3 صناديق الاستثمار العقارية المتزايدة توزيعات الأرباح 62٪ +

هناك "لقطة مزدوجة" للجانب العلوي تنتظرنا في الوقت الحالي في صناديق الاستثمار العقاري (REITs) ، وبعض هذه الشركات - مثل الشركات الثلاثة التي سنناقشها أدناه - مليئة بالنقود بحيث لا يمكنها زيادة المدفوعات بالسرعة الكافية !

تعتبر صناديق الاستثمار العقاري من بين عروض توزيعات الأرباح المفضلة لدينا للأسباب التالية:

• إنهم "يمرون" من خلال الكيانات -تمتلك صناديق الاستثمار العقاري عقارات تتراوح من الشقق إلى منازل كبار السن ومراكز التسوق. إنهم ببساطة يجمعون شيكات الإيجار ، ويأخذون ما يكفي للحفاظ على المباني في حالة جيدة ، ثم يسلمون الباقي إلينا.
• يدفعون صفر الضريبة على الشركات، طالما أنهم يدفعون 90٪ من صافي دخلهم كأرباح. هذه الضريبة "ممر القاعة" تعني حتى أكثر أرباح الأسهم (ونمو أرباح أسرع!) بالنسبة لنا.

صناديق الاستثمار العقارية تتأرجح كأساسيات في مركز الصدارة

لقد حصلنا على فرصة مزدوجة للاتجاه الصعودي هنا لأنه ، أولاً ، تراجعت صناديق الاستثمار العقاري أكثر من السوق هذا العام ، مع المعيار صندوق Vanguard Real Estate ETF (VNQ)
Vnq
بنسبة 10٪ ، مقارنة بانخفاض 5٪ لمؤشر S&P 500.

هذا يضع صناديق الاستثمار العقارية في الاتجاه الصعودي المرتد ، نظرًا لنماذج الأعمال الثابتة والتي يمكن التنبؤ بها. سيتم تسريع هذا الاتجاه الصعودي من خلال عامل آخر يفكر فيه عدد قليل من الناس: رحلة إلى بر الأمان من قبل الملايين من الأشخاص الذين يقامرون بأرباح منخفضة (أو لا شيء!) ARK Innovation ETF (ARKK)
ارك
.

وصناديق الاستثمار العقاري ، بإيجاراتها الثابتة ونماذجها التجارية البسيطة والأرباح المرتفعة ، تقف في طريقها تمامًا. ولكن يمكننا أن نفعل ما هو أفضل مما يفعله معظم الناس: شراء صندوق REIT ETF مثل VNQ واسمه يوميًا. سنحصد أرباحًا أسرع نموًا - ومكاسب سعرية أسرع - من اختياراتنا من صناديق الاستثمار العقارية من خلال "انتقاء الكرز" لأفضل مقتنيات ETF.

فيما يلي ثلاثة من أهم استثمارات VNQ. تتمتع جميعها بتوزيعات أرباح مرتفعة وأسعار أسهم تستعد للارتداد مع حلول عام 2022.

REIT Pick No. 1: لعبة ذكية للهواتف الذكية تزيد من أرباحها كل ربع سنة

البرج الأمريكي (AMT) هو اسم أعضاء في بلدي العائد المخفي تعرف خدمة نمو الأرباح جيدًا: لقد منحنا "مالك" برج الهاتف المحمول - و VNQ رقم 1 - عائدًا إجماليًا بنسبة 62 ٪ في أكثر من ثلاث سنوات بقليل.

نحن نحب AMT لأنها ترفع أرباحها كل ربع، وقد أرسل مدفوعاته أعلى بنسبة 65.5٪ ، في خط مستقيم ، منذ أن اشتريناه.

غالبًا ما نتحدث عن شركة "Dividend Magnet" في عوائد مخفية -إنه ميل للأرباح المتزايدة لرفع أسعار الأسهم. يمكنك أن ترى ذلك مع AMT ، الذي يطابق إجمالي عائده نقطة ارتفاع توزيعات الأرباح للنقطة. تحصل الشركة على إيجارات موثوقة للغاية من أبراج الهواتف المحمولة البالغ عددها 170,000 ، والتي يشمل "المستأجرون" AT&T (T) و فيريزون (VZ).

تشعبت AMT مؤخرًا في أعمال مراكز البيانات من خلال استحواذها على السابق العائد المخفي عقد CoreSite (الذي منحنا بدوره مكاسب بنسبة 69٪ في أقل من ثلاث سنوات بقليل ، من مارس 2016 إلى فبراير 2019). إنه امتداد طبيعي لشبكة خلوية AMT المتنامية ، بما في ذلك 5G.

