الأسهم باهظة الثمن. ربما كنت تسمع ذلك لسنوات ، وبناءً على نسب السعر إلى الأرباح التقليدية ، هذا صحيح.
إذا كنت تستثمر الآن في مؤشر عريض ، مثل مؤشر S&P 500
SPX،
-0.06٪,
أنت "تشتري مرتفعًا" ، على الأقل وفقًا لهذا الرسم البياني لمدة 20 عامًا ، والذي يُظهر نسب السعر إلى الأرباح الآجلة بناءً على تقديرات الأرباح المجمعة لمدة 12 شهرًا بين المحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة FactSet:
تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح الآجلة المرجحة لمؤشر S&P 500 21.1 ، مقارنة بمتوسط 20 عامًا البالغ 15.72.
إذن كيف تزيد فرصتك في الأداء الجيد عند الدخول بأسعار مرتفعة؟
يطرح مارك هولبرت قضية جودة الأسهم الموزعة كمجال يركز عليه المستثمرون ، لأن نمو الأرباح قد واكب نمو أرباح الشركات على المدى الطويل جدًا. على مدار العشرين عامًا الماضية ، نمت أرباح الأسهم على الأسهم بمعدل ضعف وتيرة ربحية السهم ، وفقًا لبيانات هولبرت. استخدم SPDR S&P Dividend ETF
SDY ،
+ 1.19٪
كمثال على محفظة أسهم الشركات التي زادت أرباحها لمدة 20 سنة متتالية على الأقل.
ماذا عن الأسهم الفردية؟
قد تكون الصناديق المتداولة في البورصة والصناديق المشتركة أفضل طريقة للاستثمار في الشركات التي تدفع أرباحًا. لكن قد يرغب بعض المستثمرين في الاحتفاظ بأسهم شركات فردية ذات عوائد جذابة أو تلك التي يتوقعون زيادة مدفوعاتها بشكل كبير على مر السنين.
فيما يلي نظرة عامة على مؤشر S&P 500 Dividend Aristocrats
SP50DIV ،
-0.08٪
(والتي يتم تتبعها بواسطة ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
نوبل ،
+ 1.08٪
) للعثور على 12 شركة كانت أفضل شركات توزيع الأرباح على مدار السنوات الخمس الماضية.
شاشة مخزون أوسع
ما يلي هو شاشة لأسهم توزيعات الأرباح عالية الجودة بين جميع مكونات S&P 500 باستخدام المعايير التي تم وصفها في مايو 2019 بواسطة Lewis Altfest ، الرئيس التنفيذي لشركة Altfest Personal Wealth Management ، والتي تدير حوالي 1.7 مليار دولار للعملاء من القطاع الخاص في نيويورك.
نصحت Altfest المستثمرين بالابتعاد عن الأسهم ذات العوائد الأعلى الحالية. وقال: "بشكل عام ، تلك الشركات ذات نمو ضعيف وعرضة لخفض توزيعات الأرباح".
واقترح البدء بالأسهم التي لها عوائد أرباح لا تقل عن 3٪ ، مع "نمو لا يقل عن 4٪ إلى 5٪ سنويًا في الإيرادات والأرباح". ثم أضاف عاملاً آخر: "تريد أسهمًا عالية الجودة ذات تقلب أقل - في إصدار تجريبي من 1 أو أقل."
بيتا هو مقياس لتقلب السعر بمرور الوقت. بالنسبة لهذه الشاشة ، تشير النسخة التجريبية الأقل من 1 إلى أن سعر السهم كان أقل تقلبًا من مؤشر S&P 500 خلال العام الماضي.
إليك كيف توصلنا إلى قائمة جديدة من الأسهم الموزعة عالية الجودة في S&P 500:
- بيتا للأشهر الـ 12 الماضية من 1 أو أقل ، عند مقارنتها بحركة الأسعار للمؤشر بأكمله: 275 شركة.
- عائد توزيعات أرباح لا يقل عن 3٪: 57 شركة.
- زيادات في المبيعات بنسبة 5٪ على الأقل خلال الـ 12 شهرًا الماضية: 32 شركة.
- زيادات في مبيعات السهم بنسبة 5٪ على الأقل خلال الاثني عشر شهرًا الماضية: 12 شركة. أضفنا هذا المرشح لأنه قد يتم تخفيف أسهم الشركة من خلال الإصدار الصافي للأسهم لتمويل عمليات الاستحواذ أو لجمع الأموال لأسباب أخرى.
- ثم تخطينا الأرباح لأن أرباح أي شركة لمدة 12 شهرًا يمكن أن تتأثر بأحداث لمرة واحدة أو تغييرات محاسبية أو عناصر غير نقدية.
