2 أرباح الأسهم التي تسحق التضخم الآن

معركة دخل التقاعد لا تنتهي أبدًا! في عامي 2020 و2021، كنا مرعوبين من تخفيضات الأرباح. الآن نحن نتعرق مع ارتفاع التضخم!

الاخبار الجيدة؟ بغض النظر عن مدى القلق، يمكننا تطبيق "خطة دخل التقاعد المكونة من خطوتين". لقد تم تصميمه لمنع أي شيء يفعله جاي باول أو فلاديمير بوتين أو حتى الرئيس الصيني شي من التأثير على تدفقات أرباحنا.

(سأعطيك أدناه مؤشرين يعملان بشكل مثالي مع هذه الاستراتيجية، بما في ذلك المؤشر الذي يستفيد من زوال النفط الروسي. وقد رفعت هذه الشركة المجهولة للتو أرباحها بنسبة 50٪).

التضخم الضربات الجانبية للمتقاعدين

وبطبيعة الحال، فإن انهيار السوق هذا هو في الأساس من عمل باول، الذي تجاوز علامة التحفيز، مما أدى إلى تعزيز المعروض النقدي بنسبة سخيفة بلغت 40٪ منذ فبراير 2020. وانظر إلى الجانب الأيمن من الرسم البياني أدناه: على الرغم من أن التضخم كان بمثابة مفاجأة. مشكلة لأكثر من عام، فهو فقط الآن فقط التنصت على الفرامل!

نعلم جميعًا أن المتقاعدين - الأشخاص الذين لديهم أقل قدر من المساحة المرنة في ميزانياتهم - يتحملون العبء الأكبر. إذا كنت متقاعدًا، أو على وشك التقاعد، فمن المحتمل أنك لاحظت أن أسعار الأشياء التي تحتاجها بشدة قد ارتفعت.

على أمل زيارة الأحفاد هذا الصيف؟ وقفزت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 11% في مارس من فبرايروذلك بحسب القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلك. انسَ القيادة، فقد ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 48% مقارنة بالعام الماضي! كما أن الضروريات اليومية الأخرى آخذة في الارتفاع: فقد ارتفعت الكهرباء بنسبة 11% عما كانت عليه قبل عام. ملابس؟ يصل إلى 7%.

لا شك أنك تومئ برأسك مع هذه القائمة. وإذا كنت مثلي، تعتقد أن هذه الأرقام متحفظة للغاية مقارنة بما نراه في المتاجر.

هذا هو المكان الذي تأتي فيه إستراتيجيتي توزيع الأرباح المفضلتين للتعامل مع تكاليف المعيشة المرتفعة لدينا. إحداهما مناسبة أكثر للمستثمر الذي مضى سنوات على التقاعد، في حين أن الأخرى هي طريقة مثالية لزيادة دخلك إذا كنت قد انتهيت من التقاعد. من القوى العاملة، أو على وشك القيام بذلك.

سنوات من التقاعد: قم بتشغيل "مغناطيس الأرباح"

إذا كنت لا تزال على بعد بضع سنوات من تعليقها، فيجب أن تكون أسهم نمو الأرباح هي خيارك الأمثل مع اتجاه التضخم شمالًا. ولكن ليس فقط أي من مزارعي الأرباح القدامى - فنحن نريد الأسهم ذات العوائد متسارع.

الشركات ذات العوائد المرتفعة تدفع لنا بثلاث طرق:

1. بدفع أ حصة الآن، و…
2. وزيادة رواتبهم و...
3. نمو أسعار الأسهم، حيث أن أسعار أسهم مزارعي الأرباح، مثل الكلاب الصغيرة، تتبع أرباحهم بشكل أعلى.

Cameco: شراء ذكي مع عودة الطاقة النووية

السهم الأول الذي أريد أن أخبرك عنه مثالي لهذا النهج. إنها شركة منتجة لليورانيوم، وأنا حب آفاق اليورانيوم.

• آخر بلغ المعدن الأصفر ذروته قبل الأزمة المالية. ومع ذلك فقد تعثر سعره منذ 15 عامًا. صحيح. تحطم اليورانيوم في عام 2007 وهو الآن فقط بدء التجمع. مع مرور 15 عامًا، أصبح جاهزًا تمامًا للملعب!

يبدو أن الطلب محصور في اتجاه صعودي طويل المدى لأسباب عديدة، بدءاً بالنمو السكاني: بحلول عام 2050، سيكون لدينا ما يقرب من 9.8 مليار شخص على هذا الكوكب. ومن المتوقع أن تؤدي القفزة الناتجة في استخدام الكهرباء إلى تضخم الطلب على اليورانيوم بنسبة 75% في العقود الثلاثة التالية لعام 2020:

وستكون هناك حاجة إلى توليد الطاقة النووية لنقلنا من هنا إلى هناك. بالإضافة إلى النووية is تعتبر مصدرًا للطاقة النظيفة، ويلزم تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لضمان غد صالح للعيش.

لكن المستقبل ليس مشكلتنا الوحيدة. العالم يحتاج إلى مصادر طاقة غير روسية أمس. إن شراء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي لتمويل آلة حرب ليس بالأمر الجيد.

ولهذا السبب أعلنت المملكة المتحدة عن خطط لذلك ثلاثي توليد الطاقة النووية فيها. وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمزيد من الطاقة النووية في برنامج إعادة انتخابه. ومن المرجح أن يتبعها المزيد من البلدان في القارة.

كندا كاميكو (CCJ) وهي المستفيد الرئيسي من هذه النهضة النووية. إنها واحدة من أكبر منتجي اليورانيوم في العالم، حيث تنتج 53 مليون جنيه إسترليني سنويًا، أي ما يعادل 17% من الإنتاج العالمي.

