في بعض الأحيان ، يمكن لنقطة بيانات جديدة واحدة تفكيك التوقعات الأكثر رضاءًا. بعد 10 أشهر من الاتجاه الهبوطي للأسواق ، وارتفاع التضخم ، ورفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ، كان من الطبيعي أن نفترض أن بقية العام بقيت على حالها. ثم كسرت مطبوعة التضخم لشهر أكتوبر هذا القالب.
جاء بنسبة 7.7 ٪ سنويًا ، وهو أقل بكثير من 8 ٪ المتوقعة. بينما لا يزال بالقرب من أعلى مستوياته في 40 عامًا ، ولا يزال مرتفعًا بنسبة 0.4٪ على أساس شهري ، يشير رقم أكتوبر إلى أن معدل الزيادة قد يتباطأ. إنها ليست نهاية التضخم ، لكنها أعطت المستثمرين بصيص أمل. قفز مؤشر S&P 500 بنسبة 5.54٪ ، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 7.35٪ في أعقاب إصدار بيانات التضخم.
لذا فإن التجار والمستثمرين في مزاج متفائل ، وهذا يجعلهم يتطلعون إلى الشراء. لكن المستثمر الذكي يراقب الحقائق الأساسية - وهذه الحقائق لا تزال صعبة. التضخم لا يزال مرتفعا. لا يزال من المرجح أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل ؛ سيحتاج المستثمرون إلى موقف دفاعي لحماية محافظهم الاستثمارية.
وهذا سوف يجذبنا إلى الأسهم ذات العائد المرتفع ، اللعب الدفاعي الكلاسيكي للسوق. لقد استخدمنا ملف بيانات TipRanks للبحث عن اثنين من دافعي الأرباح يقدمان عوائد تتفوق على معدل التضخم الحالي. والأفضل من ذلك ، أن كلاهما يتمتع بتصنيف إجماع "شراء قوي" من مجتمع المحللين الأوسع. دعونا نلقي نظرة فاحصة.
أربور ريالتي ترست (ABR)
إذا كنت تبحث عن أسهم أرباح الأسهم البطل ، فسيتعين علينا النظر في صندوق استثمار عقاري. تقوم الشركات وصناديق الاستثمار العقاري بالاستحواذ على الممتلكات العقارية من جميع الأنواع ، السكنية والتجارية ، وتملكها ، وإدارتها ، وتأجيرها ، إلى جانب الرهون العقارية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ، وهي معروفة بإرجاع الأرباح للمساهمين من خلال توزيعات أرباح عالية.
Arbor Realty Trust هو صندوق استثمار تجاري ، يركز على العمل مع المطورين وتمويل المشاريع السكنية متعددة العائلات - المجمعات السكنية. تمول Arbor أيضًا العديد من العقارات التجارية ، وتعمل مع Fannie Mae و Freddie Mac على تمويل القرض.
كان عام 2022 عامًا صعبًا في كل مكان ، حتى الآن ، لكن Arbor أنتجت أداءً ماليًا قويًا على الدوام. على مدى السنوات العديدة الماضية ، أظهرت الشركة إيرادات عالية تنمو على أساس سنوي - وأرباح صافي الربح التي تتخطى التوقعات باستمرار. في الربع الأخير ، الربع الثالث من العام 3 ، وصل دخل الفائدة من Arbor إلى 22 مليون دولار ، بزيادة مذهلة قدرها 259.8٪ عن الربع من العام الماضي.
في مقياس الاهتمام الشديد للمستثمرين الموزعين ، حققت الشركة دخلاً قابلاً للتوزيع قدره 56 سنتًا لكل سهم مخفف. ارتفع هذا بنسبة 9.8٪ على أساس سنوي ، ولكن الأهم من ذلك ، أن الدخل القابل للتوزيع يدعم توزيعات الأرباح - وهذا هو المكان الذي يتألق فيه هذا السهم.
في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) ، أعلنت شركة Arbor عن توزيع أرباحها للربع الرابع عند 4 سنتًا للسهم العادي ، أو 40 دولار سنويًا. وهذا يعطي عائدًا قويًا يبلغ 1.60٪ ، أي حوالي 10.7 أضعاف متوسط العائد الموجود بين أسهم div في الأسواق الأوسع. بنفس القدر من الأهمية ، كانت Arbor ترفع أرباحها على مدار السنوات الأربع الماضية - وهو رقم قياسي يحسد عليه يتضمن 5 زيادات ربع سنوية متتالية تؤدي إلى الإعلان الحالي. سيتم دفع توزيعات الأرباح البالغة 4 سنتًا في 10 نوفمبر.
في نظر المحلل ريموند جيمس ستيفن لوز، الذي حصل على تصنيف 5 نجوم من TipRanks ، كل هذا يضيف إلى شركة في وضع قوي للغاية.
"نتوقع أن يظل أداء المحفظة قوياً نظرًا للتركيز متعدد العائلات مع عوائد المحفظة التي تستفيد من معدلات الفائدة المرتفعة ، وتوفر محفظة أعمال الوكالة والخدمات رؤية أفضل للتدفقات النقدية المستقبلية من معظم أقرانها. نحن نعيد تأكيد تصنيفنا المتميز في ضوء النتائج القوية للربع الثالث ، وتوقعاتنا باستمرار أداء المحفظة القوي ، ومزايا زيادة أسعار الفائدة ، والزيادات الأخيرة في توزيعات الأرباح ، والتغطية القوية لتوزيعات الأرباح ، "صرحت القوانين.
