3 أسهم كبيرة في البنوك مع تحسين أنماط الرسم البياني للأسعار

إن اقتناع المزيد من المستثمرين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يركز العام المقبل على خفض أسعار الفائدة قد يكون السبب وراء الشراء في أسهم البنوك. قد يكون توقع أن مثل هذا العامل الإيجابي في المستقبل القريب كافيًا للمؤسسات وصناديق التحوط للعودة إلى هذه البنوك الكبيرة.

قد يكون هناك عامل آخر وضع Credit Suisse حيث أدت الفضائح إلى خسائر فادحة. انخفض سهم الشركة المالية من 14 إلى 4 خلال العامين الماضيين. إنه تخمين لائق أن المستثمرين الذين يسعون إلى التعرض للبنك قد نقلوا الأموال إلى أسماء معروفة مع مشاكل أقل.

هذه مخزونات مملة من الأنواع الناضجة ومثيرة للاهتمام في الوقت الحالي بسبب أنماط الرسم البياني للسعر التي تم تشكيلها. أساسيات الأساسيات هي نفسها تقريبًا لكل منها: نسبة منخفضة من السعر إلى الأرباح ، ودفع توزيعات أرباح لائق ، وقيمة سوقية ضخمة. ربما لن يتم العثور على هذه في قوائم "مخزون النمو".

بنك نيويورك ميلون
BK
شركة (NYSE: BK) تبلغ قيمتها السوقية 36.35 مليار دولار مما يضعها في فئة "كبيرة" من الأسهم المتداولة في بورصة نيويورك. يتم تداول الشركة بمعدل سعر إلى ربح يبلغ 11 و 1.06 ضعف القيمة الدفترية. يتم دفع توزيعات أرباح بنسبة 3.24٪.

لاحظ كيف عبر السهم فوق المتوسط ​​المتحرك المتناقص لمدة 200 يوم (الخط الأحمر) لعدة جلسات متتالية. يبدو أن المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا (الخط الأزرق) على وشك الانعطاف إلى الأعلى لأول مرة منذ فترة طويلة. يُظهر مؤشر القوة النسبية لبنك نيويورك ميلون (RSI ، أسفل الرسم البياني للسعر) تباعدًا إيجابيًا.

بنك M&T
MTB
شركة (NYSE: MTB) ، ومقرها في بوفالو ، نيويورك ، تبلغ قيمتها السوقية 29.24 مليار دولار مما يجعلها أخرى في فئة "كبيرة". تمتلك المؤسسات 86٪ من إجمالي التعويم. يتم تداول السهم بسعر أعلى بقليل من قيمته الدفترية مع نسبة السعر إلى الأرباح 17 ونسبة السعر إلى الأرباح الآجلة تبلغ 8.9. يحصل المستثمرون على توزيعات أرباح بنسبة 2.79٪.

ظهر المشترون في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) واشتروا ما يكفي من الأسهم بحيث تم كسرها فوق مستوى المقاومة السابق عند 170. في الزاوية اليسرى العلوية من الرسم البياني ، تظهر الرسالة باللون الأخضر ، "P&F Pattern Triple Breakout في 22 نوفمبر -2022 ". لدى بنك M&T طرق للذهاب قبل عكس الاتجاه الهبوطي ولكن هذا الإجراء الأخير يشير إلى أن المشترين على استعداد.

يو بي إس جروب إيه جي (NYSE: UBS) ضخمة: القيمة السوقية هي 64.77 مليار دولار ، أكبر من ، على سبيل المثال ، جنرال موتورزGM
القيمة السوقية 55.85 مليار دولار. وبنسبة أرباح سعرية تبلغ 8.77 ، يتم تداول السهم عند 1.07 ضعف قيمته الدفترية. ارتفعت أرباح هذا العام بنسبة 16.20٪ ونمو أرباح السنوات الخمس الماضية بنسبة 5٪. الديون طويلة الأجل تتجاوز حقوق المساهمين بمقدار الضعف. يدفع UBS أرباحًا بنسبة 18.60٪.

في مخطط الأسعار الأسبوعي هذا ، من الواضح أن المشترين يعودون بأرقام جيدة: انظر كيف عاد السهم بقوة فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 أسبوعًا. قام UBS بكسر الاتجاه الهبوطي الذي كان ساريًا منذ أوائل عام 2022. ويتجه المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 أسبوع إلى الأعلى بطريقة لا لبس فيها.

حتى مع هذه المخططات ذات المظهر المحسن ، هناك قوى أوسع قد تعطل لعبة التوقعات. ستظل مراقبة مؤشر أسعار المستهلك وردود فعل بنك الاحتياطي الفيدرالي مهمة. النماذج التي تتنبأ بـ "المحور" (أو أي شيء آخر) لا يمكن الاعتماد عليها تمامًا.

يخشى البعض ترك هذا الجزء من القطاع المالي. هل ستعود؟

لا نصيحة استثمارية. للأغراض التعليمية فقط.