات, معرض أعمالي), جيم سيمونز (الصفقات, معرض أعمالي) "النهضة تكنولوجيز ، ستانلي دروكنميلر (الصفقات, معرض أعمالي)، و صندوق Smead Value (الصفقات, معرض أعمالي), تشارلز برانديس (الصفقات, معرض أعمالي), جيريمي غرانثام (الصفقات, معرض أعمالي) والعديد من المعلمين الآخرين لديهم أيضًا مناصب في المخزون.

شركة Valvoline

تسجيل 10 عمليات شراء وبيع اثنتين للربع الثالث ، تم استثمار 12 معلمًا في Valvoline (VVV, مالية). يبلغ الوزن المجمع لمحافظ الأسهم الخاصة بهم 10.37٪.

الشركة المصنعة لزيوت السيارات والمواد المضافة وزيوت التشحيم ، ومقرها في ليكسينغتون ، كنتاكي ، تبلغ قيمتها السوقية 6.31 مليار دولار ؛ تم تداول أسهمها حول 36.19 دولارًا يوم الثلاثاء مع أ نسبة سعر السهم من 15.33 ، أ نسبة كتاب السعر من 20.80 و نسبة السعر إلى المبيعات من 5.36.

وفقًا قيمة GF الخط ، يتم المبالغة في تقدير قيمة السهم بشكل معتدل حاليًا.

• نقاط GF من 69 يعني أن الشركة لديها إمكانات أداء مستقبلية ضعيفة على خلفية الرتب العالية لـ المزيد من الربح و زخم على الرغم من تلقي درجات منخفضة ل نمو, قوة إقتصادية و قيمة GF.

بحصة 3.30٪ ، أندرياس هالفورسن (الصفقات, معرض أعمالي) هو أكبر مساهم في Valvoline. قمة أخرى المستثمرون المعلمون تتضمن جلين جرينبيرج (الصفقات, معرض أعمالي), لاري روبينز (الصفقات, معرض أعمالي) ، شركة Simons و ستيفن كوهين (الصفقات, معرض أعمالي).

كونوكو فيليبس

كونوكو فيليبس (COP, مالية) ، التي سجلت عددًا متساويًا من عمليات الشراء والبيع للربع الواحد عند 10 ، يحتفظ بها 22 معلمًا بوزن إجمالي لمحفظة الأسهم يبلغ 28.43٪.

تبلغ القيمة السوقية لمنتج النفط والغاز ومقرها هيوستن 151.62 مليار دولار. تم تداول أسهمها حول 121.68 دولارًا يوم الثلاثاء مع أ نسبة سعر السهم من 8.77 ، أ نسبة كتاب السعر من 3.09 و نسبة السعر إلى المبيعات من 2.10.

واستنادا إلى خط قيمة GF، يبدو أن السهم ذو قيمة عادلة حاليًا.

• نقاط GF 83 يشير إلى أن الشركة لديها إمكانات أداء جيدة ، مدفوعة بتصنيفات عالية لثلاثة من المعايير والعلامات المتوسطة لـ قيمة GF و زخم.

تمتلك Dodge & Cox أكبر حصة في الشركة بنسبة 1.65 ٪ من أسهمها القائمة. كما يجري كونوكو فيليبس عقد بواسطة فيشر ، دايموند هيل كابيتال (الصفقات, معرض أعمالي), بيل نيجرين (الصفقات, معرض أعمالي) ، Smead Capital Management ، ياكتمان لإدارة الأصول (الصفقات, معرض أعمالي), صناديق إلفون (الصفقات, معرض أعمالي) وعدد من المعلمين الآخرين.

أوكسيدنتال بتروليوم

مع تسع عمليات شراء وثماني عمليات بيع لهذا الربع ، فإن شركة أوكسيدنتال بتروليوم (OXY, مالية) 12 معلمًا. ويبلغ وزن محفظة الأسهم المجمعة 27.03٪ في المخزون.

تبلغ القيمة السوقية لمنتج النفط والغاز ومقرها في هيوستن 58.03 مليار دولار. تم تداول أسهمها حول 63.85 دولار يوم الثلاثاء مع أ نسبة سعر السهم من 5.18 ، أ نسبة كتاب السعر من 3.06 و نسبة السعر إلى المبيعات من 1.74.

• خط قيمة GF يشير إلى أن السهم مبالغ فيه بشكل طفيف في الوقت الحالي.

علاوة على ذلك ، فإن نقاط GF من 68 يشير إلى أنه من المحتمل أن يكون أداء الشركة ضعيفًا في المستقبل. على الرغم من حصوله على تصنيف عالٍ لـ المزيد من الربح، في نمو, زخم و قوة إقتصادية كانت الرتب معتدلة ولها قيمة GF كان منخفضا.

من استثمر المعلمون في أوكسيدنتال ، تمتلك بافيت الحصة الأكبر بنسبة 21.38٪ من أسهمها القائمة. دودج وكوكس صندوق Smead Value (الصفقات, معرض أعمالي) وكوهين أيضًا مقتنيات بارزة.

هاليبرتون

هاليبيرتون (HAL, مالية) ، التي يملكها 14 معلمًا ، سجلت تسع عمليات شراء وست عمليات بيع لمدة ثلاثة أشهر. يبلغ وزن محفظة الأسهم المجمعة 9.63٪.

تبلغ القيمة السوقية لشركة خدمات حقول النفط ومقرها هيوستن 37.37 مليار دولار. تم تداول أسهمها حول 41.15 دولارًا يوم الخميس مع أ نسبة سعر السهم من 23.79 ، أ نسبة كتاب السعر من 4.70 و نسبة السعر إلى المبيعات من 1.85.

وفقًا خط قيمة GF، يبدو أن السهم مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية في الوقت الحالي.

تمتلك الشركة أيضًا إمكانات أداء ضعيفة بناءً على نقاط GF من 60. حصل على ارتفاع زخم التصنيف ، ولكن لها المزيد من الربح و قوة إقتصادية كانت الرتب أكثر اعتدالًا و نمو و قيمة GF كانت العلامات ضعيفة.

بحصة 1.72٪ ، ريتشارد بيزينا (الصفقات, معرض أعمالي) هي أكبر شركة هاليبرتون المساهم المعلم. بارو ، وهانلي ، وميوهيني وستروس ، وهوتشكيس ، وايلي ، وفيشر ، وبراندس ، وكوهين ، و ماريو جابلي (الصفقات, معرض أعمالي) لها أيضًا مناصب مهمة في المخزون.

اختيارات شعبية أخرى

الأسهم الإضافية التي كانت رائجة لدى المعلمين خلال الربع الثالث شملت SLB (SLB, مالية) ، Enterprise Products Partners LPEPD
(EPD, مالية) ، Consol الطاقةسييكس
Inc.سييكس, مالية) و Exxon Mobil و Devon EnergyDVN
شركة (DVN, مالية).

الإفصاحات

أنا / ليس لدينا أي صفقات في أي من الأسهم المذكورة ، وليس لدي أي خطط لشراء أي مراكز جديدة في الأسهم المذكورة خلال 72 ساعة القادمة.