A حصة الصندوق هو نوع من صندوق مشترك التي تستثمر حصريًا في حقوق الملكية ، فهي تسعى أيضًا إلى تزويد المستثمرين بالدخل من الأسهم العادية والمفضلة من الأسهم التي عائد توزيعات الأرباح نقدًا و / أو مخزونًا على أساس منتظم.
نظرًا لأن المستثمرين يريدون استراتيجية جيدة الإدارة لها حد أدنى من النفقات وإمكانية تحقيق عوائد عالية ، فقد قامت Finbold بفحص ثلاثة صناديق توزيع أرباح غير رادار ذات عائد لائق خارج فئة القيمة الكبيرة أبرزت بواسطة Morningstar.
صندوق Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral (MUTF: VSIAX)
يقدم صندوق المؤشر منخفض التكلفة الانكشاف على الأسهم ذات القيمة الصغيرة في الولايات المتحدة ، والتي تسعى إلى تتبع مؤشر نمط القيمة للشركات الصغيرة الحجم. يجب أن يكون وزن القيمة السوقية ، والمخازن المؤقتة الشاملة لدوران الأعمال ، والرسوم المنخفضة خيارًا قابلاً للتطبيق طويل الأجل للمستثمرين.
وفقًا لروس كينيل ، محرر Morningstar FundInvestor:
“ضع في اعتبارك مؤشر قيمة رأس المال الصغير Vanguard المصنف على الذهب ؛ يتقاضى 7 نقاط أساس فقط مما يترك عائدًا بمقدار أرباع. "
لازارد العالمية المدرجة للبنية التحتية المفتوحة (MUTF: GLFOX)
بلغ إجمالي الصناديق المفتوحة للبنية التحتية المدرجة في Lazard Global المدرجة 14.8 مليار دولار في مارس 2022 ، وهو أعلى بكثير من العديد من المنافسين الرئيسيين.
علاوة على ذلك ، يركز الصندوق على الشركات ذات الخصائص الاحتكارية والأصول طويلة العمر والعوائد المنظمة ، مما يؤدي إلى ارتفاع اليقين في الإيرادات وربحية قوية.
كان أداء الصندوق على المدى الطويل ممتازًا من حيث القيمة المطلقة والمعدلة حسب المخاطر.
ماثيوز آسيا Dividend Fund Investor (MUTF: MAPIX)
ينصب التركيز الجغرافي لهذا الصندوق على منطقة آسيا ، والتي تشمل جميع الدول والأسواق في القارة ، بما في ذلك تلك التي تم تأسيسها وتطورها وتحدها. علاوة على ذلك ، بلغ إجمالي الأموال المدارة في يوليو 2022 2.93 مليار دولار مع معدل دوران للمحفظة بنسبة 47.4 ٪.
يتمثل الهدف الاستثماري لصندوق ماثيوز آسيا للأرباح في استثمار ما لا يقل عن 80٪ من صافي أصوله ، والتي تشمل القروض لأغراض الاستثمار ، في الأوراق المالية التي تدفع أرباح الأسهم للشركات الموجودة في آسيا.
مع عائد متواضع يبلغ 1٪ ، يتطلع الصندوق إلى التخفيف من تعرضه للمخاطر حيث يمكن أن تكون النتائج متطرفة.
تقريب كل شيء
يميل المستثمرون الذين يبحثون عن تدفق ثابت للدخل في بعض الأحيان إلى "لدغة الرصاصة" مع الأسهم الفردية التي يمكن أن تعلق توزيعات الأرباح وتضر بالدخل. لذلك ، يمكن أن تكون الصناديق المشتركة التي تدفع أرباحًا خيارًا أفضل لأنها تجمع أرباحًا من أسهم متعددة.
تمثل الخيارات الثلاثة المذكورة أعلاه خيارات قوية يمكن للمستثمرين الاحتفاظ بها في قوائم المراقبة الخاصة بهم وربما يتطلعون إلى الاستثمار فيها على المدى الطويل.
اشترِ الأسهم الآن مع Interactive Brokers - منصة الاستثمار الأكثر تقدمًا
إخلاء المسئولية: لا ينبغي اعتبار محتوى هذا الموقع نصيحة استثمارية. الاستثمار هو المضاربة. عند الاستثمار ، يكون رأس مالك في خطر.
المصدر: https://finbold.com/3-solid-overlooked-dividend-stock-funds/