مرة أخرى في يناير ، ألقينا نظرة عميقة على ثلاث مجموعات من الأسهم الأرستقراطية الموزعة لنبين أيها زاد مدفوعاتها بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية. حان الوقت الآن لمتابعة الشركات الأخرى التي لديها القدرة على كسب التميز الأرستقراطي.
قبل القيام بشاشة الأسهم الجديدة هذه ، علينا تحديد الأرستقراطيين:
- مؤشر S&P 500 Dividend Aristocrats
SP50DIV ،
-0.08٪
يتكون من 65 سهمًا في S&P 500
SPX،
+ 0.74٪
من الشركات التي رفعت أرباحها من الأسهم العادية لمدة 25 سنة متتالية على الأقل. هذا هو المطلب الوحيد - لا فرق في مدى ارتفاع أو انخفاض عائد توزيعات الأرباح الحالي. المؤشر متساوٍ ويعاد توازنه كل ثلاثة أشهر ويعاد تكوينه سنويًا. يتم تعقبه بواسطة ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
نوبل ،
+ 0.10٪.
كان إجمالي عائد ETF مع توزيعات الأرباح المعاد استثمارها لمدة خمس سنوات حتى 3 مارس 62٪ ، وهو أفضل قليلاً من العائد 61٪ لـ ProShares S&P 500 Dividend Trust
الجاسوس،
+ 0.72٪
لنفس الفترة. لكن NOBL أقل من 10 سنوات. إذا نظرنا إلى أداء المؤشرات لمدة 10 سنوات ، فإن مؤشر S&P 500 الكامل قد هزم مؤشر S&P 500 Dividends Aristocrats بشكل طفيف. بالعودة إلى 15 عامًا ، تألق مؤشر S&P 500 Dividends Aristocrats ، بعائد 451٪ ، مقابل 320٪ لمؤشر S&P 500 بالكامل ، وفقًا لـ FactSet. - يحتوي مؤشر S&P 400 Dividend Aristocrats Index على 50 سهمًا من الشركات التي رفعت أرباحًا لمدة 15 عامًا متتالية على الأقل ، مستمدة من مؤشر S&P Mid Cap 400
منتصف ،
-0.43٪.
يتم تعقبه بواسطة ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
ريجل ،
-0.57٪. - مؤشر S&P High Yield Dividend Aristocrats
سفيدا ،
-0.32٪
لديها 121 سهماً مستمدة من 1500 S&P Composite
SP1500،
+ 0.57٪
الرقم القياسي الذي زاد من أرباح الأسهم لمدة 20 عامًا متتالية على الأقل. يتم تعقبه بواسطة SPDR S&P Dividend ETF
SDY ،
-0.22٪.
S&P Composite 1500 هو مزيج من S&P 500 و S&P Mid Cap 400 و S&P 600 Small Cap Index
SML ،
-1.49٪.
لذا فإن مؤشر S&P High Yield Dividend Aristocrats Index يشمل جميع الأسهم في مؤشر S&P 500 Dividend Aristocrats. لكنه يستثني البعض الموجود في مؤشر S&P 400 Dividend Aristocrats. يعتبر اسم مؤشر الأرستقراطيين ذو العائد المرتفع محيرًا لأن العائدات ليست عالية بالضرورة - فهي تتراوح من 0.23٪ إلى 5.39٪.
إجمالا هناك 139 أرستقراطي Dividend.
في يناير ، قمنا بإدراج ملف 15 من الأرستقراطيين الموزعين الذين كانوا من أصحاب الدخل الأفضل على مدى السنوات الخمس الماضية.
يعتبر مفهوم بناء الدخل على المدى الطويل مفهومًا مهمًا. قد يركز المستثمر المهتم بأسهم الشركات التي تدفع أرباحًا على عائد حالي مرتفع (توزيعات الأرباح السنوية مقسومة على سعر السهم الحالي). لكن العائد الحالي المرتفع قد يشير إلى عدم الثقة في أن الشركة يمكن أن تستمر في دفع أرباح عالية.
