يبحث المستثمرون الموجهون نحو الدخل دائمًا عن صناديق الاستثمار العقاري (صناديق الاستثمار العقاري) ذات عوائد عالية. لكن أداء سعر السهم مهم أيضًا. هل يمكنك الحصول على أرباح قوية وكذلك ارتفاع في الأسعار من نفس الأسهم؟ ألقِ نظرة على ثلاث صناديق استثمار عقاري مع عائدات توزيعات أرباح تزيد عن 8 ٪ والتي كان أداؤها مثل الأبطال مؤخرًا:
شركة نيوليك كابيتال بارتنرز (OTCX: NLCP) هو REIT الصناعي في نيو كانان ، كونيتيكت ، وهو متخصص في الاستحواذ والتأجير ثلاثي الشبكات وتوفير رأس المال لشركات القنب. تأسست NewLake Capital Partners في عام 2019 وكان طرحها العام الأولي (IPO) في أغسطس 2021 بسعر 26 دولارًا للسهم الواحد. يشمل مستأجروها أكبر الشركات في صناعة القنب ، بما في ذلك Curaleaf و Cresco Labs Inc. و Truelieve.
في حين أن NewLake Capital Partners جديد جدًا ولا يزال صغيرًا مقارنة بصناديق الاستثمار العقارية الأخرى ، إلا أنه ينمو بسرعة وبدون ديون تقريبًا. ارتفعت أموال الربع الثالث من العمليات (FFO) بنسبة 56٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2021 ، ونمت الإيرادات بنسبة 15٪ خلال نفس الإطار الزمني.
قامت شركة NewLake Capital Partners برفع توزيعات أرباحها بشكل كبير من 0.12 دولار في سبتمبر 2021 إلى 0.37 دولار في سبتمبر 2022. ويغطي صندوق التمويل FFO السنوي الآجل البالغ 1.57 دولار توزيعات الأرباح البالغة 1.36 دولار عند 86 ٪ ، ولكن بالنظر إلى زيادة الأرباح ، يبدو من المحتمل أن الإدارة تتوقع استمرار FFO أعلى في الأرباع المستقبلية لتقليل هذه النسبة. كما أعلنت NewLake Capital Partners مؤخرًا عن خطة إعادة شراء بقيمة 10 ملايين دولار.
لم يكن أداء الأسهم جيدًا منذ الاكتتاب العام. ولكن مع عائد أرباح بنسبة 8.2٪ وعائد بنسبة 17٪ خلال الأسابيع الأربعة الماضية ، يمكن أن تكون شركة REIT الناشئة هذه مستعدة لتحقيق عوائد مستقبلية أفضل بكثير.
شركة Modiv (NYSE: MDV) عبارة عن صندوق استثمار عقاري تجاري متنوع يضم 38 عقارًا صناعيًا ومستأجرًا فرديًا مؤجرًا ثلاثيًا عبر 14 ولاية. من بين المستأجرين لها شركة Dollar General Corp. و 3M.
كانت النتائج التشغيلية للربع الثالث مختلطة. ارتفعت الإيرادات البالغة 10.2 مليون دولار أمريكي بنسبة 17٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2021 ، لكن الأموال المعدلة من التشغيل (AFFO) البالغة 3.1 مليون دولار أمريكي ، أو 0.31 دولار أمريكي لكل سهم مخفف ، كانت أقل من 3.8 مليون دولار أمريكي أو 0.44 دولار أمريكي لكل سهم مخفف من الربع الثالث لعام 2021 .
ومع ذلك ، فاقت الأرباح توقعات المحللين ، وبالتالي اشتعلت النيران في أسهم Modiv. خلال أيام التداول الخمسة الماضية ، ارتفع مؤشر Modiv بنسبة 17.26٪ ، وبشكل عام في الأسابيع الأربعة الماضية ، ارتفع بنسبة 13.63٪. يدفع Modiv أرباحًا شهرية قدرها 0.096 دولارًا أو 1.15 دولارًا سنويًا. حتى بعد التحرك الأسبوعي الكبير ، لا يزال العائد السنوي يولد 9.37٪ ، لكن هذا العائد قد لا يستمر لفترة أطول.
صندوق الخصائص الطبية (NYSE: وزارة الأشغال العامة) عبارة عن صندوق REIT للرعاية الصحية ومقره برمنغهام ، ألاباما ، ويمتلك ويدير 434 رعاية عامة حادة وممتلكات أخرى في 10 دول ، مع مواقع في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا. اثنان وستون في المئة من ممتلكاتها في الولايات المتحدة.
كان المستثمرون قلقين طوال العام من تأثير المشاكل المالية لأكبر عملائها ، Steward Medical Group Inc. ، على Medical Properties Trust. كانت Steward Medical Group ، التي تدير حوالي 30٪ من مرافق Medical Properties Trust ، تواجه صعوبة في دفع إيجاراتها ويشاع أنها تواجه الإفلاس. لهذا السبب إلى حد كبير ، عانى صندوق الخصائص الطبية من عام 2022 وحشيًا ، حيث خسر 43.69٪ منذ بداية العام حتى تاريخه.
ومع ذلك ، مع بعض التطورات الإيجابية الأخيرة التي تؤثر على كل من Steward و Medical Properties Trust ، يبدو أن المستثمرين تجاهلوا مخاوفهم ، مما أدى إلى ارتفاع أسهم Medical Properties Trust بنسبة 12.94٪ خلال الأسابيع الأربعة الماضية ، مع وصول 5.82٪ خلال أيام التداول الخمسة الماضية.
بالنظر إلى النتائج التشغيلية للربع الثالث من شركة Medical Properties فيما يتعلق بالربع الثالث من عام 2021 ، انخفضت الإيرادات من 390.8 مليون دولار إلى 352.3 مليون دولار ، لكن AFFO ارتفع من 0.34 دولار إلى 0.36 دولار للسهم ، وارتفع صافي الدخل لكل سهم مخفف من 0.29 دولار إلى 0.37 دولار في الربع الثالث من عام 2022. يمنحها آخر توزيع ربع سنوي قدره 0.29 دولار أمريكي أرباحًا سنوية قدرها 1.16 دولارًا أمريكيًا ، وبنسبة 8.8٪.
من السابق لأوانه القول ما إذا كان هذا سيكون بمثابة انتعاش دائم ، ولكن في الوقت الحالي من الواضح أن Medical Properties Trust أحد أفضل صناديق الاستثمار العقاري أداءً مؤخرًا مع عائد توزيعات يزيد عن 8 ٪.
تقرير REIT الأسبوعي: تعتبر صناديق الاستثمار العقاري واحدة من أكثر خيارات الاستثمار التي يساء فهمها ، مما يجعل من الصعب على المستثمرين اكتشاف الفرص المذهلة حتى فوات الأوان. يعمل فريق البحث العقاري الداخلي في Benzinga بجد لتحديد أعظم الفرص في سوق اليوم ، والتي يمكنك الوصول إليها مجانًا من خلال الاشتراك في تقرير بنزينجا الأسبوعي ريت.
رؤية المزيد من Benzinga
لا تفوت التنبيهات في الوقت الفعلي بشأن الأسهم الخاصة بك - انضم بنزينجا برو مجاناً! جرب الأداة التي ستساعدك على الاستثمار بشكل أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل.
© 2022 Benzinga.com. Benzinga لا تقدم نصائح استثمارية. كل الحقوق محفوظة.
المصدر: https://finance.yahoo.com/news/3-best-performing-reits-dividend-193034831.html