أندريسن هورويتز الشريك الجديد لا. احتلت المرتبة الأولى في قائمة فوربس السنوية رقم 1 لأفضل مستثمري المشاريع ، وذلك بفضل الرهانات الذكية على الرموز المميزة و NFTs وتبادل العملات المشفرة Coinbase. في الواقع ، يعتبر أكثر من عشرة أعضاء في قائمة Midas لهذا العام Coinbase أحد استثماراتهم الإعلانية ، وهو ثالث أكبر شركة في أي شركة. بالنسبة لبقية أفضل 21 ميداس ، السير والتحليل والمزيد ، يرجى زيارة forbes.com/midas.
IN عام 2013 ، تحول رجل الأعمال المتسلسل إلى رأس مال مغامر ، وكان كريس ديكسون يبحث عن الشيء الكبير التالي. كانت الثمانينيات تحتوي على أجهزة كمبيوتر شخصية ، وفي التسعينيات كانت تحتوي على الإنترنت والهواتف المحمولة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. بدأ Dixon ، وهو شريك تم سكه مؤخرًا في شركة Andreessen Horowitz ، في مطاردة "الطلقات القمرية" - الواقع الافتراضي ، والطباعة ثلاثية الأبعاد ، والطائرات بدون طيار.
لكن كان رهانًا مبكرًا على Coinbase ، تبادل العملات المشفرة ، الذي حدد مسيرة ديكسون المهنية. قادت شركته جولة تمويل بقيمة 25 مليون دولار إلى Coinbase في عام 2013. وبحلول الوقت الذي أصبحت فيه Coinbase عامة عن طريق الإدراج المباشر في أبريل 2021 ، كان Andreessen Horowitz قد جمع ما يقرب من 30 مليون سهم (حصة 15٪) عبر 14 جولة أخرى. بلغت قيمة هذه الأسهم حوالي 10 مليارات دولار - جيدة لعائد 60 مرة تقريبًا - في نهاية اليوم الأول من تداول Coinbase. (قامت الشركة منذ ذلك الحين ببيع بعض الأسهم ، والتي يتم تداولها الآن بحوالي نصف هذا السعر).
Coinbase هي مجرد جوهرة التاج في محفظة جعلت ديكسون البالغ من العمر 50 عامًا هو رقم 1 الجديد على قائمة Midas السنوية لأفضل صانعي الصفقات في مجال التكنولوجيا. صفقات Dixon الكبيرة الأخرى: Uniswap ، تبادل تشفير لامركزي (تقييم مخفف بالكامل بقيمة 10 مليارات دولار ، والذي يمثل العملات التي لم يتم تداولها بعد) ، Avalanche ، blockchain مفتوح المصدر (62 مليار دولار) و NBA Top Shot Creator Dapper Labs (7.6 مليار دولار) .
الآن يقسم الوقت بين نيويورك وكاليفورنيا ، ديكسون هو أحد كبار رجال الدولة في العملات المشفرة - وأعمق الجيوب. بفضل نجاح صندوق التشفير لأول مرة في a16z ، حيث أن الشركة معروفة على نطاق واسع (لعدد الأحرف بين الحرفين "a" في Andreessen و "z" في Horowitz) ، أنهى Dixon وفريقه عام 2021 بعد أن حولوا 350 مليون دولار إلى مكاسب محققة وغير محققة بقيمة 6 مليارات دولار ، أي 17.7 ضعفًا مذهلًا ، كما يقول مصدر مطلع على البيانات المالية للصندوق.
ديكسون وشركاه. موجودون بالفعل في السوق لجمع أموال جديدة ، كما تقول المصادر الشرق الأوسطوماذا يقال أن يكون أكبر صندوق استثمار مجازف لـ Crypto على الإطلاق بقيمة 4.5 مليار دولار. وامتنع أندريسن هورويتز عن التعليق على أدائه أو جمع التبرعات.
