3 صناديق "مقاومة للمعدلات" تحقق 8.6٪ +

عندما نواجه موقفًا مثل اليوم ، حيث يتمزق التضخم وأسعار الفائدة ، فإننا نريد أرباحًا تبقينا في طليعة الأسعار المرتفعة بينما تحوطنا من التقلبات.

لحسن الحظ ، هناك مجموعة مختارة من الصناديق المغلقة ذات العائد المرتفع (CEFs) التي تفعل ذلك بالضبط. سننظر في ثلاثة منها تنتج 9.9٪ في المتوسط ​​اليوم ، بالإضافة إلى أنها توفر لنا التنوع الذي نحتاجه لتحمل صدمات السوق.

ومع عائد 9.9٪ ، يمكنك استخدام هذه المولدات القوية للدخل لدفع فواتيرك على استثمار متواضع ، وتجنب الحاجة إلى البيع في حالة الانكماش لزيادة دخلك. هيك ، متقاعد بمبلغ 500 ألف دولار يمكن أن يولد 4,125،XNUMX دولارًا أمريكيًا في الشهر في توزيعات الأرباح!

اختر "مقاومة السعر" رقم 1: توزيعات أرباح متنوع 12.2٪ تدفع شهريًا

دعونا نبدأ مع صندوق أبردين لاستراتيجيات ائتمان الدخل (ACP)، أكبر معدل في ثلاثينا بنسبة 12.2٪. تعتبر ACP جذابة بشكل خاص بسبب استراتيجيتها: فهي تمتلك قروضًا بسعر عائم ، والتي ، كما يقول الاسم ، ترتفع مع أسعار الفائدة.

لذا فورًا ، لدينا شيئان في مصلحتنا: أرباح عالية (تُدفع شهريًا ، وليس أقل) ومحفظة تستفيد من ارتفاع الأسعار. الشيء الآخر الذي يجعل ACP تبرز ، من منظور السلامة ، هو تنوعها العالمي ، مما يقلل من التعرض لتباطؤ محتمل (مدفوع بالتضخم أو غير ذلك) في أي بلد واحد:

لذلك إذا كنت تبحث عن وسيلة تحوط موثوق بها ضد التضخم وصندوق تم إنشاؤه للتعامل مع تراجع السوق ، فإن ACP هي مكان جيد للبدء.

اختيار المحفظة "المقاوم للسعر" رقم 2: عائد بنسبة 8.8٪ من الأسهم العالمية

بعد ذلك ، دعنا نتمسك بموضوع عالمي ولكننا نلجأ إلى الأسهم بدلاً من السندات ، وذلك لاستكمال ACP ولأن الأسهم قد ولّدت تاريخياً عوائد أعلى من الديون على المدى الطويل.

اختيار جيد هنا هو صندوق فرص الشراء والكتابة العالمية المدار من قبل الضرائب (ETW) من إيتون فانس، والتي حققت عائدًا إجماليًا سنويًا بنسبة 9.2٪ في العقد الماضي.

نظرًا لأن ETW تقوم بتدوير ممتلكاتها وفقًا للأسهم التي ترتفع في أي وقت معين ، فيمكنها البيع ، على سبيل المثال ، بعض تفاح
AAPL
(AAPL) ومايكروسوفت
MSFT
(مسفت) or أمازون
AMZN
(AMZN) -الثلاثة جميعهم من أهم مقتنيات ETW - حيث ترتفع هذه الأسهم وتتحول إلى ممتلكات أخرى ، مثل نستله (NSN) ، ASML القابضة (ASML) و روش (ROG). كما أنها تضع بعض أرباحها جانباً لتمريرها إلى المستثمرين كأرباح.

هذه هي الطريقة التي حافظت بها ETW على عائدها البالغ 8.8٪ ، ومع سجل الصندوق ، على الرغم من عمليات البيع الأخيرة في السوق ، يبدو أنها مهيأة للحفاظ على هذه المدفوعات بينما تكون في وضع يمكنها من الربح مع عودة المستثمرين (لا محالة) من الخوف إلى الجشع.

كيكر؟ مثل ACP ، يدفع هذا الصندوق أرباحًا شهرية ، لذا فهي تتماشى تمامًا مع فواتيرك ؛ تتيح لك المدفوعات الشهرية أيضًا إعادة استثمار أرباحك بشكل أسرع من المدفوعات ربع السنوية.

"مقاومة السعر" CEF رقم 3: توزيعات أرباح بنسبة 8.6٪ يديرها محترف وول ستريت

أخيرًا ، دعنا نأخذ صندوقًا مقره في الولايات المتحدة ، حيث شهد المستثمرون نمو أسعار الأسهم الأكثر موثوقية خلال القرن الماضي. يمكننا القيام بذلك باستخدام صندوق جابيلي للأسهم (GAB) ، صندوق يركز على الولايات المتحدة مع التركيز الشديد على القيمة.

يدير المستثمر ذو القيمة الأسطورية ماريو جابيلي GAB وينظر عن كثب في التدفق النقدي للشركات وإمكانات الكسب قبل إجراء عملية شراء. هذا هو السبب في أن GAB تحتفظ بشركات ذات هوامش ربح عالية وتاريخ طويل في إعادة الأموال النقدية إلى المساهمين ، مثل رولينز (رول) ، تكساس إنسترومنتس
TXN
(تكسن) و خدمات الجمهورية
RSG
(RSG). مثل هذه الخيارات قد آتت أكلها بشكل جيد بالنسبة إلى جابيلي ومستثمريه.

هذا المخطط يتحدث عن نفسه. مع عائد سنوي ضخم بنسبة 13.6 ٪ على مدى العقد الماضي ، أظهر GAB أن الاستثمار في القيمة يؤتي ثماره. بالإضافة إلى قدرتها على الصمود مؤخرًا (إنها تدور حول عام ثابت حتى الآن ، مقابل انخفاض السوق الأوسع بنسبة 6٪) يوضح كيف يمكن لأسهم الصفقات أن تحوط محفظتك في حالة الانكماش (لأنه ، بعد كل شيء ، من الصعب على الأسهم الرخيصة بالفعل أن تصبح أرخص! ).

وبفضل عائدها البالغ 8.6٪ ، فإن GAB تمر بشكل أساسي عبر التدفق النقدي من شركاتها الناجحة والربحية إليك مباشرةً.

مايكل فوستر هو محلل البحوث الرئيسي ل النظرة المتناقضة. لمزيد من أفكار الدخل الرائعة ، انقر هنا للحصول على أحدث تقرير لدينا "الدخل غير القابل للتدمير: 5 صناديق صفقات بأرباح آمنة بنسبة 7.3٪."

الإفشاء: لا يوجد