10 إشارات للنمو في صناعة المكاتب العائلية

أصبحت مكاتب الأسرة شعبية متزايدة في قطاع إدارة الأصول الخاصة في السنوات الخمس الماضية. يتم تفضيلها بشكل متزايد باعتبارها الخيار الأول لإدارة الثروات للأفراد أو العائلات أصحاب الثروات الفائقة نظرًا لقدر أكبر من التحكم والمرونة التي يوفرونها مقارنة بشركات إدارة الثروات التقليدية.

سيساعد التحليل المختصر لإشارات النمو التالية في تحديد الحالة الفعلية لـ صناعة مكاتب الأسرة وكذلك توفير نظرة ثاقبة لما يمكن أن نتوقعه من المستقبل.

النمو السريع في العدد العالمي للمكاتب العائلية

ارتفع عدد المكاتب العائلية في جميع أنحاء العالم بشكل مطرد خلال العقد الماضي. أ دراسة Mordor Intelligence الأخيرة ذكرت أن عدد المكاتب العائلية العالمية في نهاية الربع الثاني من عام 2 بلغ 2019 - بزيادة قدرها 7300 بالمائة على أساس سنوي مقارنة بعام 38. وكانت أمريكا الشمالية تمتلك أكبر حصة من المكاتب العائلية بنسبة 2018 بالمائة ، تليها أوروبا وآسيا بنسبة 42 في المائة و 31.5 في المائة على التوالي. ومع ذلك ، سجلت آسيا نموًا بنسبة 17.8 في المائة في أرقام المكاتب العائلية مقارنة بنسبة 44 في المائة في أمريكا الشمالية و 41 في المائة في آسيا.

يمكن أن يُعزى هذا النمو الأخير في عدد المكاتب العائلية بشكل مباشر إلى النمو في عدد الأفراد أصحاب الثروات الفائقة (UHNWIs) في جميع أنحاء العالم. أظهرت دراسة حديثة أن العالمية نما عدد سكان UHNWI بنحو 9.3 في المائة بين عامي 2020 و 2021 ليصبح المجموع 610,568. كان العامل الرئيسي وراء هذه الطفرة هو التغييرات المرتبطة بنمط الحياة بسبب الوباء. ومن بين الأسواق الرئيسية ، شهدت أمريكا الشمالية أعلى نمو بنسبة 12.2 في المائة ، بينما شهدت أوروبا وآسيا نموًا مماثلاً عند 7.4 و 7.2 في المائة على التوالي.

النمو المطرد للأصول تحت الإدارة

يتم تعريف الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) على أنها القيمة السوقية الإجمالية للأصول التي تخضع لتقدير مؤسسة مالية ، وفي هذه الحالة ، أي مستشارين استثماريين مسجلين (RIAs). أ تقرير ديلويت 2020 درس نمو الأصول المُدارة في مستويات مختلفة من RIAs منذ عام 2016 وأبلغ عن نمو عام بنسبة 8.6 في المائة من معدل النمو السنوي المركب.

ومع ذلك ، أبرزت الدراسة أيضًا أن RIAs ذات الأصول المُدارة بأقل من 150 مليون دولار أظهرت متوسط ​​معدل نمو سالب 12 في المائة بينما أظهرت تلك التي لديها أكثر من 400 مليون دولار في الأصول المُدارة معدل نمو متوسط ​​10 في المائة. يشير هذا بوضوح إلى ظروف السوق المواتية للمكاتب العائلية التي تتطلع إلى المراهنة على نمو الأصول على المدى الطويل.

سوق عمليات الاندماج والاستحواذ النشطة

مكاتب متعددة العائلات (MFOs) في جميع أنحاء العالم أصبحت مفتوحة بشكل متزايد لسوق الاندماج والاستحواذ (M&A) للتركيز بشكل أكبر على النمو غير العضوي أو التخريبي.

يُعد النمو غير العضوي طريقة رائعة لزيادة قابلية تطوير الشركة في غضون فترة زمنية قصيرة مع ضمان أقصى إنتاجية. قد تبيع المكاتب متعددة العائلات لعدد من الأسباب مثل فقدان عضو رئيسي في الفريق أو مواجهة تحول جيلي في الأيديولوجيات. من ناحية أخرى ، تقوم منظمات التمويل الأصغر التابعة للمشتري بذلك من أجل سد الثغرات في خدماتها.

على سبيل المثال ، استخدمت شركة Pathstone العملاقة للمكاتب متعددة العائلات ومقرها نيوجيرسي بذكاء عمليات الدمج والاستحواذ للنمو السريع منذ تأسيسها في عام 2010. في عام 2020 ، استحوذت الشركة على Price Wealth مقابل 1.3 مليار دولار و Cornerstone مقابل 4 مليارات دولار. دفعت عمليات الاستحواذ السريعة هذه الأصول الاستشارية الفعالة لشركة Pathstone إلى 25 مليون دولار في غضون شهرين فقط.