يأتي تصنيف القوانين المتفوق (أي الشراء) مع هدف سعر قدره 18.50 دولارًا ، مما يشير إلى احتمالية ارتفاع لمدة عام واحد بنسبة 24٪. بناءً على عائد توزيعات الأرباح الحالية والتقدير المتوقع للسعر ، فإن السهم لديه ما يقرب من 35 ٪ من إجمالي العائد المحتمل. (لمشاهدة سجل القوانين ، انقر هنا)
بشكل عام ، تلقى سهم أرباح "الشراء القوي" 5 مراجعات من المحللين مؤخرًا ، والتي تشمل 4 عمليات شراء و 1 عقد. يتم بيع الأسهم مقابل 14.92 دولارًا أمريكيًا ، ويشير متوسط السعر المستهدف البالغ 16.50 دولارًا إلى تحقيق مكاسب بنسبة 11 ٪ تقريبًا في العام المقبل. (انظر توقعات سهم ABR على TipRanks)
OneMain القابضة (OMF)
من صناديق الاستثمار العقاري ، سنقوم بنقل التروس والتحقق من شركة مالية ، OneMain. تركز هذه الشركة بشكل أساسي على التمويل الاستهلاكي ، وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية لعملاء الرهن العقاري الذين لن يتمكنوا على الأرجح من الوصول إلى الائتمان مع البنوك المؤسساتية الأكبر. قامت OneMain ببناء نفسها لتصبح رائدة في هذا المجال ؛ تشمل خدماتها التمويل والائتمان الاستهلاكي ، والقروض المعقولة ، ومنتجات التأمين. في حين أن الجمهور المستهدف لـ OneMain قد لا يكون دائمًا جديرًا بالائتمان ، إلا أن الشركة تفحصهم بعناية ، وباستخدام العناية المتساوية في تصميم منتجاتها المالية ، تكون الشركة قادرة على إبقاء معدل التخلف عن السداد للعميل عند مستوى مقبول.
ظلت عائدات الشركة ثابتة على مدى العامين الماضيين ، حيث تراوحت بين 1.2 مليار دولار و 1.29 مليار دولار. ومع ذلك ، كانت الأرباح أكثر تقلباً. انخفضت نتيجة الربع الثالث البالغة 3 دولار أمريكي للسهم المخفف انخفاضًا حادًا عن 1.51 دولار التي تم الإبلاغ عنها في الربع نفسه من العام الماضي. أنهى OneMain الربع الثالث بمبلغ 2.37 مليون دولار نقدًا وأصول سائلة أخرى.
سمح هذا لـ OneMain بدعم أرباح قوية. أعلنت الشركة عن توزيع أرباحها للربع الرابع في أكتوبر عند 4 سنتًا لكل عام ، لتسديدها في 95 نوفمبر. بالمعدل الحالي ، فإن التوزيعات السنوية تصل إلى 14 دولارًا أمريكيًا وتحقق عائدًا بنسبة 3.80٪. يتم تغطية هذا التوزيع بالكامل من خلال الأرباح ، ويقارن بشكل إيجابي مع متوسط عائد السوق الذي يبلغ حوالي 9.26٪.
أيضًا في الربع الثالث ، أنفقت OneMain 3 مليون دولار على إعادة شراء 42 مليون سهم. مع توزيعات الأرباح ، يوضح هذا التزام الشركة الكبير بالحفاظ على عوائد رأس المال للمساهمين.
بشكل عام ، يقدم هذا السهم صورة سليمة لمستثمري توزيعات الأرباح ذوي العقلية العائدة ، وفقًا لمحلل Credit Suisse ذو الخمس نجوم موشيه أورنبوخ.
يقول المحلل عن الوضع الحالي لـ OMF ، "بشكل عام ، نحن ننظر إلى الربع [الأخير] على أنه إيجابي. في حين شددت OMF الائتمان بشكل كبير ، فقد اتخذت أيضًا إجراءات التسعير ، والتي من شأنها أن تسمح بتحسين العائدات في عام 2023. تواصل OMF الاستفادة من تراجع المنافسين نظرًا لميزانيتها العمومية القوية التي لديها مجال للتمويل المضمون وآجال استحقاق الديون المتداخلة على مدى السنوات القادمة . يجب أن تستمر OMF في توليد رأس مال كبير ، ودفع توزيعات أرباح عالية وإعادة شراء الأسهم ".
هذا المحلل الكبير لا يتوقف عند تعليق متفائل. كما أنه يعطي الأسهم تصنيف أداء متفوق (أي شراء) وسعر مستهدف يبلغ 47 دولارًا للإشارة إلى احتمالية تحقيق مكاسب بنسبة 15٪ في الأسهم في العام المقبل. (لمشاهدة سجل Orenbuch ، انقر هنا)
جذبت هذه الشركة المالية غير التقليدية 9 مراجعات من المحللين مؤخرًا ، وهو إجمالي يشمل 8 عمليات شراء مقابل عقد واحد لدعم تصنيف إجماع قوي للشراء. يتم تسعير سهم OMF بسعر 41 دولارًا للسهم الواحد ، ويعني متوسط السعر المستهدف البالغ 46.44 دولارًا تحقيق مكاسب لمدة عام واحد بنسبة 13 ٪ تقريبًا. (انظر توقعات سهم OMF في TipRanks)
للعثور على أفكار جيدة لتداول الأسهم الموزعة بتقييمات جذابة ، قم بزيارة TipRanks ' أفضل الأسهم للشراء، أداة توحد جميع رؤى الأسهم الخاصة بـ TipRanks.
إخلاء المسئولية: الآراء الواردة في هذا المقال هي فقط آراء المحللين المميزين. المحتوى مخصص للاستخدام لأغراض إعلامية فقط. من المهم جدًا إجراء التحليل الخاص بك قبل القيام بأي استثمار.
المصدر: https://finance.yahoo.com/news/inflation-7-7-2-strong-142555648.html