يقول هيمانت تانيجا ، العضو المنتدب لشركة ميداس ليست: "بكل المقاييس ، هو أكبر مستثمر في مجال العملات الرقمية". رقم 23 ، الذي دعم أول شركة ناشئة في ديكسون قبل تسعة عشر عامًا. يذهب زميل ديكسون وأحد مؤسسي الشركة بن هورويتز (ميداس رقم 87) إلى أبعد من ذلك: "أعتقد أنه بعد 10 سنوات من الآن ، سوف يعتبره الجميع أكبر مستثمر في جيله."
يتحدث الى الشرق الأوسط في مقابلة نادرة ، يقلل ديكسون من لمسته الخاصة في ميداس. يقول: "وظيفتي ليست التنبؤ بالمستقبل". "وظيفتي هي أن أكون ذكيًا بما يكفي لأعرف من هم الأشخاص الأذكياء ومن سيفعلون ذلك."
اللحاق القاري
ظهر خمسة وافدين جدد من أوروبا وإسرائيل وأماكن أخرى في الشرق الأوسط لأول مرة على قائمة ميداس لهذا العام ، وبذلك وصل إجمالي رأس المال الاستثماري الأعلى من تلك المناطق إلى رقم قياسي بلغ 12 ، بزيادة 50٪ عن العام الماضي. ومن بينهم ريشما سوهوني من لندن ، وهي واحدة من 11 امرأة في الرتب. كان الشريك المؤسس والشريك الإداري لـ Seedcamp من أوائل الداعمين لشركة UiPath لأتمتة العمليات الروبوتية التي تأسست في رومانيا ، والتي تم طرحها للاكتتاب العام بقيمة 28 مليار دولار في أبريل 2021.
نشأ ديكسون ، وهو ابن لاثنين من أساتذة اللغة الإنجليزية بجامعة ويتنبرغ ، في أوهايو ، حيث علم نفسه البرمجة ، ثم قام بتعليم الآخرين في المعسكرات الصيفية للكمبيوتر. دفع الاهتمام بالعلوم المعرفية والمنطق ديكسون إلى متابعة درجتي البكالوريوس والماجستير في الفلسفة في جامعة كولومبيا في أوائل التسعينيات. أثار استجواب ديكسون للمؤسسات الرأسمالية ، وتحدى والديه من خلال توليه قريبًا وظيفة كمطور في أحد صناديق التحوط لأنه أجر الأفضل. بعد حوالي ثلاث سنوات ، ذهب إلى جامعة هارفارد للحصول على ماجستير إدارة الأعمال ، وعمل لفترة وجيزة في شركة رأس المال الاستثماري Bessemer Venture Partners قبل أن يستقيل ليشارك في تأسيس شركته الخاصة SiteAdvisor ، التي حذرت من الفيروسات والبرامج الضارة. في غضون عام ، استحوذت شركة مكافي العملاقة الأمنية على الأعمال قبل الإيرادات.
بعد ذلك ، شارك ديكسون في تأسيس محرك توصيات مبكر يسمى Hunch. مثل SiteAdvisor ، تم الاستحواذ عليها - هذه المرة بواسطة eBay - مقابل حوالي 75 مليون دولار في عام 2011. بعد نفادها من بناء وبيع شركتين ، كان لدى Dixon خيار: أن تظل مستثمرًا منفردًا ، أو تميل إلى مهنة التدوين والبودكاست ، أو تصبح رأس مال مالئم مناسب.
أثناء بناء Hunch ، بدأ Dixon في الاستثمار شخصيًا في شركات ناشئة أخرى في المشهد التكنولوجي الصغير في ذلك الوقت في نيويورك ، والتي استعار بعضها مكاتب إضافية في مكاتب Hunch. تضمنت أكثر من 50 استثمارًا شخصيًا لشركة Dixon منصة التمويل الجماعي Kickstarter (2009) ، وموقع المشاركة الاجتماعية Pinterest (2011) ، وأعمال المدفوعات عبر الإنترنت Stripe (2012). لقد ساعد أيضًا في إطلاق صندوق المرحلة الأولية ، Founder Collective ، حيث استثمر مع العديد من رواد الأعمال الناجحين الآخرين الذين تحولوا إلى مستثمرين ملاك ، بما في ذلك مستثمري Midas List ، David Frankel (رقم 11) و Bill Trenchard (رقم 86) ، و Midas السابق قائمة المستثمر إريك بالي.
