3 أبطال لتوزيعات الأرباح مع عوائد أعلى من 3٪

الشركات التي لديها سجلات طويلة في نمو الأرباح هي من بين الشركات المفضلة لدينا لامتلاكها لأن هذه الأسماء أثبتت نماذج أعمال تصمد بشكل أفضل في بيئات الركود.

هذا ينطبق بشكل خاص على أبطال توزيعات الأرباح ، تلك الشركات التي لديها 25 سنة متتالية على الأقل من نمو أرباحها. نجحت هذه الشركات في اجتياز فترات ركود متعددة وما زالت ترفع أرباحها ، مما يجعلها مرشحة مثالية للاستثمار لأولئك الذين يتطلعون إلى إنشاء محفظة قوية.

هنا ، سنلقي نظرة على ثلاثة أبطال توزيعات أرباح عالية الجودة لديهم عوائد تصل إلى ~ 4٪ ، بما في ذلك:

• شركة كيمبرلي كلارك (KMB)
• شركة ماثيوز الدولية (ماتو)
• شركة الجمهورية القديمة الدولية (ORI)

3 أبطال لتوزيعات الأرباح بعوائد أعلى من 3٪

كيمبرلي كلارك

الاسم الأول الذي يجب مناقشته هو Kimberly-Clark ، شركة المنتجات الاستهلاكية الرائدة التي تقدر قيمتها بأكثر من 38 مليار دولار. تحقق الشركة إيرادات سنوية تزيد عن 19 مليار دولار.

Kimberly-Clark هي شركة عالمية رائدة في صناعتها ، مع عمليات في 175 دولة حول العالم. تدير الشركة ثلاثة قطاعات ، بما في ذلك العناية الشخصية ، والأنسجة الاستهلاكية ، و KC Professional. يبيع قسم العناية الشخصية العلامات التجارية المعروفة مثل Huggies و Pull-Ups و Depend و Poise و Kotex بينما تقدم Consumer Tissue منتجات Kleenex و Scott و Cottonelle. تبيع KC Professional منتجات الصحة والسلامة في مكان العمل ، مثل الملابس والمساحات والصابون والمطهرات.

لطالما حظيت منتجات الشركة بالثقة من قبل المستهلكين ، ولهذا السبب تحتل Kimberly-Clark المركز الأول أو الثاني في حصة السوق في العديد من الفئات التي تنافسها. وبسبب هذه القيادة الصناعية ، استخدمت الشركة بشكل فعال زيادات الأسعار لتعويض الضغوط التضخمية إلى حد كبير. كان المستهلكون أكثر استعدادًا للدفع مقابل أفضل العلامات التجارية. بالإضافة إلى ذلك ، تسعى الشركة أيضًا إلى تحقيق وفورات تراكمية قدرها 1.5 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة حيث تهدف إلى تقليص عملياتها.

للمساعدة في الحفاظ على موقعها الريادي ، غالبًا ما تقدم Kimberly-Clark امتدادات لخطوط الإنتاج إلى السوق للاستفادة من شعبية علاماتها التجارية. تبذل الشركة أيضًا المزيد من الجهود لاكتساب حصتها في السوق في المناطق التي ليس فيها الاسم الأعلى. وهذا يشمل الأسواق النامية والناشئة مثل الصين وأمريكا اللاتينية. هذا جانب مهم من نموذج الأعمال حيث أن النمو العضوي في الأسواق النامية والناشئة عادة ما يسبق النتائج على مستوى الشركة.

وضع موقع Kimberly-Clark الريادي في صناعتها الشركة في وضع يمكنها من الدفع ورفع أرباحها لمدة 50 عامًا متتالية. هذا يؤهل الشركة باعتبارها ملك توزيعات الأرباح ، والتي لا يوجد منها سوى 45 اسمًا في السوق. توزيعات الأرباح لديها معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 4.9٪ منذ عام 2012 ، على الرغم من أن هذا النمو قد تباطأ قليلاً في السنوات الأخيرة.

عائد السهم 4.1٪.

ماثيوز الدولية

الاسم التالي الذي يجب مراعاته هو Matthews International ، وهي شركة خدمات شخصية تحقق إيرادات سنوية تبلغ 1.7 مليار دولار.

توفر شركة Matthews International حلول العلامات التجارية ومنتجات تخليد الذكرى والتقنيات الصناعية في جميع أنحاء العالم. لدى الشركة ثلاثة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها ، بما في ذلك SGK Brand Solutions ، التي تسوق خدمات تطوير العلامة التجارية ، ومعدات الطباعة ، وأدوات النقش ، وخدمات التصميم الإبداعي للعملاء في السلع المعبأة للمستهلكين وصناعات التغليف. تبيع أعمال إحياء الذكرى النصب التذكارية والصناديق ومعدات حرق الجثث لمنازل الجنازات ، ويقدم القطاع الصناعي حلول الترميز والأتمتة.