تأتي غالبية اليورانيوم الذي تنتجه شركة كاميكو من عملياتها في ساسكاتشوان، ولديها منجم أصغر في كازاخستان من خلال مشروع مشترك. قامت شركة Cameco أيضًا بتعليق مناجمها في الولايات المتحدة حتى تتمكن من إعادة تشغيلها، لكن الإدارة تتخذ نهجًا حذرًا، مع خطط لتشغيل مناجمها بأقل من طاقتها خلال السنوات القليلة المقبلة.

مثل جميع عمال المناجم، ترتفع ثروات شركة Cameco وتنخفض مع ارتفاع أسعار السلعة التي تنتجها. على هذا النحو، ارتفع السهم، مع وجود احتمالية كبيرة للتحرك نحو الأعلى.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى تأثير دفع تعويضاته هل يبلغ العائد 0.4٪ فقط اليوم ولكن يبدو أنه مستعد على المدى الطويل، حيث قامت الشركة بزيادة هائلة بنسبة 50٪ في العام الماضي. انتبه المستثمرون، وقاموا بالمزايدة على السهم بالتوازي!

وبما أن أرباح Cameco تتقلب مع أسعار اليورانيوم، فإن هذا ليس سهم سنشتريه ونتخلص منه. لكنه is وهو شراء ذكي الآن، مع فطام البلدان عن اعتمادها على الوقود الأحفوري بشكل عام روسي الوقود الأحفوري على وجه الخصوص.

تحصل الشركة على وسادة إضافية من ميزانيتها العمومية: اعتبارًا من نهاية الربع الأول، كان لديها 996 مليون دولار من الديون طويلة الأجل، أي أقل من 1.5 مليار دولار نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل. أخيرًا، تعد حقيقة أن مقر شركة Cameco في كندا الصديقة بمثابة إضافة إضافية في هذا العصر الجديد من ""العودة إلى الوطن" و"تفكيك العولمة".".

في (أو بالقرب) من التقاعد: احصل على هذه التدفقات النقدية الشهرية التي تزيد عن 7٪

يعد Cameco سهمًا رائعًا يجب مراعاته إذا كنت بعيدًا عن التقاعد، حيث من المرجح أن يُترجم ارتفاع اليورانيوم إلى أرباح أعلى وأسعار أسهم على المدى الطويل. ولكن ماذا لو كنت على وشك التقاعد أو على وشك التقاعد وتريد المزيد من عائدك في توزيعات الأرباح؟

هذا هو المكان الذي تأتي فيه واحدة من أفضل عمليات توزيع الأرباح - والأكثر غير المحبوبة على الإطلاق - على الإطلاق: الصناديق المغلقة (CEFs).

يوجد حوالي 500 صندوق استثمار مشترك، وهم يقدمون للمتقاعدين الشيء الوحيد الذي يحتاجون إليه بشدة: أرباح كبيرة، غالبًا ما تُدفع شهريًا. يبلغ عائد CEF النموذجي حوالي 7٪ في الوقت الحالي، ويدفع الكثيرون أكثر.

النظر في صندوق مثل صندوق استراتيجية الشراء والكتابة المُدار من قبل إيتون فانس (EXD)، والتي يمكن أن تكون طريقة رائعة ذات أرباح عالية لامتلاك بعض من أشهر الشركات الكبرى في أمريكا. ولها وزن خاص للتكنولوجيا، بنسبة 36٪ من المحفظة. تفاح
AAPL
(آبل) و مایکروسافت
MSFT
(مسفت) هي أعلى اثنين من الحيازات.

وهذا يجعل EXD مثيرًا للاهتمام، حيث أن تأثير التكنولوجيا في حياتنا سوف يفوق لفترة طويلة هذه السلسلة من رفع أسعار الفائدة الفيدرالية، مما يجعل أسعار اليوم على شركات التكنولوجيا ذات رأس المال الكبير مغرية. مع تعافي التكنولوجيا، يمكنك الاستمرار في الحصول على معظم مكاسبك من خلال أرباح EXD البالغة 8.2%، المدفوعة شهريًا. ويتسم هذا العائد الكبير بالمرونة: فقد ظل صامدا خلال الانهيار الاقتصادي الناجم عن مرض فيروس كورونا 19 (COVID-XNUMX).

بالإضافة إلى ذلك، تولد شركة EXD أموالاً إضافية عن طريق بيع خيارات المكالمة المغطاة - وهي الحقوق التي يشتريها المستثمرون لشراء أسهم شركة EXD إذا كانوا يتداولون فوق مستوى معين في وقت محدد في المستقبل. تعمل هذه الإستراتيجية بشكل جيد في سوق متقلب لأنه إذا أغلق السهم تحت سعر الإضراب، فإن شركة EXD تحتفظ بأسهمها و القسط الذي يدفعه مشتري الخيارات لدينا. نحصل على هذا القسط كجزء من أرباحنا.

بالإضافة إلى أنه يمكننا الحصول على EXD بنسبة 1.8٪ أقل من صافي قيمة أصولها (صافي قيمة الأصول، أو قيمة الأسهم في محفظتها) أثناء كتابتي لهذا. قد لا يبدو ذلك بمثابة صفقة كبيرة، لكن الصندوق تم تداوله بعلاوات خلال معظم العام الماضي، مما يشير إلى أنه قد يكون هناك المزيد من المكاسب في المستقبل.

بريت أوينز كبير استراتيجيي الاستثمار لـ النظرة المتناقضة. لمزيد من أفكار الدخل الرائعة ، احصل على نسختك المجانية من تقريره الخاص الأخير: محفظة التقاعد المبكر الخاصة بك: أرباح ضخمة - كل شهر - إلى الأبد.

الإفشاء: لا يوجد