ولكن في منطقة وادي السيليكون التكنولوجية ، كان ديكسون لا يزال معروفًا في الغالب بالمدونة الشخصية التي أطلقها في عام 2009 ، حيث شارك نصائح تكتيكية لبدء التشغيل والتأملات الشخصية والأفكار حول Big Tech. تشمل النقاط البارزة في الموقع الذي لا يزال نشطًا ملف 2011 تحذير لصناعة الترفيه حول Apple TV و a عقد في وقت مبكر الدفاع عن الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).
بينما ديكسون يميل علنًا سينطلق المشهد التكنولوجي في نيويورك في نهاية المطاف ، حيث بدا الاستثمار بعيدًا عن كاليفورنيا وكأنه على الهامش. لحسن الحظ بالنسبة إلى ديكسون ، كان مؤسسو مارك أندريسن وهورويتز ، وهما مؤسسو رأس المال الاستثماري الأكثر إزعاجًا ، من القراء المتحمسين لمدونة ديكسون ودعوه للانضمام إليهم في الغرب. يتذكر ديكسون التفكير "هذه هي الطريقة التي يمكنني بها ترك بصمتي". "يمكنني البحث عن الشيء التالي ، وأكون في منتصفه."
دفعه الاستثمار في Frontier أو "moonshot" ، كما أسماه Dixon ، إلى الاستثمار في Oculus ، شركة الواقع الافتراضي الناشئة التي استحوذ عليها Facebook وشركة Skydio للطائرات بدون طيار وشركة التشفير Ripple. من خلال استثمار في شركة التعدين Bitcoin 21.co ، التي أسسها Balaji Srinivasan الشريك السابق في a16z ، حصل Dixon على صدع آخر في دعم أحد قرائه ، مؤسس Coinbase والرئيس التنفيذي Brian Armstrong ، بعد وفاته سابقًا. تحدث الثلاثة لمدة أربع ساعات في عام 2013 ، كما يقول أرمسترونج ، ووجدوا أرضية مشتركة بشأن الامتثال التنظيمي للعملات المشفرة. قاد Dixon السلسلة B من Coinbase في ديسمبر ، وانضم إلى جدول سقف شمل مستثمري Midas List Garry Tan (رقم 28) وفريد ويلسون (رقم 73).
قال أرمسترونج إنه على مدى السنوات القليلة التالية ، كان أندريسن هورويتز هو الشركة الوحيدة التي عاودت الظهور في كل جولة تمويل واحدة ، بما في ذلك "جولة نزولية" تم رفعها عند تقييم أقل. الشرق الأوسط في بريد إلكتروني. أثبتت Dixon أنها مفيدة في كل شيء بدءًا من تأمين أعضاء مجلس الإدارة والشركاء المصرفيين إلى الدعوة إلى Coinbase لإضافة دعم لتداول Ethereum والأصول الأخرى بخلاف Bitcoin. يقول أرمسترونج: "يمكنني القول بثقة أن a16z كان المستثمر الأكثر تأثيرًا في Coinbase". "يتمتع كريس بقدرة فريدة على الرؤية حول الزوايا ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا وما يجب بناؤه بعد ذلك."
قيمة التبادل
يحسب عشرات المستثمرين في قائمة Midas لهذا العام Coinbase لتبادل العملات المشفرة كواحد من استثماراتهم ، وهي ثالث أكثر الشركات الأخرى. وتتراوح المجموعة من المتخصصين في المراحل المبكرة من فريد ويلسون وجاري تان إلى خبراء النمو ديفيد جورج وماثيو ويثيلر. يقود كريس ديكسون من Andreessen Horowitz المجال ليس فقط لكونه مبكرًا ولكن لقناعته بالاستثمار في كل جولة من إجمالي 15 جولة تمويل.
