مع ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة ، ارتفعت أسعار الأسهم مخزون النمو كانت تتجه نحو الأسفل. لذلك ، فإن القطاعات التي كانت متفوقة في الأداء مثل التكنولوجيا تتخلف الآن عن القطاعات الأكثر تقليدية مثل الطاقة والمالية والمواد. التحذير الآخر للقطاع التقليدي هو أن الشركات تعيد الأموال إلى المساهمين من خلالها أرباح.
لذلك ، يحرص المستثمرون على الحصول عليها الدخل السلبي أو بعد أ أرباح الاستثمار استراتيجية يمكن أن تذهب لصندوق الأسهم المتداولة في البورصة (ETFs - Exchange Traded Funds) ربما يكون اختيارًا أكثر أمانًا وتنوعًا.
وفي الوقت نفسه ، مورنينغستار ، وهي شركة أمريكية للخدمات المالية ، عرضت ثلاثة صناديق استثمار مربحة للاحتفاظ بها في قائمة مراقبتك.
مؤسسة Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEARCA: VIG)
يتتبع صندوق الاستثمار المتداول ETF مؤشر S&P US Dividend Growers ، الذي يمتلك 289 سهماً تزيد عائد توزيعات الأرباح باستمرار على مدار العام. تتضمن بعض المقتنيات الأكبر من ETF أسماء مألوفة مثل Microsoft (NASDAQ: MSFT) ، فيزا (NYSE): V) ، وجونسون آند جونسون (بورصة نيويورك: JNJ). لذلك ، على الرغم من وجود عائد أقل بنسبة 1.75٪ ، فإن التأثير المركب المستمر لزيادة توزيعات الأرباح يجعلها جذابة.
"الأصفار المعيارية في الأسهم الأمريكية التي نمت أرباحها لعشر سنوات متتالية على الأقل. ثم يقوم بعد ذلك بالتخلص من أعلى 10 سهمًا عائدًا تجتاز هذا الاختبار ، في محاولة لتفادي مصائد القيمة المحتملة. ثم يرجح تلك التي تركتها القيمة السوقية المعدلة بالتعويم. إن البحث عن أرباح متنامية دائمة ينتج عنه محفظة قوية من عمالقة الصناعة ".
منذ بداية العام وحتى تاريخه (حتى تاريخه) ، انخفض مؤشر ETF بنسبة تزيد عن 15٪ ، حيث تلقى عمالقة التكنولوجيا في المحفظة نجاحًا كبيرًا. يتم تداول الأسهم الآن بأقل من كل يوم المتوسطات المتحركة البسيطة (SMAs) ، والتي من المحتمل أن تقدم نقطة دخول قوية ، حيث كان لدى الصندوق 11.96٪ متوسط عوائد سنوية على مدى السنوات العشر الماضية.
صندوق شواب US Dividend Equity ETF (NYSEARCA: SCHD)
بشكل عام ، يتتبع صندوق الاستثمار المتداول ETF مؤشر Dow Jones US Dividend 100 ، والذي يركز على عوائد توزيعات الأرباح المرتفعة ويوفر تعرضًا قويًا للأسهم ذات القيمة. تشمل بعض المقتنيات البارزة Coca-Cola (NYSE: KO) ، شركة فايزر (بورصة نيويورك: PFE) و International Business Machines (NYSE: IBM).
"إن إضافة اندفاعة من العائدات تمنح SCHD قيمة عازمة ، والتي كانت نعمة للمستثمرين في الأشهر الأخيرة حيث تراجعت الأسواق ، وأثبتت الأسهم ذات القيمة أنها مرنة نسبيًا. في حين أن مؤشر سوق Morningstar في الولايات المتحدة قد انخفض بنسبة 18.2٪ للعام حتى تاريخه حتى 24 مايو ، فقد تخلى SCHD عن 5.2٪ فقط من قيمته ".
منذ بداية العام وحتى تاريخه ، انخفض مؤشر ETF بنسبة تزيد عن 11٪ ، ويتم تداوله أدنى من جميع SMA ، ومن المحتمل أن يقدم مركز دخول قويًا حيث شوهدت حركة السعر الحالية آخر مرة في مارس من عام 2021. ويبدو أن نطاق التداول يتأرجح بين 69.90 دولارًا و 73.90 دولارًا.
مؤشر Vanguard International ذو العائد المرتفع (NASDAQ: VYMI)
الاختيار الأخير من قبل Morningstar هو مؤسسة ETF تستثمر في أسواق الأسهم العامة في المنطقة العالمية السابقة للولايات المتحدة. ينصب التركيز على أسهم الشركات العاملة عبر قطاعات متنوعة ، تنتمي إلى مجالات النمو والقيمة عبر رسملة سوقية متنوعة.
يبدأ المؤشر بأسهم كبيرة ومتوسطة في مؤشر FTSE العالمي خارج الولايات المتحدة. يخرج صناديق الاستثمار العقاري ويصنفها حسب العائد المتوقع لتوزيعات الأرباح خلال الـ 12 شهرًا القادمة. ثم يختار المؤشر تلك الأسهم التي تمثل النصف الأعلى عائدًا من عالم توزيع الأرباح المؤهل. إن التركيز على عائد توزيعات الأرباح يعطي المحفظة توجهًا للقيمة ويمكن أن يكون مصدرًا للمخاطر ".
انخفض مؤشر VYMI بما يزيد عن 15٪ منذ بداية العام ، حيث يتم تداوله أدنى من جميع SMAs اليومية ولمس أدنى مستوياته في أكتوبر 2020. في حين أن هناك مخاطر أكبر من صندوقي الاستثمار المتداولين الآخرين ، فمن المحتمل أن تكون هناك نقطة دخول جيدة بالسعر الحالي.
أخيرًا ، يمكن للتنويع الذي تقدمه صناديق الاستثمار المتداولة في كثير من الأحيان أن يساعد في البقاء على قيد الحياة في الأسواق المتقلبة ، حيث تمتلك صناديق الاستثمار المتداولة هذه بضع عشرات من الأسهم ، وربما أكثر من محفظة مستثمر التجزئة العادي.
أثناء انتظار العواصف في السوق ، قد يوفر التركيز على العوائد المرتفعة ومدفوعات الأرباح مصدر دخل ، وقد توفر صناديق الاستثمار المتداولة الثلاثة التالية بعض المأوى.
اشترِ الأسهم الآن مع Interactive Broker - منصة الاستثمار الأكثر تقدمًا
إخلاء المسئولية: لا ينبغي اعتبار محتوى هذا الموقع نصيحة استثمارية. الاستثمار هو المضاربة. عند الاستثمار ، يكون رأس مالك في خطر.
المصدر: https://finbold.com/3-top-notch-dividend-stocks-etfs-by-morningstar/