- ثم قمنا بعد ذلك بتضييق القائمة لتشمل 23 شركة زادت أرباحها المنتظمة على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.
فيما يلي تلك التي استوفت جميع المعايير ، مرتبة حسب عائد الأرباح:
| الشركة | مبرقة كاتبة | العائد الربحي | زيادة المبيعات | زيادة المبيعات لكل سهم | زيادة توزيعات الأرباح |
| Kinder Morgan Inc. فئة P | KMI ،
+ 1.41٪ | 6.61% | 38% | 38% | 3% |
| شركة وليامز كوس. | WMB ،
+ 0.91٪ | 6.19% | 22% | 22% | 2% |
| اكسون موبيل | XOM ،
+ 3.76٪ | 5.54% | 25% | 25% | 1% |
| فيليب موريس انترناشيونال | مساء،
+ 0.64٪ | 5.22% | 6% | 6% | 4% |
| بيناكل ويست كابيتال كورب. | PNW ،
-0.20٪ | 4.87% | 7% | 6% | 2% |
| شيفرون | CVX ،
+ 1.82٪ | 4.49% | 30% | 26% | 4% |
| أبفي Inc. | ABBV ،
-0.19٪ | 4.16% | 36% | 23% | 8% |
| اديسون الدولية | EIX ،
-1.24٪ | 4.15% | 10% | 7% | 6% |
| شركة امكور بي ال سي | AMCR ،
+ 1.60٪ | 4.04% | 6% | 9% | 4% |
| شركة جلعاد للعلوم | موه \ طلى،
-0.51٪ | 3.91% | 20% | 20% | 4% |
| الشركة الجنوبية | وبالتالي،
| 3.87% | 13% | 11% | 3% |
| انترجي كورب. | ETR ،
-0.11٪ | 3.63% | 13% | 13% | 6% |
| شركة نيومونت | NEM،
-0.90٪ | 3.61% | 11% | 12% | 38% |
| شركة كيلوج | K,
+ 0.97٪ | 3.59% | 5% | 5% | 2% |
| شركة أمريكان إلكتريك باور. | AEP ،
+ 0.05٪ | 3.52% | 9% | 8% | 5% |
| شركة بريستول مايرز سكويب. | BMY ،
+ 0.40٪ | 3.49% | 15% | 12% | 10% |
| شركة Evergy | EVRG ،
-0.26٪ | 3.36% | 12% | 12% | 7% |
| سيمبرا للطاقة | SRE ،
+ 1.80٪ | 3.33% | 13% | 9% | 5% |
| شركة ثري ام | MMM ،
+ 1.40٪ | 3.33% | 11% | 11% | 1% |
| صندوق الاستثمار العقاري الفيدرالي | FRT ،
+ 1.94٪ | 3.13% | 7% | 5% | 1% |
| مجموعة شركات الخدمة العامة | ربط ،
-0.26٪ | 3.08% | 10% | 10% | 4% |
| شركة مجموعة الطاقة WEC | WEC ،
-0.25٪ | 3.03% | 11% | 11% | 15% |
| إن آر جي إنيرجي إنك | NRG ،
-0.79٪ | 3.03% | 141% | 144% | 8% |
| المصدر: فاكتست |
يمكنك النقر فوق المؤشرات لمعرفة المزيد حول كل شركة.
ثم اقرأ دليل Tomi Kilgore المفصل عن ثروة المعلومات المتاحة مجانًا على صفحة عروض أسعار MarketWatch.
لا تفوت: تشمل الأسهم المفضلة لدى محللي وول ستريت لعام 2022 ألاسكا إير ، سيزرز وليثيا موتورز
زائد: انخفضت هذه الأسهم بنسبة 20٪ على الأقل من أعلى مستوياتها في 2021 ، لكن وول ستريت ترى أنها تكسب ما يصل إلى 87٪ في عام 2022
سجل: للحصول على معلومات حول جميع الأسواق المتحركة للأخبار قبل بدء اليوم ، اقرأ البريد الإلكتروني "الحاجة إلى المعرفة".
المصدر: https://www.marketwatch.com/story/23-dividend-stocks-that-can-pass-this-strict-quality-screen-11641304861؟
23 من الأسهم الموزعة يمكنها اجتياز شاشة الجودة الصارمة هذه
الأسهم باهظة الثمن. ربما كنت تسمع ذلك لسنوات ، وبناءً على نسب السعر إلى الأرباح التقليدية ، هذا صحيح.