قد تستفيد من زيادة الأرباح على المدى الطويل. للحصول على مثال محدث من بين S&P 500 Dividend Aristocrats من المقالة السابقة ، ضع في اعتبارك Automatic Data Processing Inc.
ADP ،
+ 0.46٪.
إذا كنت قد اشتريت السهم قبل خمس سنوات ، في 2 مارس 2018 (يوم الجمعة) ، كنت ستدفع 113.60 دولارًا للسهم. في ذلك الوقت ، كان معدل توزيع الأرباح السنوي 2.52 دولار للسهم ، بعائد 2.22٪. تقدم سريعًا حتى 3 مارس 2023 وتضاعف سعر السهم تقريبًا إلى 224.75 دولارًا. تدفع الشركة الآن 5 دولارات للسهم سنويًا ، بعائد حالي يبلغ 2.22٪ - كما كان الحال قبل خمس سنوات. ولكن الآن عائد توزيعات الأرباح على أسهمك ذات الخمس سنوات هو 4.40٪.
شاشة جديدة: أرستقراطيين توزيعات أرباح محتملة
في التعليقات أدناه مقال Dividend Aristocrats السابق، كان لدى القارئ الاقتراح التالي: "هل يمكنك تشغيل شاشة فقط على الشركات التي لديها سقف سوقي أكبر من 8 مليار دولار أمريكي وزيادة توزيعات أرباحها بنسبة 15٪ أو أكثر على مدى 7 سنوات و 5 سنوات و 3 سنوات و 12 شهرًا؟ من شأن ذلك أن يستحوذ على بعض تلك الشركات التي لم يتم توزيعها بعد على أرستقراطيين ولكنها قد تكون في طريقها لأن تصبح واحدة. "
لتبسيط هذه الشاشة الجديدة ، نظرنا فقط إلى خمس سنوات من نمو الأرباح. وللتخلص من معدلات نمو أرباح الأسهم المشوهة للشركات التي كانت تحقق أرباحًا منخفضة للغاية منذ خمس سنوات ، فقد وضعنا حدًا أدنى لعائد الأرباح في ذلك الوقت بنسبة 1.00٪.
بالنسبة للشاشة الجديدة ، بدأنا بمؤشر S&P 1500 المركب ثم قمنا بإجراء التخفيضات التالية باستخدام البيانات المقدمة من FactSet:
- قم بإزالة 139 شركة في جميع المجموعات الثلاث من Dividend Aristocrats لتقليص القائمة إلى 1,361 شركة.
- قم بإزالة أي شركة بقيمة سوقية حالية أقل من 8.000 مليار دولار: 463 شركة.
- قم بإزالة أي شركة لا تدفع أرباحًا حاليًا: 339 شركة.
- قم بإزالة أي شركة لم تدفع توزيعات أرباح ، أو كان عائد توزيعات الأرباح الحالي آنذاك أقل من 1.00٪ ، قبل خمس سنوات: 252 شركة.
- قم بإزالة أي شركة لم يرتفع معدل توزيعات أرباحها السنوية خلال كل فترة من فترات الـ 12 شهرًا الخمسة الماضية ، وفقًا لـ FactSet: 122 شركة.
