يمكن أن يكون شهر يناير وقتًا محيرًا للمستثمرين.
نظرًا لأن الكوكب يبدأ دورانه الجديد حول الشمس ، وما زال الكثير منا يبحث عن إشارات لمنطق السوق في الأشهر الـ 12 الماضية ، فقد حان الوقت أيضًا لوضع استراتيجية استثمار للعام الجديد.
ليس من السهل القيام بذلك عندما يشجعك كل خبير لديه توقع لعام 2022 على تجربة شيء مختلف بأموالك.
يمكن أن يكون أحد مصادر التوجيه الموثوقة هو محفظة الأوراق المالية العامة التي تبلغ 350 مليار دولار والتي تديرها شركة بيركشاير هاثاواي. وارين بافيت ، زعيم المجموعة منذ أكثر من 50 عامًا ، ليس معروفًا تمامًا بجمع الرائحة الكريهة.
لكن لم يبلغ كل سهم في محفظة بيركشاير ذروته. هناك العديد من الأسعار الجذابة و محملة بالمقلوب.
دعونا نلقي نظرة على ثلاثة منهم الآن. قد تتمكن حتى من الحصول على قطعة منها مع القليل من البنسات الاحتياطية.
فيريزون (VZ)
لقد كان سهم Verizon إلى حد كبير في حالة غسل على مدى السنوات الخمس الماضية. إنها تزيد بنسبة 3.5٪ فقط عن تلك الفترة. والانخفاض البطيء والمطرد منذ مايو جعل سعر سهمها أعلى قليلاً فقط مما كان عليه عندما ضرب السوق الانزلاق في مارس 2020.
هذا على الرغم من أن الأرباع المالية الثلاثة الأخيرة لشركة Verizon تظهر نموًا في الإيرادات والأرباح.
انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية الموحدة في الربع الثالث من عام 3 بمقدار 2021 مليار دولار ، بزيادة قدرها 33٪ على أساس سنوي.
تراهن شركة Verizon بشكل كبير على 5G ، التطور التالي في الاتصالات اللاسلكية.
تقول الشركة إنها تخطط لاستثمار 10 مليارات دولار إضافية في شبكاتها بين 2021 و 2024 حتى تتمكن من تقديم خدمات النطاق العريض في المنزل - بسرعات تصل إلى 1 غيغابايت في الثانية - لما يصل إلى 50 مليون منزل في الولايات المتحدة. هذا يترجم إلى حوالي 41٪ من الولايات المتحدة بأكملها
في الوقت الحالي ، يتمتع السهم بمضاعف ربح تافه مقداره 9 ويقدم عائد توزيع أرباح بنسبة 4.9٪.
ستونكو (STNE)
أسهمت أسهم شركة StoneCo لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية القائمة على السحابة في نزيف القيمة منذ عدة أشهر حتى الآن. لقد غرقت StoneCo خجولة بنسبة 80 ٪ خلال العام الماضي.
لكن StoneCo قد نجا من عواصف مماثلة. انخفض بنسبة 50٪ في عام 2019 ، و 40٪ في عام 2019 ، و 60٪ في عام 2020. وكان سهم الشركة يرتد في كل مرة. في ما يزيد قليلاً عن ثلاث سنوات كشركة عامة ، ضاعفت StoneCo إيراداتها.
يشبه نموذج أعمال StoneCo إلى حد ما نموذج عملاق التجارة الإلكترونية Shopify.
توفر تقنيتها مجموعة مناسبة من الحلول لأصحاب المشاريع الذين يتطلعون إلى التعامل مباشرة مع المستهلكين. نظرًا لأن المزيد والمزيد من الأشخاص يحاولون تحويل أعمالهم الجانبية إلى أعمال كاملة ، يجب أن تواجه منصات مثل StoneCo طلبًا أكبر.
على الرغم من أن أسهم StoneCo متقلبة للغاية ، لا تزال Berkshire تمتلك أكثر من 10.6 مليون سهم في الشركة.
تمتلك أسهم StoneCo مكرر P / E آجل بقيمة 11.
بالطبع ، إذا كنت لا ترغب في المقامرة على الرابحين والخاسرين الفرديين ، يمكنك دائمًا بناء محفظة متنوعة فقط باستخدام النيكل والدايمات الرقمية الخاصة بك.
أمازون (AMZN)
الأمازون كمسرحية للنمو؟ في عام 2022؟
لا تضحك. انتهى سهم أمازون للتو في عام 2021 مملًا إلى حد ما. وانخفض بأكثر من 8٪ في الأشهر الستة الماضية.
في حين واصلت الشركة زيادة المبيعات العام الماضي - بقيمة 111 مليار دولار في الربع الثالث - تقلص صافي الدخل بشكل كبير حيث تعاملت الشركة مع تحديات الشحن والتوظيف المرتبطة بالوباء وقامت باستثمارات متأخرة في قوتها العاملة.
لكن تلك القيود على الربحية يجب أن تكون قصيرة الأجل.
تظل أمازون واحدة من أكبر اللاعبين في ثلاث صناعات ضخمة وسريعة النمو: التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية والمحتوى المتدفق. بالنظر إلى حجم الشركة وثروتها واستعدادها للقيام بما يتطلبه الأمر لزيادة حصتها في السوق ، من الصعب تصور قيام أي شركة لتحل محل أمازون في أي منها.
يجب أن تعني الإمكانات طويلة الأجل لخدمات Amazon Web Services وحدها أن Amazon ، حتى عندما يتم تداولها بأكثر من 3,300 دولار للسهم ، لديها مجال كبير للنمو.
أفضل بديل لعام 2022
يُعرف وارن بافيت بأنه مدافع عن الاستثمار المريض والحجز على المدى الطويل. لكنك لست بحاجة إلى أن تكون في سوق الأوراق المالية لتستخدم نصيحته.
يمكن أن يخدمك الاستثمار طويل الأجل في الفنون الجميلة أيضًا - وربما أفضل.
منذ عام 1995 ، تفوقت الفنون الجميلة على مؤشر S&P 500 كل عام تقريبًا. وأصبحت طريقة شائعة للتنويع لأنها أصل مادي حقيقي مع ارتباط ضئيل للغاية بسوق الأسهم.
على مقياس من -1 إلى +1 ، حيث لا يمثل 0 أي رابط على الإطلاق ، وجدت Citi أن العلاقة بين الفن المعاصر و S&P 500 كانت 0.12 فقط خلال الـ 25 عامًا الماضية.
في هذه الأيام ، لا تحتاج إلى شهادة في الفن أو ملايين الدولارات. مع منصة استثمار جديدة ، يمكنك الاستثمار في الأعمال الفنية الشهيرة تمامًا مثل جيف بيزوس وبيل جيتس.
تقدم هذه المقالة معلومات فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة. يتم توفيره بدون ضمان من أي نوع.
المصدر: https://finance.yahoo.com/news/3-beaten-down-warren-buffett-143100574.html