(بلومبرج) – سيكون المكتب العائلي للمليارديرين كاميرون وتايلر وينكليفوس بمثابة حالة اختبار لقدرة الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة على البقاء بعد انهيار TerraUSD ومع ارتفاع أسعار الفائدة والمخاوف من الركود.
الأكثر قراءة من بلومبرج
من خلال Winklevoss Capital Management، يمتلك التوأم البالغان من العمر 40 عامًا استثمارات في شركات العملات المشفرة الناشئة بدءًا من منصة التداول Slingshot إلى شركة تسهيل الضرائب Taxbit to Praxis، التي تتعهد ببناء "دولة المدينة المشفرة لتحقيق مستقبل أكثر حيوية". بين مكتب عائلاتهم والذراع الاستثماري لبورصة الأصول الرقمية Gemini، لديهم حصص في حوالي 50 شركة ناشئة في مجال العملات المشفرة أو blockchain، وفقًا للمحافظ التي نشروها عبر الإنترنت.
يمكن أن يكون التراجع الأخير في الأصول الرقمية بمثابة اختبار لمتانة تلك الرهانات. انخفض جمع الأموال العالمي للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في الربع الأول للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين، مع تحذير أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية الشركات التي يدعمونها للبدء في خفض التكاليف. إنها رسالة لم يسمعها العديد من رواد الأعمال الشباب من قبل.
قد تواجه الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة على وجه الخصوص تأثيرًا مهدئًا من الانهيار الأخير في العملة الخوارزمية المستقرة TerraUSD والرمز الرقمي التابع لها، Luna. وكانوا لا يزالون يحصلون على التمويل من أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية حتى شهر أبريل الماضي، وحققوا 5 مليارات دولار خلال الربع الأول.
ولا تزال العملات الرقمية بيتكوين وإيثر منخفضة، حيث انخفضت بنسبة 50٪ عن ذروة العام الماضي. إن نشاط جمع أموال رأس المال الاستثماري بين شركات العملات المشفرة أو بلوكتشين الأمريكية يسير بخطى حثيثة ليقل عن عدد صفقات العام الماضي للمرة الأولى منذ عام 2017 على الأقل، وفقًا لبيانات PitchBook.
وقال كاميرون وينكليفوس في بيان قدمه إلى بلومبرج في وقت سابق من هذا العام: "نحن نؤمن بالاستثمار في الجيل القادم من البنائين وأصحاب الرؤى الذين يدفعون حدود ما هو ممكن". "إنهم مجازفون ويرغبون في بناء تجربة إنسانية أفضل ولا يخشون التفكير بشكل كبير والفشل بشكل كبير."
ورفض الأخوان التعليق أكثر على مكتب عائلتهما.
HODLers البيتكوين
ويمتلك التوأم وينكلفوس ثروة مجتمعة تبلغ 6.4 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات. لقد شاركوا في تأسيس شركة Gemini ويعتقد أنهم من بين أكبر حاملي عملة البيتكوين، حيث يقال إنهم اشتروا حوالي 1٪ من جميع العملات الموجودة في عام 2012.
اشتهر الأخوان في البداية بادعائهما أن مارك زوكربيرج سرق فكرتهما الخاصة بمنصة وسائط اجتماعية من نوع Facebook أثناء وجوده في جامعة هارفارد. قاموا بتسوية دعوى قضائية واستخدموا الأموال - 20 مليون دولار بالإضافة إلى أسهم فيسبوك - لإنشاء Winklevoss Capital في عام 2012.
وتحيط السرية بالعديد من شركات الاستثمار التابعة للعائلات فاحشة الثراء، وتبذل قصارى جهدها لتجنب الأضواء وتثير شبح السرقة والاختطاف إذا تم نشر ثرواتها علنًا.
وعلى النقيض من ذلك، يستخدم التوأم وينكليفوس إنستغرام وتويتر للترويج لاستثمارات مكتب العائلة الذي يزيد عن 75 استثمارًا. الشركات التي تم الاستحواذ عليها مزينة بشارات أرجوانية زاهية على موقعها الإلكتروني، والتي لا تتضمن حجم ومدة ونوع حصصها.