فيما يلي الشركات العشرين المتبقية التي لديها أعلى معدلات نمو سنوي مركب لمدة خمس سنوات (CAGR) لتوزيعات الأرباح السنوية:
| الشركة | مبرقة كاتبة | معدل نمو سنوي مركب لمدة خمس سنوات | عائد توزيعات الأرباح على الأسهم المشتراة قبل خمس سنوات | عائد توزيعات الأرباح قبل خمس سنوات | عائد توزيعات الأرباح الحالية | تغير السعر - 5 سنوات | العائد الإجمالي - 5 سنوات |
| شركة تموين الجرارات | TSCO ،
-0.07٪ | 30.71% | 6.42% | 1.68% | 1.79% | 258% | 285% |
| شركة إم إس سي آي فئة أ | MSCI ،
+ 1.43٪ | 29.43% | 3.85% | 1.06% | 1.03% | 274% | 293% |
| شركة لام للأبحاث. | LRCX ،
+ 1.17٪ | 28.10% | 3.55% | 1.03% | 1.40% | 153% | 174% |
| شركة أنظمة الطاقة المتجانسة | MPWR ،
+ 1.01٪ | 27.23% | 3.39% | 1.02% | 0.79% | 328% | 347% |
| شركة CDW | CDW ،
+ 0.92٪ | 22.95% | 3.23% | 1.15% | 1.17% | 176% | 192% |
| شركة ماسكو | ماس ،
-0.79٪ | 22.10% | 2.81% | 1.04% | 2.16% | 31% | 41% |
| شركة بول. | حوض السباحة،
+ 0.22٪ | 22.00% | 2.81% | 1.04% | 1.11% | 154% | 166% |
| شركة Broadcom Inc. | AVGO ،
+ 0.98٪ | 21.32% | 7.33% | 2.79% | 2.91% | 152% | 201% |
| شركة Raymond James Financial Inc. | RJF ،
+ 0.30٪ | 20.30% | 2.74% | 1.09% | 1.56% | 76% | 90% |
| أوينز كورنينج | OC ،
-1.02٪ | 19.88% | 2.61% | 1.05% | 2.05% | 27% | 38% |
| شركة East West Bancorp Inc. | EWBC ،
+ 0.25٪ | 19.14% | 2.84% | 1.19% | 2.55% | 11% | 24% |
| شركة Rexford Industrial Realty Inc. | REXR ،
-0.15٪ | 18.89% | 5.58% | 2.35% | 2.47% | 126% | 149% |
| شركة Invitation Homes | INVH ،
+ 0.25٪ | 18.77% | 4.73% | 2.00% | 3.27% | 45% | 61% |
| شركة ستيل ديناميكس | STLD ،
-1.84٪ | 17.78% | 3.52% | 1.55% | 1.25% | 182% | 218% |
| Kinder Morgan Inc. فئة P | KMI ،
+ 0.48٪ | 17.29% | 6.89% | 3.11% | 6.29% | 10% | 47% |
| يونايتد هيلث جروب إنكوربوريتد | الأمم المتحدة ،
+ 0.83٪ | 17.08% | 2.93% | 1.33% | 1.38% | 113% | 129% |
| شركة اليجون العامة المحدودة | ALLE ،
+ 0.31٪ | 16.47% | 2.19% | 1.02% | 1.57% | 40% | 48% |
| شركة الدولار العامة | DG ،
+ 1.02٪ | 16.17% | 2.33% | 1.10% | 1.01% | 131% | 141% |
| شركة البرج الأمريكية | AMT ،
-0.39٪ | 17.38% | 4.66% | 2.09% | 3.08% | 51% | 68% |
| شركة كروجر | KR ،
+ 0.32٪ | 15.77% | 3.80% | 1.83% | 2.26% | 68% | 87% |
| المصادر: FactSet ، إيداعات الشركة. |
انقر على المؤشرات لمعرفة المزيد عن كل شركة.
عرض دليل Tomi Kilgore المفصل لوفرة المعلومات مجانًا على صفحة عروض أسعار MarketWatch.
تتصدر شركة Tractor Supply Co. قائمة بأعلى معدل نمو سنوي مركب لمدة خمس سنوات.
TSCO ،
-0.07٪.
يمكنك أن ترى أن عائد توزيعات الأرباح قبل خمس سنوات لم يكن مرتفعًا للغاية ، عند 1.68٪ وأن العائد الحالي لأي شخص يشتري الآن سيكون 1.79٪ فقط. لكن انظر إلى كيفية نمو الأرباح. إذا كنت قد احتفظت بهذا السهم منذ شرائه قبل خمس سنوات ، فسيكون العائد على أسهمك ذات الخمس سنوات 6.42٪ وسعر سهمك سيرتفع بنسبة 258٪.
تمرير شاشة الأسهم لا يضمن أي شيء. إذا رأيت أي شركات في القائمة تهمك ، فإن الخطوة التالية هي إجراء البحث الخاص بك وتكوين رأيك الخاص حول إستراتيجية عمل كل شركة ومدى التنافس الذي تتوقعه في تقديم السلع والخدمات للعقد القادم على الأقل.
