3 صناديق مخفضة بشكل كبير تحقق 12٪ +

تم إنشاء هذا البيع جدا فرصة نادرة للحصول على 12٪ + عوائد في الصناديق المغلقة (CEFs). سأكشف عن ثلاثة أسماء ومؤشرات تريد استهدافها الآن في غضون ثانية فقط.

توجد هذه الفرصة لبدء تدفق ثابت للدخل بنسبة 12٪ + لأن مشتري CEF هم مجموعة متحفظة ، لذلك تم تضخيم المكشوفات السفلية لهذه الصناديق هذا العام. (وهذا يعني أيضًا أن مشتري CEF المتعطشين للدخل يميلون إلى إعادة الشراء بسرعة ، مما يدفع هذه الأموال إلى الارتفاع السريع بعد الانخفاض).

النتيجة هنا هي ذلك من جميع تمتلك 500 من CEFs الموجودة حاليًا خصمًا متوسطًا على صافي قيمة الأصول (NAV ، أو قيمة محفظتها الأساسية) بنسبة 7.5 ٪ - مما يجعلها أرخص مما كانت عليه منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

وهذا يعطينا "دخلنا" في عجائب الدخل هذه ، وكثير منها يؤتي ثماره شهريا.

في حين أن بعض CEFs تستحق خصوماتها بسبب الإدارة السيئة ، إلا أن هناك العديد من الشركات الأخرى التي نجت من عمليات البيع السابقة وخرجت أقوى.

الصناديق الثلاثة أدناه هي أمثلة جيدة على CEFs المرنة ، مع استمرار الدخل الذي يجمعونه من محافظهم في تغطية مدفوعاتهم المرتفعة لنا. تمنحنا ممتلكاتهم أيضًا مزيجًا جذابًا من الأمان والنمو ، مع التعرض للأسهم الممتازة والسندات وأسهم المرافق وأسهم الطاقة وأسهم التكنولوجيا المتهالكة التي فات موعد استحقاقها للارتداد.

اختيار CEF رقم 1: صندوق سندات ذروة البيع بعائد 2022٪ "إثبات 15.1"

دعونا نبدأ مع صندوق Virtus القابل للتحويل والدخل (NCV)، والتي تتميز بعائد توزيعات أرباح مذهل بنسبة 15.1٪ وأنا أكتب هذا.

تمول NCV تلك المدفوعات الضخمة ، والتي صمدت خلال أحلك أيام عام 2022 ، بمزيج من سندات الشركات والسندات القابلة للتحويل التي تميل إلى أن تكون أقل تقلبًا من الأسهم. علاوة على ذلك ، تدفع NCV أرباحًا كل شهر.

تخصيص 60٪ من NCV للأوراق المالية القابلة للتحويل (والتي يمكن تحويلها من السندات إلى الأسهم عند استيفاء معايير معينة) مهم لسبب آخر: تميل هذه الأصول إلى الحصول على عوائد أعلى من سندات الشركات العادية. على سبيل المثال ، أكبر ثلاثة حيازات لشركة NCV هي إصدارات قابلة للتحويل من Wells FargoWFC
، بنك امريكيBAC
و BroadcomAVGO
تنتج 7.5٪ و 7.25٪ و 8٪ على التوالي.

أفضل جزء في NCV هو أنه يتم تداوله بخصم 13.8٪ على NAV كما أكتب هذا ، أقل بكثير من متوسط ​​52 أسبوعًا بخصم 6.9٪. يشير ذلك إلى ارتفاع كبير في الصندوق حيث يعود إلى ذلك المستوى "الطبيعي".

اختيار CEF رقم 2: دافع بنسبة 14.9٪ تم إنشاؤه للتضخم والركود

بعد ذلك ، لنأخذ عائد 14.9٪ صندوق فيرتوس للعائد الإجمالي (ZTR)، التي يتم تداولها عادةً بعلاوة ولكنها شهدت انهيارًا في أسعارها في الأشهر الأخيرة. يتم تداولها الآن بخصم لم نشهده منذ عامين.

تعد محفظة الصندوق المصدر الرئيسي لتقييم الأقساط الذي حصل عليه حتى الآن. تم إعداد ممتلكاتها بشكل جيد للتضخم الذي نتعامل معه الآن والركود الذي قد نتعامل معه في العام المقبل ، مع نصف استثماراتها في المرافق ، وثلثها في الصناعات والباقي في الطاقة والعقارات وقطاعات أخرى. (الطاقة والمرافق هي القطاعات الوحيدة التي ارتفعت خلال العام الماضي ، والصناعات هي واحدة من القطاعات الأفضل أداءً في الأشهر الثلاثة الماضية).

المهيمنون على السوق مثل مالك برج الهاتف الخلوي البرج الأمريكي (AMT) والمرافق التي تركز على الطاقة المتجددة NextEra الطاقة
SEN
(ني) ملء محفظة ZTR.

اجتذب هذا المزيج الجذاب من الحيازات الباحثين عن الدخل إلى ZTR ، حتى ردعهم التراجع الأخير في السوق ، مما أدى إلى فتح خصم الصندوق لنا.

اختيار CEF رقم 3: خيار CEF "اختيار المعارض" الذي يدفع 12.3٪

علاوة على الطاقة والمرافق والسندات ، نحتاج إلى بعض النمو. في حين أن أسهم النمو ، وخاصة التكنولوجيا ، تعرضت لضربة أقوى من أي قطاع آخر في عمليات البيع ، فإن هذا يعني أيضًا أن هذه الشركات لديها أكبر ارتفاع. يمكننا الحصول على تلك الأصول ذات ذروة البيع على شكل صندوق ذروة البيع إذا اشترينا صندوق Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG).

جعل خصم الصندوق 17.6٪ من أكثر الصناديق بيعًا في السوق ، مما يعني أيضًا أن عائده البالغ 12٪ أصبح أكثر استدامة.

وذلك لأن عائد الصندوق بنسبة 12 ٪ يعتمد على خصمه سعر السوق. عندما تحسب أرباحها كنسبة مئوية من NAV ، يصل إلى 9.9٪ ، والعائد السنوي 9.9٪ خلال العقد القادم يمكن تحقيقه جدًا لشركات التكنولوجيا الفائقة التي تمتلكها NBXG ، مثل بالو ألتو شبكات
PANW
(PANW) ، الأجهزة التناظرية
ADI
(ADI) و أنظمة الطاقة المتجانسة (MPWR).

حتى مع الأخذ في الاعتبار عمليات البيع الأخيرة ، فإن أهم مقتنيات NBXG قد سحقت مؤشر NASDAQ 100 الذي يركز على التكنولوجيا ، مما وفر متوسط ​​عوائد سنوية بنسبة 26.6٪ على مدار العقد الماضي.

هذه العوائد ليست مفاجئة: التقنيات الجديدة تغذي النمو الاقتصادي أكثر من أي شيء آخر ، والشركات التي توفر هذه التقنيات تستفيد وفقًا لذلك. NBXG هي فرصة للحصول على هذه الشركات بخصم كبير في الوقت الذي يشعر فيه السوق بالذعر من رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ، والتي تتوقع أسواق العقود الآجلة أنها ستتوقف في غضون بضعة أشهر على أي حال.

مايكل فوستر هو محلل البحوث الرئيسي ل النظرة المتناقضة. لمزيد من أفكار الدخل الرائعة ، انقر هنا للحصول على أحدث تقرير لدينا "الدخل غير القابل للتدمير: 5 صناديق صفقات بأرباح آمنة بنسبة 8.4٪."

الإفشاء: لا يوجد