10 أسهم للطاقة مفضلة لدى المحللين مع قيام أوبك بتخفيضات إنتاج النفط

ووافق الكارتل يوم الاربعاء على خفض انتاجه بحلول مليوني برميل في اليوم، وفقا للتقارير الإخبارية.

أوضح وليام واتس لماذا قد لا تسري تخفيضات الإنتاج الفعلية من قبل مجموعة أوبك + كما هو متوقع.

فيما يلي شاشة لأسهم الطاقة المفضلة بين المحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة FactSet ، مأخوذة من مؤشر S&P 1500 المركب
SP1500،
-0.23٪.
يتبع الشاشة نظرة طويلة المدى على أسعار النفط وتعليقات الصناعة من محلل جابيلي سيمون وونغ.

شاشة مخزون النفط

من الطرق السهلة للعب دور شركات الطاقة الأمريكية كمجموعة هي تتبع 21 سهمًا في قطاع الطاقة S&P 500 ، وهو ما يمكنك القيام به باستخدام صندوق SPDR للقطاع الخاص بالطاقة.
XLE ،
+ 2.07٪.
تهيمن شركة Exxon Mobil Corp على قطاع رؤوس الأموال الكبيرة.
XOM ،
+ 4.03٪
و Chevron Corp.
CVX ،
+ 0.60٪,
التي تشكل معًا 42٪ من XLE بسبب ترجيح رسملة السوق. ETF ليست متنوعة تمامًا كما قد يتوقعها بعض المستثمرين.

للتعمق أكثر في شاشة الأسهم ، بدأنا بـ 62 سهمًا في مؤشر S&P 1500 المركب ، والذي يتكون من S&P 500
SPX،
-0.20٪,
مؤشر S&P 500 Mid Cap
منتصف ،
-0.68٪
ومؤشر S&P Small Cap 600
SML ،
-0.63٪.

ثم قمنا بتضييق القائمة لتشمل 53 شركة يغطي كل منها خمسة محللين على الأقل استطلعت شركة FactSet استطلاع رأيهم.

في ما يلي أسهم الطاقة العشرة التي تمتلك 10٪ على الأقل "شراء" أو ما يعادلها من التصنيفات التي تتمتع بأعلى احتمالية ارتفاع خلال 75 شهرًا ، استنادًا إلى الإجماع على أهداف الأسعار:

الشركة	مبرقة كاتبة	صناعة	مشاركة تقييمات "شراء"	سعر الإغلاق في 4 أكتوبر	إجماع السعر المستهدف	احتمال الارتفاع الضمني لمدة 12 شهرًا
شركة جرين بلينز	GPRE ، -1.83٪	الإيثانول	89%	$30.64	$48.67	59%
شركة هاليبرتون	هال ، + 3.98٪	خدمات / معدات حقول النفط	81%	$28.12	$42.34	51%
شركة بي دي سي للطاقة	PDCE ، + 2.06٪	إنتاج النفط والغاز	79%	$63.58	$94.33	48%
شركة بيكر هيوز فئة أ	BKR ، + 2.24٪	خدمات / معدات حقول النفط	77%	$23.19	$34.11	47%
شركة موارد Targa.	TRGP ، + 1.16٪	تكرير النفط / التسويق	95%	$65.37	$93.00	42%
شركة اي كيو تي	EQT ، + 0.91٪	إنتاج النفط والغاز	90%	$44.91	$63.68	42%
شركة تالوس للطاقة	تالو ، + 3.25٪	إنتاج النفط والغاز	83%	$20.29	$28.20	39%
شركة ChampionX	CHX ، + 3.15٪	كيماويات لإنتاج النفط والغاز	80%	$21.25	$29.11	37%
شركة Civitas Resources Inc.	CIVI ، + 1.93٪	زيت متكامل	100%	$63.09	$81.80	30%
شركة دايموند باك للطاقة	فانغ ، + 2.25٪	إنتاج النفط والغاز	88%	$136.30	$173.17	27%
المصدر: فاكتست

أي شاشة مخزون لها حدودها. إذا كنت مهتمًا بالأسهم المدرجة هنا ، فمن الأفضل إجراء البحث الخاص بك ، ومن السهل البدء بالنقر فوق المؤشرات الموجودة في الجدول للحصول على مزيد من المعلومات حول كل شركة. انقر هنا للحصول على دليل Tomi Kilgore المفصل عن ثروة المعلومات مجانًا على صفحة عروض أسعار MarketWatch.

