3 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية تدفع أرباحًا جيدة

هذه هي الأسهم الكبيرة التي يتم تداولها الآن بالقيمة الدفترية أو أقل منها مع معدلات منخفضة للأرباح / الأسعار وتدفع أرباحًا. هذا مزيج جميل إذا كنت شخصًا ذا قيمة.

إذا كنت قد قرأت ودرست كتاب "المستثمر الذكي" من تأليف بنيامين جراهام ، فأنت على دراية بأساسيات تحديد "المستثمر بأقل من قيمته". هذه هي الأسهم التي لا تحظى باهتمام كبير على قنوات الأعمال أو في الصحف التجارية. إنها أكثر إثارة وستحصل على المزيد من المشاهدين والقراء عندما تكتب عن تسلاTSLA
وجوجلGOOG
ولكن يتم دفع ثمن جيد لتلك الأنواع من المواقف.

هذه هي مخزونات القيمة بالمعنى التقليدي:

بنك نيويورك ميلون
BK
. بورصة نيويورك: BK

بدا الأمر رائعًا عند الخروج من أدنى مستويات الوباء في مارس 2020 وارتفع حتى فبراير من هذا العام قبل البيع بشكل كبير. في واقع الأمر ، قطع السعر أكثر من نصف المسافة إلى ذلك القاع الدراماتيكي في أوائل عام 2020.

في هذا المستوى ، يمكن شراء Bank of New York Mellon مقابل 94٪ فقط من قيمته الدفترية وبنسبة سعر إلى ربح تبلغ 10.59 فقط. مع ارتفاع السعر إلى السعر لمؤشر S&P 500 الآن عند 20 ، يبدو البنك الكبير وكأنه سهم ذو قيمة.

إنهم يدفعون عائدًا بنسبة 3.18٪. بلغت ربحية السهم 8.30٪ هذا العام ومعدل نمو ربحية السهم على مدى 5 سنوات الماضية 5.70٪. لا شيء للكتابة عنه ولكن هذا سهم بنك كبير وهم إيجابيون.

HSBC
HBA
المقتنيات. بورصة نيويورك: HSBC

لقد بدأت في عام 2020 في حوالي 35 عامًا ويتم تداولها الآن في عام 2022 في حوالي 31 عامًا ولكن كان هناك قدر كبير من الحركة بينهما. إذا قمت بتوصيل أدنى مستوى لشهر سبتمبر 2020 عند 17 مع أدنى مستوى لشهر سبتمبر 2021 عند 24 ، فستحصل على خط اتجاه صعودي محدد.

يتداول HSBC اليوم بنسبة 63٪ فقط من قيمته الدفترية مما يجعله أحد أسهم البنوك الكبيرة التي لا يرغب أحد في امتلاكها في محفظته. نسبة السعر إلى الأرباح هي قيمة كبيرة للأسهم عند 10.83.

في غضون ذلك ، ربما دون سابق إنذار ، ارتفعت أرباح البنك هذا العام بنسبة 222.50٪ وسجلت السنوات الخمس الماضية 5٪ إيجابية. يدفع HSBC أرباحًا بنسبة 56.80٪.

ويبستر المالية
WBS
مؤسَّسة. (رمزها في بورصة نيويورك: WBS)

يُظهر Webster تحركًا قويًا للأعلى من أدنى مستوياته في مارس 2020 والتي تستمر في الارتفاع حتى أوائل هذا العام. بعد شريط حجم الشراء الكبير في أواخر يناير ، بدأ السهم في التراجع وهنا عند 45.06 الآن.

يمكنك شراء أي عدد تريده من الأسهم (على الأرجح) بهذا السعر الذي يمثل 84٪ فقط من القيمة الدفترية للبنك. تعد نسبة السعر إلى الأرباح في ويبستر البالغة 14.48 منخفضة نسبيًا عند مقارنتها بأي قائمة تقريبًا ، على سبيل المثال ، بورصة ناسداك الساخنة.NDAQ
الأسهم.

يحصل المستثمرون على عائد توزيعات أرباح بنسبة 3.55٪.

هذه ليست مواقف مثالية بالطبع ، ولكن إذا كان الاستثمار في القيمة على غرار بنجامين جراهام ووارن بافيت يبدو جذابًا ، فقد يكون بنك أوف نيويورك ميلون وبنك إتش إس بي سي وبستر يستحق البحث.

لا نصيحة استثمارية. للأغراض التعليمية فقط.