تُعد الذكرى وحلول العلامات التجارية SGK أكبر شركتين داخل الشركة ، حيث تساهمان بنسبة 46٪ و 43٪ على التوالي ، في الإيرادات للسنة المالية 2021. وتتنوع الشركة بشكل كبير في عروض منتجاتها ، مما يساعدها على تجاوز حالات الضعف بنجاح في أي منطقة واحدة العمل.

تتطلع الشركة بنشاط لتوسيع تواجدها ، والذي يتكون حاليًا من عمليات في 26 دولة ، على الرغم من أن معظم الإيرادات تأتي من الولايات المتحدة ، بما في ذلك شركة Matthews International التي أنجزت مؤخرًا 45 مليون دولار شراء من شركتين هندسيتين ألمانيتين تعملان على تحسين موقع الشركة في مجال السيارات الكهربائية والأتمتة الصناعية.

برسملة سوقية تبلغ 722 مليون دولار فقط ، تثبت شركة Matthews International أن Dividend Champions يمكن أن تأتي في جميع الأحجام. على الرغم من حجمها وطبيعتها الدورية لأعمالها ، فقد زادت الشركة أرباحها لمدة 28 عامًا. معدل النمو السنوي المركب للأرباح ما يقرب من 10٪ خلال العقد الماضي وعائد الأسهم 3.7٪.

الجمهورية القديمة

أخيرًا ، آخر بطل توزيع أرباح يجب مناقشته هو Old Republic ، وهي شركة تأمين توفر المنتجات للعملاء من جميع الأحجام. حققت الشركة التي تبلغ قيمتها 7 مليارات دولار إيرادات بلغت 8.8 مليار دولار خلال العام الماضي.

الميزة التنافسية الأساسية لشركة Old Republic هي أنها تبيع مجموعة متنوعة من منتجات التأمين من خلال قطاعاتها المختلفة. أولاً ، التأمين العام مسؤول عن وضع العلامات والاكتتاب وإدارة الممتلكات والتأمين. عنوان التأمين يصدر وثائق التأمين لمشتري العقارات والمستثمرين. بشكل إجمالي ، تلبي منتجات التأمين في Old Republic احتياجات التأمين في مجالات السيارات ، والبحرية ، والسفر ، والتعويض المالي ، وغيرها.

يساعد نموذج الأعمال المتنوع على توفير التوازن لـ Old Republic. على سبيل المثال ، انخفضت عائدات تأمين الملكية بأكثر من 7٪ في الربع السابق حيث انخفضت إعادة تمويل الرهن العقاري بشكل كبير مع زيادة أسعار الفائدة بشكل كبير. وقد قابل ذلك نمو قوي في أعمال التأمين العامة

على الرغم من هذا الانخفاض في الإيرادات من عمل كان مربحًا للغاية ، إلا أن جهود الاكتتاب في Old Republic ظلت مربحة للغاية. اعتبارًا من الربع الأخير ، كان لدى الشركة نسبة تأمين عام مجمعة تبلغ 90.9٪ ونسبة مجمعة للتأمين على الملكية بلغت 91.4٪. تظهر هذه النسب أن Old Republic تحقق أرباحًا جيدة من أنشطتها.

تعد القدرة على الاستمرار في تحقيق الأرباح حتى في مواجهة الرياح المعاكسة القوية سببًا رئيسيًا وراء تمتع Old Republic بسجل حافل من زيادة توزيعاتها. لم يكن نمو توزيعات الأرباح استثنائياً على مدار العقد الماضي حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب للشركة أكثر بقليل من 2٪ لهذه الفترة ، لكن خط نمو أرباح Old Republic يبلغ 41 عامًا.

يقدم السهم عائد 4٪.

افكار اخيرة

يمكن أن يأتي أبطال توزيعات الأرباح في مجموعة متنوعة من الأحجام ومن قطاعات مختلفة من الاقتصاد ، ولكن لديهم جميعًا شيء واحد مشترك: نماذج الأعمال القوية. تعد كيمبرلي كلارك وماثيوز إنترناشيونال وأولد ريبابليك من بين الشركات الرائدة في صناعاتها الخاصة. وقد سمح ذلك لكل شركة بتجميع خطوط نمو أرباح الأسهم التي يبلغ طولها ربع قرن على الأقل. في حالة Kimberly-Clark ، بلغ خط نمو الأرباح نصف قرن.

في حين لا يوجد شيء مضمون في الاستثمار ، فإن القدرة على زيادة الأرباح خلال فترات الركود المتعددة تتحدث عن قوة كل شركة وتعني على الأرجح أن الانكماش الاقتصادي المقبل لن يضعف قدرة هذه الأسماء على الاستمرار في زيادة المدفوعات للمساهمين. والأفضل من ذلك ، أن كل سهم يقدم عائدًا سخيًا للغاية ، مما يجعل الأسهم الثلاثة خيارًا جيدًا للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد عالية آمنة.