إذا كنت تستثمر الآن في مؤشر عريض ، مثل مؤشر S&P 500
-0.06٪ ,
SPX،
أنت "تشتري مرتفعًا" ، على الأقل وفقًا لهذا الرسم البياني لمدة 20 عامًا ، والذي يُظهر نسب السعر إلى الأرباح الآجلة بناءً على تقديرات الأرباح المجمعة لمدة 12 شهرًا بين المحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة FactSet:
فاكتست لنظم البحوث
تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح الآجلة المرجحة لمؤشر S&P 500 21.1 ، مقارنة بمتوسط 20 عامًا البالغ 15.72.
إذن كيف تزيد فرصتك في الأداء الجيد عند الدخول بأسعار مرتفعة؟
يطرح مارك هولبرت قضية جودة الأسهم الموزعة كمجال يركز عليه المستثمرون ، لأن نمو الأرباح قد واكب نمو أرباح الشركات على المدى الطويل جدًا. على مدار العشرين عامًا الماضية ، نمت أرباح الأسهم على الأسهم بمعدل ضعف وتيرة ربحية السهم ، وفقًا لبيانات هولبرت. استخدم SPDR S&P Dividend ETF
+ 1.19٪
SDY ،
كمثال على محفظة أسهم الشركات التي زادت أرباحها لمدة 20 سنة متتالية على الأقل.
ماذا عن الأسهم الفردية؟
قد تكون الصناديق المتداولة في البورصة والصناديق المشتركة أفضل طريقة للاستثمار في الشركات التي تدفع أرباحًا. لكن قد يرغب بعض المستثمرين في الاحتفاظ بأسهم شركات فردية ذات عوائد جذابة أو تلك التي يتوقعون زيادة مدفوعاتها بشكل كبير على مر السنين.
فيما يلي نظرة عامة على مؤشر S&P 500 Dividend Aristocrats
-0.08٪
+ 1.08٪
SP50DIV ،
(والتي يتم تتبعها بواسطة ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
نوبل ،
) للعثور على 12 شركة كانت أفضل شركات توزيع الأرباح على مدار السنوات الخمس الماضية.
شاشة مخزون أوسع
ما يلي هو شاشة لأسهم توزيعات الأرباح عالية الجودة بين جميع مكونات S&P 500 باستخدام المعايير التي تم وصفها في مايو 2019 بواسطة Lewis Altfest ، الرئيس التنفيذي لشركة Altfest Personal Wealth Management ، والتي تدير حوالي 1.7 مليار دولار للعملاء من القطاع الخاص في نيويورك.
نصحت Altfest المستثمرين بالابتعاد عن الأسهم ذات العوائد الأعلى الحالية. وقال: "بشكل عام ، تلك الشركات ذات نمو ضعيف وعرضة لخفض توزيعات الأرباح".
واقترح البدء بالأسهم التي لها عوائد أرباح لا تقل عن 3٪ ، مع "نمو لا يقل عن 4٪ إلى 5٪ سنويًا في الإيرادات والأرباح". ثم أضاف عاملاً آخر: "تريد أسهمًا عالية الجودة ذات تقلب أقل - في إصدار تجريبي من 1 أو أقل."
بيتا هو مقياس لتقلب السعر بمرور الوقت. بالنسبة لهذه الشاشة ، تشير النسخة التجريبية الأقل من 1 إلى أن سعر السهم كان أقل تقلبًا من مؤشر S&P 500 خلال العام الماضي.
إليك كيف توصلنا إلى قائمة جديدة من الأسهم الموزعة عالية الجودة في S&P 500:
فيما يلي تلك التي استوفت جميع المعايير ، مرتبة حسب عائد الأرباح:
يمكنك النقر فوق المؤشرات لمعرفة المزيد حول كل شركة.
ثم اقرأ دليل Tomi Kilgore المفصل عن ثروة المعلومات المتاحة مجانًا على صفحة عروض أسعار MarketWatch.
لا تفوت: تشمل الأسهم المفضلة لدى محللي وول ستريت لعام 2022 ألاسكا إير ، سيزرز وليثيا موتورز
زائد: انخفضت هذه الأسهم بنسبة 20٪ على الأقل من أعلى مستوياتها في 2021 ، لكن وول ستريت ترى أنها تكسب ما يصل إلى 87٪ في عام 2022
سجل: للحصول على معلومات حول جميع الأسواق المتحركة للأخبار قبل بدء اليوم ، اقرأ البريد الإلكتروني "الحاجة إلى المعرفة".
المصدر: https://www.marketwatch.com/story/23-dividend-stocks-that-can-pass-this-strict-quality-screen-11641304861؟