لا تفوت: تبرز هذه الأسهم التقنية البالغ عددها 24 الآن مع تلاشي FAANGs
المصدر: https://www.marketwatch.com/story/20-income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristocrats-a16ecad6؟siteid=yhoof2&yptr=yahoo
20 سهمًا لبناء الدخل تقول الأرقام إنها قد تصبح نخبة أرستقراطيين توزيعات الأرباح
مرة أخرى في يناير ، ألقينا نظرة عميقة على ثلاث مجموعات من الأسهم الأرستقراطية الموزعة لنبين أيها زاد مدفوعاتها بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية. حان الوقت الآن لمتابعة الشركات الأخرى التي لديها القدرة على كسب التميز الأرستقراطي.
قبل القيام بشاشة الأسهم الجديدة هذه ، علينا تحديد الأرستقراطيين:
SP50DIV ،
يتكون من 65 سهمًا في S&P 500
SPX،
من الشركات التي رفعت أرباحها من الأسهم العادية لمدة 25 سنة متتالية على الأقل. هذا هو المطلب الوحيد - لا فرق في مدى ارتفاع أو انخفاض عائد توزيعات الأرباح الحالي. المؤشر متساوٍ ويعاد توازنه كل ثلاثة أشهر ويعاد تكوينه سنويًا. يتم تعقبه بواسطة ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
نوبل ،
كان إجمالي عائد ETF مع توزيعات الأرباح المعاد استثمارها لمدة خمس سنوات حتى 3 مارس 62٪ ، وهو أفضل قليلاً من العائد 61٪ لـ ProShares S&P 500 Dividend Trust
الجاسوس،
لنفس الفترة. لكن NOBL أقل من 10 سنوات. إذا نظرنا إلى أداء المؤشرات لمدة 10 سنوات ، فإن مؤشر S&P 500 الكامل قد هزم مؤشر S&P 500 Dividends Aristocrats بشكل طفيف. بالعودة إلى 15 عامًا ، تألق مؤشر S&P 500 Dividends Aristocrats ، بعائد 451٪ ، مقابل 320٪ لمؤشر S&P 500 بالكامل ، وفقًا لـ FactSet.
منتصف ،
يتم تعقبه بواسطة ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
ريجل ،
سفيدا ،
لديها 121 سهماً مستمدة من 1500 S&P Composite
SP1500،
الرقم القياسي الذي زاد من أرباح الأسهم لمدة 20 عامًا متتالية على الأقل. يتم تعقبه بواسطة SPDR S&P Dividend ETF
SDY ،
S&P Composite 1500 هو مزيج من S&P 500 و S&P Mid Cap 400 و S&P 600 Small Cap Index
SML ،
لذا فإن مؤشر S&P High Yield Dividend Aristocrats Index يشمل جميع الأسهم في مؤشر S&P 500 Dividend Aristocrats. لكنه يستثني البعض الموجود في مؤشر S&P 400 Dividend Aristocrats. يعتبر اسم مؤشر الأرستقراطيين ذو العائد المرتفع محيرًا لأن العائدات ليست عالية بالضرورة - فهي تتراوح من 0.23٪ إلى 5.39٪.
إجمالا هناك 139 أرستقراطي Dividend.
في يناير ، قمنا بإدراج ملف 15 من الأرستقراطيين الموزعين الذين كانوا من أصحاب الدخل الأفضل على مدى السنوات الخمس الماضية.
يعتبر مفهوم بناء الدخل على المدى الطويل مفهومًا مهمًا. قد يركز المستثمر المهتم بأسهم الشركات التي تدفع أرباحًا على عائد حالي مرتفع (توزيعات الأرباح السنوية مقسومة على سعر السهم الحالي). لكن العائد الحالي المرتفع قد يشير إلى عدم الثقة في أن الشركة يمكن أن تستمر في دفع أرباح عالية.
