يعاني سوق الأسهم من ضغوط الركود العالمي المحتمل ، وتستعد البنوك المركزية حول العالم لأشد زيادات في أسعار الفائدة في التاريخ.
حذرت الأمم المتحدة مؤخرًا من أن العالم "على حافة الركود" ، والذي من المرجح أن يكون أسوأ من الركود الناجم عن الوباء في عام 2020 أو الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
من المفهوم أن الأسهم الأمريكية قد تضررت ، حيث سجل مؤشر S&P 500 أسوأ أداء شهري في سبتمبر منذ مارس 2020.
العقارات المرنة
على الرغم من انخفاض أسعار العقارات بشكل كبير عن ذروتها ، إلا أنها أعلى من مستويات عام 2021. على الرغم من معدلات الرهن العقاري المرتفعة بشكل لافت للنظر ، فإن أسعار المنازل اعتبارًا من أغسطس أعلى بنسبة 13.5٪ تقريبًا من مستويات أغسطس 2021 ، وفقًا لتقرير صادر عن شركة CoreLogic Inc. بالإضافة إلى ذلك ، ذكرت منصة البرامج العقارية Black Knight أن أسعار المنازل في 97 من بين أكبر 100 منزل. أسواق الولايات المتحدة أعلى بنسبة 40٪ من مستوى ما قبل الجائحة.
الاستثمار في العقارات يمكن أن يحمي محفظتك من التقلبات المتزايدة. في حين أن الاستثمار المباشر في العقارات يمكن أن يكون صعبًا بسبب معدلات الرهن العقاري المرتفعة ، صناديق الاستثمار العقاري (REITs) تستعد لتوليد عائد كبير على الاستثمار. يُطلب من صناديق الاستثمار العقاري توزيع ما لا يقل عن 90٪ من أرباحها الخاضعة للضريبة كأرباح على المساهمين ، وبالتالي ضمان تدفق ثابت للإيرادات للمستثمرين.
شركة Realty Income Corp. (NYSE: O): توزيعات الأرباح الشهرية
تمكنت صناديق الاستثمار العقارية الشهيرة من تحقيق عوائد مستقرة للمساهمين خلال العام الماضي - على الرغم من الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي. مع قيمة سوقية تبلغ 35.86 مليار دولار ، تعد Realty Income واحدة من أكبر صناديق الاستثمار العقاري في الولايات المتحدة. تمتلك أكثر من 11,400 عقار في جميع أنحاء الولايات المتحدة وبورتوريكو وإسبانيا والمملكة المتحدة. وهو أحد مكونات مؤشر S&P 500 القياسي بالإضافة إلى مؤشر S&P Dividend Aristocrats.
رفعت الشركة أرباحها بمقدار 117 مرة منذ طرحها العام الأولي (IPO) في بورصة نيويورك في عام 1994 ، لتلبي 25 معيارًا لزيادة توزيعات الأرباح السنوية من أجل إدراجها في مؤشر S&P Dividend Aristocrats المرغوب للغاية.
لقد دفعت Realty Income 628 توزيعات أرباح شهرية متتالية منذ عام 1994. علاوة على ذلك ، ارتفع إجمالي عوائدها بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) بلغ 15.1٪ على مدار الـ 28 عامًا الماضية. إذا كنت قد استثمرت 10,000 دولار خلال الاكتتاب العام في 1994 ، فإن إجمالي عائد الاستثمار (بشرط إعادة استثمار الأرباح) كان سيكون أعلى من 500,000 دولار اليوم!
سنويًا ، يدفع سهم Realty Income 2.98 دولارًا أمريكيًا في شكل أرباح ، مما ينتج عنه نسبة رائعة تبلغ 5.13 ٪. يبلغ عائد الأموال المعدلة آجلًا من التشغيل (AFFO) 6.96٪. رفعت الشركة أرباحها الشهرية بنسبة 5.1٪ على أساس سنوي في يونيو 2022. علاوة على ذلك ، وزعت Realty Income ما يقرب من 76.5٪ من AFFO خلال الربع الثاني من العام المالي 2022 الذي انتهى في يونيو.
مالية قوية
على الرغم من خلفية الاقتصاد الكلي المتقلبة ، استمرت Realty Income في الاستحواذ على العقارات على المستوى الدولي. في النصف الأول من عام 2022 ، استثمرت الشركة أكثر من 3.2 مليار دولار في العقارات الراقية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي. في الواقع ، في الربع الأخير ، رفعت Realty Income توجيهات الاستحواذ الخاصة بها إلى أكثر من 6 مليارات دولار للعام المالي 2022.
قال سوميت روي ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Realty Income: "تُظهر نتائج الربع الثاني استقرار أعمالنا والزخم المستمر في خط أنابيب الاستثمار العالمي لدينا".
حافظت المحفظة العقارية لشركة Realty Income على قوتها على الرغم من تقلبات السوق ، حيث بلغ معدل الإشغال 98.6٪ في نهاية الربع الثاني من السنة المالية - وهو الأعلى منذ 10 سنوات. ويمثل هذا زيادة بمقدار 40 نقطة أساس في معدل إشغال المحفظة على أساس سنوي. أيضًا ، خرجت الشركة من الربع الثاني من العام المالي 2022 بمعدل استرداد 105.6٪ عند إطلاق النشاط ، مما يعكس مكانتها القوية في السوق.
نمو قوي في المستقبل
ركزت شركة Realty Income على توسيع محفظتها الخارجية لفترة من الوقت. ولتحقيق هذه الغاية ، رفعت الشركة مؤخرًا حد الائتمان المتجدد متعدد العملات إلى 4.25 مليار دولار وبرنامج الأوراق التجارية إلى 3 مليارات دولار.
يأتي ذلك في أعقاب استحواذ الشركة على VEREIT Inc. في ديسمبر الماضي ، مما عزز مكانتها كشركة رائدة في صافي عقود الإيجار REIT.
وقال روي في بيان صحفي: "مع إقفال اندماج VEREIT ، نعتقد أن حجمنا وحجمنا وتنويعنا سيعزز الكثير من مزايانا التنافسية ، ويسرع أنشطتنا الاستثمارية ويعزز قيمة المساهمين لسنوات قادمة".
بصرف النظر عن النمو غير العضوي المتوقع ، تعيد Realty Income أيضًا هيكلة محفظتها الحالية لزيادة دخل الإيجارات. في النصف الأول من عام 2022 ، رفعت الشركة إيجارها السنوي الجديد على إعادة الإيجار بنسبة 5.8٪.
الحد الأدنى
مع حدوث ركود محتمل يطرق الباب ، أصبح دخل توزيعات الأرباح الثابت أحد أولويات المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء. قد يكون مخزون الأرباح الشهرية أحد أفضل صناديق الاستثمار العقارية للاستثمار في هذا الشهر حيث تصبح خلفية السوق أكثر كآبة. يجب أن يسمح لها أدائها التاريخي وميزانيتها العمومية القوية بمقاومة الانكماش الاقتصادي بسهولة.
قراءة التالي: هذا REIT غير المعروف ينتج عوائد من رقمين في سوق هابطة: كيف؟
رؤية المزيد من Benzinga
لا تفوت التنبيهات في الوقت الفعلي بشأن الأسهم الخاصة بك - انضم بنزينجا برو مجاناً! جرب الأداة التي ستساعدك على الاستثمار بشكل أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل.
© 2022 Benzinga.com. Benzinga لا تقدم نصائح استثمارية. كل الحقوق محفوظة.
المصدر: https://finance.yahoo.com/news/1-reit-youll-wish-bought-165725384.html