ظهور المجتمعات المهنية والعضويات الحصرية

أدى الارتفاع في عدد المكاتب العائلية وشعبيتها ، بدوره ، إلى إفساح المجال لولادة مجتمعات مهنية متنوعة تقدم عضويات حصرية. تجمع هذه المجتمعات بين المهنيين المتمرسين وكذلك الوافدين الجدد إلى صناعة إدارة الثروات الخاصة لتكوين روابط أقوى بين الأقران. كما أنها تعمل كمنتديات للمعرفة المشتركة والخبرة الميدانية وغالبًا ما تكون الوسيلة المفضلة لاكتساب نظرة ثاقبة لفئات الأصول الجديدة وفرص الاستثمار.

زيادة الحضور في مؤتمرات قمة الثروة العائلية

أدى الارتفاع في شعبية المكاتب العائلية بشكل طبيعي إلى اجتماعات القمة والمؤتمرات واسعة النطاق بشكل متزايد حيث يمكن لمتخصصي المكاتب العائلية والأفراد والأسر في UHNW مشاركة آخر التحديثات حول الممارسات الصناعية والتجارية.

يقوم اللاعبون في النظام البيئي ببناء تركيز أكثر تخصصًا

بخلاف البنوك ، قام العديد من اللاعبين العالميين الآخرين الذين يخدمون قطاع إدارة الثروات الخاصة بإضافة أو تطوير الدعم أو العروض الخاصة بمكاتب عائلاتهم.

• العديد من بنوك القطاع الخاص لديها الآن فرق تغطية مخصصة
• The Big 4 - يتخذ كل منهم نهجًا مختلفًا قليلاً ولكنه مخصص لهذا السوق. على سبيل المثال ، هذا تقرير KPMG الدولي لعام 2017 يسلط الضوء على نظرة الشركة تجاه عمليات مكتب العائلة.
• كما أنشأت معظم الشركات الاستشارية ذات الأسماء الكبيرة مثل BCG و McKinsey و Egon Zehnder فرقًا مخصصة تلبي خدمات المكاتب العائلية.

الاهتمام بالموضوع والتغطية الإعلامية

وفقًا لمؤشرات Google ، فقد تضاعف الاهتمام العام بهذا الموضوع تقريبًا خلال السنوات الخمس الماضية. كما زادت المنصات الأخرى ، بما في ذلك العديد من منصات البيانات مثل Crunchbase ، بالإضافة إلى بعض المزودين الأكثر تخصصًا ، من تتبعهم لنشاط الاستثمار في المكاتب العائلية. هذا الاهتمام العام المتزايد بالموضوع يدل على تعرضه المتزايد على مر السنين.

مع كل هذا ، لا يزال هناك الكثير من عدم الوضوح مع عمليات البحث عن "تعريف مكتب العائلة" التي يتم تتبعها كمصطلح غالبًا ما يشهد عمليات بحث متزايدة. يشير هذا إلى أنه على الرغم من شعبيتها المتزايدة ، لا يزال الكثير من الناس غير مدركين لماهية المكاتب العائلية والخدمات التي تقدمها.

وظائف مكتب العمل والأسرة

مع نضوج السوق وأصبحت المكاتب العائلية سوقًا مهمًا في مشهد الأعمال العالمي ، نرى المزيد والمزيد من فرص العمل ووظائف المكاتب العائلية المتاحة في مختلف قطاعات الصناعة.

• نظرًا لكونها صناعة سريعة الإيقاع وشديدة التقلب ، فإن المتخصصين وخبراء المجال مثل محترفي الأمن السيبراني وخبراء الاستثمار المؤثر ومديري المخاطر وما إلى ذلك مطلوبون دائمًا من قبل MFOs و SFOs على حد سواء.
• يمكن ملاحظة اتجاه واضح في زيادة التعويضات التي تقدمها مكاتب العائلات في جميع أنحاء الولايات المتحدة
• تقدم العديد من البوابات الكبيرة الآن أقسامًا وظيفية مخصصة لمحترفي المكاتب العائلية.

وسيلة مفضلة للثروة الجديدة

مع كل من عمليات تحويل الثروة بين الأجيال والثروة الجديدة القادمة عبر الإنترنت من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا بشكل أساسي ، تستمر المكاتب العائلية في النمو في شعبيتها كواحدة من الوسائل المفضلة لهيكلة هذه الثروة وإدارتها.

على الرغم من عدم وجود تعريفات ، إلى حد كبير على خلفية سوق الاستثمار المباشر ، أصبحت الكثير من البيانات حول المكاتب العائلية أكثر شفافية وأفضل تنظيمًا. كل هذا سيدعم السوق للمضي قدمًا.