مع اتجاه الأسواق إلى الانخفاض في معظم عام 2022 ، يُترك المستثمرون في معضلة تتعلق بمكان استثمار أموالهم لتجنب الخسائر الفادحة. وجود استثمارات في الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) بشكل عام يوفر حماية أكبر من التقلبات العالية بسبب التنويع الأوسع بشكل عام.
ومع ذلك ، غالبًا ما يكون لدى المشاركين في السوق عدد قليل من المقتنيات الأساسية إما من خلال صناديق الاستثمار المتداولة أو الأسهم الفردية ، باستخدام حيازات أصغر أخرى "لملء الفجوات". إذا كان أداء هذه المقتنيات الصغيرة جيدًا ، فقد تبدأ ببطء في الاستحواذ على محفظة تقدم عوائد كبيرة ، ولكن يجب اختيارها جيدًا وتقديم جودة عالية.
وفقًا لهذا النموذج ، فإن شركة Morningstar الأمريكية للخدمات المالية ، عرضت ثلاث صناديق استثمار متداولة رائعة التي يمكن أن تلعب دورًا داعمًا في المحفظة ، والتي فينبولد حللت بالتفصيل.
مؤسسة أفانتس الأمريكية ذات القيمة الصغيرة (NYSEARCA: AVUV)
AVUV عبارة عن صندوق استثمار برأس مال صغير يتم إدارته بنشاط في الولايات المتحدة ويركز على إنشاء تنويع يشبه المؤشر ، مع استثمارات في مئات الأوراق المالية والتعرض لأهم قطاعات الصناعة ذات الصلة. علاوة على ذلك ، ينصب تركيز الصندوق على الجانب السفلي حيث أن أكبر عشرة ممتلكات تمثل أقل من 10٪ من قيمته.
يستهدف هذا الصندوق الأسهم ذات رؤوس الأموال الصغيرة التي تتمتع بأفضل مزيج من خصائص القيمة والربحية. تجعل القيمة والربحية ثنائيًا جذابًا. تاريخياً ، ارتبط كلا العاملين بالعائدات التي تضرب السوق ، ويميلان إلى التفوق في أوقات مختلفة ، مما يسمح لهذا الصندوق بالبقاء قادرًا على المنافسة في معظم الأسواق. من خلال التركيز على الأسهم الرخيصة والمربحة على حد سواء ، يمكن لـ AVUV العثور على شركات ذات أسعار منخفضة مع تجنب العديد من الخيارات الأكثر خطورة الموجودة في صندوق صفقات الشركات الصغيرة ".
منذ بداية العام وحتى تاريخه ، انخفض الصندوق بنسبة 10.46٪ ، وفي الشهر الماضي ، كان AVUV تجارة في نطاق 70.49 دولارًا إلى 79.19 دولارًا. التحليل الفني يشير إلى خط دعم عند 68.86 دولار وخط مقاومة عند 72.94 دولار.
صندوق SPDR S&P Dividend ETF (NYSEARCA: SDY)
تركز SDY على عالم الأسهم من مؤشر S&P 1500 ، واختيار الأسهم التي دفعت أرباح لمدة 20 سنة متتالية على الأقل. غالبًا ما يضمن مثل هذا النهج الشركات عالية القيمة لمؤسسة التدريب الأوروبية.
بينما يعطي الصندوق الأولوية لأسهم توزيعات الأرباح الأكثر رسوخًا إلى أعلى عائد ، فقد وفر دخلاً قويًا للمستثمرين. SDY مليئة بامتيازات مألوفة ذات أساس قوي في الصناعة وميزانيات عمومية صحية ".
منذ بداية العام وحتى تاريخه ، انخفض سهم SDY بنسبة 5.81٪ بينما يتداول بين 119.39 دولارًا و 129.89 دولارًا أمريكيًا خط الدعم عند 114.07 دولارًا أمريكيًا ومنطقة مقاومة تتراوح من 121.65 دولارًا أمريكيًا إلى 126.45 دولارًا أمريكيًا.
تركز IEMG على جميع الأسهم من جميع الأحجام من 24 سوقًا ناشئًا وتثقل المحفظة من خلال القيمة السوقية. يسمح هذا النهج بتوجيه إجماع السوق على الأسهم والحفاظ على معدل دوران منخفض. يجب على المستثمرين أن يضعوا في اعتبارهم أن الأسواق الناشئة غالبًا ما تأتي مع المزيد من المخاطر السياسية.
هذا الصندوق يضم أكثر من 2400 اسم. وشكلت أكبر 10 منها أقل من خُمس المحفظة في نهاية يوليو. تأتي هذه اللقطة المترامية الأطراف لمشهد الأسواق الناشئة بسعر ضعيف ، حيث تصنف نسبة المصروفات 0.09٪ كواحدة من أرخص فئات الأسواق الناشئة المتنوعة ".
لم يكن أداء الأسواق الناشئة جيدًا في عام 2022 ، حيث انخفض مؤشر ETF بنسبة 22.49٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه. خلال الشهر الماضي ، تم تداوله من 46.15 دولارًا أمريكيًا إلى 50.34 دولارًا أمريكيًا ، مع وجود خط دعم عند 46.52 دولارًا أمريكيًا ومنطقة مقاومة تتراوح من 47.38 دولارًا أمريكيًا إلى 48.61 دولارًا أمريكيًا.
الكل في الكل ، وجود أسهم داعمة أو صناديق الاستثمار المتداولة لملء الفراغ الذي خلفه الأداء الباهت للطيران العالي مخزون النمو يمكن أن تستفيد أي محفظة.
توفر الاختيارات الثلاثة المذكورة أعلاه تنوعًا قويًا وفرصة للاستثمار في أجزاء من الأسواق يتجاهلها المشاركون في السوق أحيانًا.
اشترِ الأسهم الآن مع Interactive Brokers - منصة الاستثمار الأكثر تقدمًا
إخلاء المسئولية: لا ينبغي اعتبار محتوى هذا الموقع نصيحة استثمارية. الاستثمار هو المضاربة. عند الاستثمار ، يكون رأس مالك في خطر.
المصدر: https://finbold.com/3-solid-supporting-etfs-morningstar-picks/