قد تستفيد من زيادة الأرباح على المدى الطويل. للحصول على مثال محدث من بين S&P 500 Dividend Aristocrats من المقالة السابقة ، ضع في اعتبارك Automatic Data Processing Inc.
+ 0.46٪ .
ADP ،
إذا كنت قد اشتريت السهم قبل خمس سنوات ، في 2 مارس 2018 (يوم الجمعة) ، كنت ستدفع 113.60 دولارًا للسهم. في ذلك الوقت ، كان معدل توزيع الأرباح السنوي 2.52 دولار للسهم ، بعائد 2.22٪. تقدم سريعًا حتى 3 مارس 2023 وتضاعف سعر السهم تقريبًا إلى 224.75 دولارًا. تدفع الشركة الآن 5 دولارات للسهم سنويًا ، بعائد حالي يبلغ 2.22٪ - كما كان الحال قبل خمس سنوات. ولكن الآن عائد توزيعات الأرباح على أسهمك ذات الخمس سنوات هو 4.40٪.
شاشة جديدة: أرستقراطيين توزيعات أرباح محتملة
في التعليقات أدناه مقال Dividend Aristocrats السابق، كان لدى القارئ الاقتراح التالي: "هل يمكنك تشغيل شاشة فقط على الشركات التي لديها سقف سوقي أكبر من 8 مليار دولار أمريكي وزيادة توزيعات أرباحها بنسبة 15٪ أو أكثر على مدى 7 سنوات و 5 سنوات و 3 سنوات و 12 شهرًا؟ من شأن ذلك أن يستحوذ على بعض تلك الشركات التي لم يتم توزيعها بعد على أرستقراطيين ولكنها قد تكون في طريقها لأن تصبح واحدة. "
لتبسيط هذه الشاشة الجديدة ، نظرنا فقط إلى خمس سنوات من نمو الأرباح. وللتخلص من معدلات نمو أرباح الأسهم المشوهة للشركات التي كانت تحقق أرباحًا منخفضة للغاية منذ خمس سنوات ، فقد وضعنا حدًا أدنى لعائد الأرباح في ذلك الوقت بنسبة 1.00٪.
بالنسبة للشاشة الجديدة ، بدأنا بمؤشر S&P 1500 المركب ثم قمنا بإجراء التخفيضات التالية باستخدام البيانات المقدمة من FactSet:
فيما يلي الشركات العشرين المتبقية التي لديها أعلى معدلات نمو سنوي مركب لمدة خمس سنوات (CAGR) لتوزيعات الأرباح السنوية:
انقر على المؤشرات لمعرفة المزيد عن كل شركة.
عرض دليل Tomi Kilgore المفصل لوفرة المعلومات مجانًا على صفحة عروض أسعار MarketWatch.
تتصدر شركة Tractor Supply Co. قائمة بأعلى معدل نمو سنوي مركب لمدة خمس سنوات.
-0.07٪ .
TSCO ،
يمكنك أن ترى أن عائد توزيعات الأرباح قبل خمس سنوات لم يكن مرتفعًا للغاية ، عند 1.68٪ وأن العائد الحالي لأي شخص يشتري الآن سيكون 1.79٪ فقط. لكن انظر إلى كيفية نمو الأرباح. إذا كنت قد احتفظت بهذا السهم منذ شرائه قبل خمس سنوات ، فسيكون العائد على أسهمك ذات الخمس سنوات 6.42٪ وسعر سهمك سيرتفع بنسبة 258٪.
تمرير شاشة الأسهم لا يضمن أي شيء. إذا رأيت أي شركات في القائمة تهمك ، فإن الخطوة التالية هي إجراء البحث الخاص بك وتكوين رأيك الخاص حول إستراتيجية عمل كل شركة ومدى التنافس الذي تتوقعه في تقديم السلع والخدمات للعقد القادم على الأقل.
لا تفوت: تبرز هذه الأسهم التقنية البالغ عددها 24 الآن مع تلاشي FAANGs
المصدر: https://www.marketwatch.com/story/20-income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristocrats-a16ecad6؟siteid=yhoof2&yptr=yahoo