تحديد سعر أدنى لمنتجي النفط والغاز

في 20 سبتمبر ، قمت بنشر مقال الرأي هذا: أربعة أسباب تدفعك لشراء أسهم الطاقة الآن إذا كنت مستثمرًا طويل الأجل.

وتضمنت رسمًا بيانيًا يوضح كيف خفضت صناعة النفط إنفاقها الرأسمالي في الوقت الذي كان فيه الطلب يتزايد خلال السنوات القليلة الماضية حتى عام 2021. وكان هذا انعكاسًا كبيرًا لدورات النفط السابقة وأبرز مدى تركيز فرق إدارة منتجي النفط على عدم خفض الإنفاق. من تحت أقدامهم بإغراق السوق وقتل أرباحهم.

فيما يلي رسم بياني لمدة 10 سنوات يوضح حركة خام غرب تكساس الوسيط
CL.1 ،
+ 1.72٪
الأسعار ، بناءً على أسعار العقود المستمرة لشهر أقرب استحقاق التي جمعتها شركة FactSet:

إذا تركنا جانباً انهيار الأسعار المؤقت خلال المرحلة المبكرة من جائحة الفيروس التاجي في عام 2020 ، عندما أدى انهيار الطلب إلى نفاد مساحة التخزين في الصناعة ، يجب أن تحول انتباهك إلى حركة أسعار خام غرب تكساس الوسيط (WTI) في عام 2014 ، 2015 و 2016. اتضح أن نجاح صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة أدى إلى اضطرابها الخاص ، حيث انهارت الأسعار إلى مستويات تعني أن بعض المنتجين كانوا يخسرون أموالهم على كل برميل نفط يضخونه.

يحرص المنتجون المحليون الآن بشدة على عدم تكرار خطأ فائض الإنتاج.

وهذا يطرح السؤال التالي: هل يمكننا تقدير رقم سحري لخام غرب تكساس الوسيط حيث لن يظل المنتجون الأمريكيون مربحين فحسب ، بل سيكونون قادرين على الاستمرار في زيادة توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم؟

ذهب Simon Wong من Gabelli بتقدير متحفظ خلال مقابلة. وقال إن آبار النفط الصخري الحالية قد يتم تشغيلها مقابل أقل من 10 دولارات إلى 20 دولارًا للبرميل ، لكن طبيعة استخراج الصخر الزيتي هي التي يجب أن يتم تشغيل الآبار الجديدة عبر الإنترنت باستمرار للحفاظ على الإمداد. قدّر وونغ أن سعر خام غرب تكساس الوسيط سيحتاج إلى متوسط ​​55 دولارًا للبرميل لكسر التعادل في بئر جديد.

مع الأخذ في الاعتبار ذلك ، قال إن التقدير المتحفظ لمنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة سيكون 65 دولارًا للبرميل.

لقد قامت الشركات ببناء هياكل التكلفة الخاصة بها على أساس 60 دولارًا للنفط. ما زلت أعتقد عند 80 دولارًا أنها ستولد الكثير من التدفق النقدي الحر "، كما قال ، مشيرًا إلى استمرار عمليات إعادة شراء الأسهم وزيادة الأرباح عند هذا المستوى.

وأضاف: "قبل عام كنا سعداء عندما كان سعر النفط 75 دولارًا".

لا تفوت: ارتفعت عوائد توزيعات الأرباح على الأسهم الممتازة. هذه هي كيفية اختيار الأفضل لمحفظة أعمالك.