وتشمل استثماراتهم Tezos، وهي منصة للعقود الذكية والتطبيقات اللامركزية، وبنك Xapo، الذي يحمي ممتلكات المستخدمين من العملات المشفرة من خلال "أمان قبو تخزين بارد عميق"، وفقًا لمكتب العائلة. انضم التوأم إلى Tiger Global Management ومستثمرين آخرين الشهر الماضي في جولة تمويل لشركة GamerGains Lab، والتي تتيح للاعبين كسب مكافآت العملات المشفرة.
انضم التوأم في شهر يناير إلى شركة Soros Fund Management ومستثمرين آخرين في جولة تمويل لشركة Animoca Brands Corp، وهي شركة رمزية وميتافيرس غير قابلة للاستبدال.
"مزيج مثير للاهتمام"
وقال جون وركمان، المدير الإداري في شركة باثستون الاستشارية للمكاتب العائلية: "إنه مزيج مثير للاهتمام بين ما نعتبره مكتبًا تقليديًا وشركة رأس المال الاستثماري". "لا تجد الكثير من المكاتب العائلية التي لديها صفحة ويب تنشر ما يستثمرون فيه."
جاءت أهم عمليات التخارج للشركة في الغالب من الشركات غير المشفرة: اشترت شركة Block Inc. شركة توصيل الأغذية Caviar في عام 2014، واستحوذت شركة Ford Motor على شركة Chariot لمشاركة ركوب الركاب في عام 2016، واشترت ASSA Abloy شركة صناعة الأقفال الذكية August Home. في عام 2017.
أما بالنسبة لاستثمارات العملات المشفرة الأحدث لشركة Winklevoss Capital، فقد تساءل البعض عن المدة التي يمكن أن تستمر فيها هذه الشركات الناشئة في جذب التمويل - حتى قبل الاضطرابات التي وقعت هذا الشهر.
وقال سبنسر بوجارت، الشريك العام في شركة Blockchain Capital LLC، لبلومبرج نيوز الشهر الماضي: "مقارنة بالعام الماضي فقط، كانت هناك أحداث تمويل صدمنا بها المبلغ الذي تمكنوا من جمعه".
قامت الشركة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، والتي أكملت حوالي 130 صفقة، بتمرير صفقة أعجبتها في الأصل بعد أن وصل السعر المطلوب للشركة الناشئة إلى مستويات مرتفعة للغاية.
وقال ماثيو سيجل، رئيس أبحاث الأصول الرقمية في VanEck: "تتطلب العديد من المشاريع القائمة على blockchain تمويلًا إضافيًا لتحقيق أهداف النمو الخاصة بها". "قد يؤدي هذا السحب إلى تشديد تركيز المستثمرين على من يجب أن يحصل على التمويل ومن لا ينبغي له ذلك."
إذا تعامل التوأم وينكلفوس مع استثماراتهما في الشركات الناشئة مثلما يفعلان مع البيتكوين، فمن المرجح أنهما سيستمران فيها على المدى الطويل. عندما انخفضت عملتهم الرقمية المفضلة إلى 25,425 دولارًا في 12 مايو، غرد تايلر قائلاً إنه "غير منزعج تمامًا"، بينما قال كاميرون إنه "يعيش". (HODL هو اختصار لعبارة "تمسك بالحياة العزيزة").
"البيتكوين ليس مجرد أصل. غرد كاميرون وينكليفوس في 14 مايو/أيار، قائلاً: "إنها ليست مجرد تكنولوجيا". وأضاف: "إنها حركة تقدم المخطط التفصيلي لتفكيك هياكل السلطة التقليدية. إنه يعد بقدر أكبر من الاستقلال والاختيار والفرص. لقد كان أسبوعًا صعبًا، لكن الأساسيات الأساسية لم تتغير.
لقد وقع مع اختصار آخر. واغمي: سننجح جميعًا.
الأكثر قراءة من Bloomberg Businessweek
© شنومكس بلومبرغ لب
المصدر: https://finance.yahoo.com/news/winklevoss-twins-fortunes-riding-crypto-131232023.html