لدى صندوق الاستثمار العقاري الكثير من المساحة لمواصلة زيادة توزيعات الأرباح: ارتفعت الأموال الموحدة للسهم من العمليات (FFO ، أفضل قياس لأداء REIT) بنسبة 10٪ في الربع الأخير ، حيث ارتفعت الفواتير بنسبة 15٪ بسبب الطلب القوي على أبراجها. من المقرر أن يستمر ذلك مع استخدام بيانات الجوال - بما في ذلك الطلب المتزايد من اتصال الأجهزة الأخرى خارج أجهزة الكمبيوتر والهواتف ، أو ما يسمى بـ "إنترنت الأشياء".

توزيعات أرباح AMT تحتل 54٪ من آخر 12 شهرًا من التدفق النقدي. هذا متحفظ للغاية بالنسبة لصندوق REIT مثل AMT. (دفعات تصل إلى 90٪ يمكن أن تكون مستدامة لصناديق الاستثمار العقاري ، نظرًا لتدفقاتها النقدية الثابتة.)

REIT Pick No. 2: مخزون تقني مقنع

Equinix (EQIX) ، من خلال 237 مركزًا للبيانات في 27 دولة ، يعد إغراء أكثر لمعانًا للمشترين المهووسين بالتكنولوجيا من AMT! لقد علق السهم في التراجع لدرجة أنه يتم تداوله حيث كان في أبريل من العام الماضي.

لكن Equinix ليست سوى: ارتفعت إيراداتها من أجل 75 ربعًا مستقيمًا ، وهي معزولة عن ارتفاع معدلات الفائدة ، حيث يتم سداد 95٪ من ديونها بمعدلات ثابتة وتحمل متوسط ​​استحقاق يبلغ 9.3 سنوات.

مثل AMT ، يعد Equinix متجولًا في توزيع الأرباح. على مدى السنوات الخمس الماضية ، قفزت المدفوعات بنسبة 44٪ ، الأمر الذي ساعد على دفع ارتفاع ممتاز بنسبة 81٪ في سعر السهم.

عادةً لا نرغب في رؤية أسعار الأسهم تتقدم كثيرًا عن وتيرة زيادة توزيعات الأرباح ، لكننا نستثني Equinix ، نظرًا لارتفاع معدل FFO المعدل (زيادة بنسبة 8٪ في الربع الأخير ؛ قفزة كبيرة لـ مصدر دخل ثابت مثل هذا). وتأتي مدفوعاتها بنسبة 42 ٪ شديدة التحفظ من FFO لكل سهم ، لذلك لديها مساحة كبيرة لمزيد من الارتفاعات ، حتى لو كان FFO ثابتًا.

REIT Pick No. 3: مالك شقة في Tech's Backyard

من الصعب رؤية العلاقة بين مالك الشقة صندوق ممتلكات إسكس (ESS) والتكنولوجيا ، حتى ترى أن معظم مباني Essex تقع في منطقة خليج سان فرانسيسكو وهي عبارة عن تجهيزات حديثة وأنيقة يرغب معظم العاملين في مجال التكنولوجيا في العيش فيها.

ينتج السهم 2.6٪ وأنا أكتب هذا. هذا حسنا—ضعف معدل 1.3٪ الذي يدفعه متوسط ​​أسهم ستاندرد آند بورز 500. لكن السحر الحقيقي يحدث عندما تضع في اعتبارك نمو الأرباح: على مدار العقد الماضي ، قفزت مدفوعات Essex بنسبة 125٪. بعبارة أخرى ، أي شخص اشترى في عام 2011 يربح 5.8٪ على شرائه الأصلي!

وكما هو الحال مع اختياراتنا السابقة ، فإن مغناطيس Essex's Dividend يعمل بكامل طاقته!

هنا مرة أخرى ، نرى الأساسيات الأساسية في مكانها لدفع توزيعات الأرباح إلى أعلى: تتوقع Essex أن تقفز الإيجارات بنسبة 7.7٪ في أسواقها هذا العام ، بينما يأتي نمو الوظائف عند 4.1٪ ، أعلى بكثير من 2.9٪ التي تتوقعها للولايات المتحدة. .

علاوة على ذلك ، تأتي نقطة الوسط لنطاق FFO الأساسي لعام 2022 عند 13.70 دولارًا ، بزيادة صحية بنسبة 10٪ عن عام 2021. توزيعات الأرباح آمنة كثيرًا - وموجهة لمزيد من النمو - بنسبة 61٪ فقط من تلك التوقعات.

بريت أوينز كبير استراتيجيي الاستثمار لـ النظرة المتناقضة. لمزيد من أفكار الدخل الرائعة ، احصل على نسختك المجانية من تقريره الخاص الأخير: محفظة التقاعد المبكر الخاصة بك: أرباح ضخمة - كل شهر - إلى الأبد.

الإفشاء: لا يوجد