عندما التزمت Dixon بالاستثمار في العملات المشفرة بدوام كامل مع صندوق a16z الأول في 2018 ، قامت بزرع واحدة من أولى الأعلام البارزة في الفضاء الناشئ. الآن ، ديكسون وشركاه. تواجه منافسة شرسة على نحو متزايد ، سواء من شركات رأس المال الاستثماري العامة التي تخصص المزيد من الموارد للاستثمار في التشفير ، وكذلك من المنافسين المتخصصين مثل النموذج، شارك في تأسيسها مؤسس Coinbase الآخر فريد إهرسام.
لكن تكريس ديكسون لإنجيل العملات المشفرة واستعداده للالتزام بها في أوقات الركود لا يزال له وزن فريد. في Uniswap ، التبادل اللامركزي الشهير Dixon المدعوم خلال السلسلة A (جولة واحدة متأخرة عن Paradigm) ، يقول الرئيس التنفيذي Hayden Adams إن قدرة Dixon على سد عوالم التكنولوجيا التقليدية والتمويل باستخدام العملات المشفرة أثبتت أنها حاسمة في تعيين مدير العمليات بعيدًا عن Black Rock والعطل. نائب الرئيس للهندسة بعيدًا عن Snap.
روهام جارجوزلو ، الرئيس التنفيذي في Dapper Labs ، ينسب الفضل إلى Dixon في توقع صعود NFTs. أنشأت شركته واحدة من أولى المقتنيات الرقمية على سلسلة Ethereum blockchain ، CryptoKitties ، وفي ذلك الوقت انتزع Dixon Kitty رقم 15. "كريس رأى هذه الصناعة بأكملها قبل أن تبدأ" ، كما يقول Gharegozlou.
أوراق الاعتماد هذه لا تقدر بثمن في صناعة تقدر التبني المبكر والقناعة القوية فوق أي شيء آخر. وتعني أيضًا أن ديكسون ، إذا رغب في ذلك ، يمكنه أن ينفد من تلقاء نفسه ويجمع المليارات بسهولة لشركة باسمه. (غادرت الشريكة السابقة كاتي هاون الشركة مؤخرًا لتفعل ذلك تمامًا مع Haun Ventures ، رفع صندوق شريك عام منفرد بقيمة 1.5 مليار دولار.) في الوقت الحالي ، يصر ديكسون وزملاؤه وأصدقاؤه جميعًا على أنه لا يهتم بتعليق الألواح الخشبية الخاصة به.
يقول ديكسون: "أنا لست مدفوعًا بالاسم الموجود على الباب". "هذه بالنسبة لي من المحتمل أن تكون الفترة الذهبية [للعملات المشفرة] للسنوات الثلاث المقبلة. لذلك لا أريد حقًا قضاء العامين المقبلين في القيام بكل الإعداد ، وتجنيد فريق ، وأنواع أخرى من الأشياء من هذا القبيل. "
بدلا من ذلك ، تقول مصادر متعددة الشرق الأوسطو Dixon و a16z يخبرون المستثمرين أنهم يخططون في النهاية لإعادة تشفير a16z مرة أخرى إلى الصناديق المركزية للشركة. ستكون هذه الخطوة مهمة ، حيث تعكس عملية شراء أوسع في Web3 عبر الشركة ، كما تقول المصادر ، مع التشفير الاستراتيجي للغاية (والمنتشر في كل مكان) بحيث يظل منعزلاً عن صندوق واحد. ورفض المتحدث باسم أندريسن هورويتز التعليق.
تحرك Crypto الأوسع إلى الاتجاه السائد هو شيء يتصارع فيه ديكسون مع نفسه. في سبتمبر الماضي ، خيط ديكسون نشرت على تويتر بالتفصيل "سبب أهمية Web3" انتشر بسرعة كبيرة. بحلول كانون الأول (ديسمبر) ، فإن دفاعه عن وعد Web3 بإنترنت لامركزي بمزيد من الملكية المباشرة للمستخدم ، والذي جادل بأنه مفقود حاليًا بين شركات الإنترنت "Web2" مثل Facebook أو Twitter ، وضعه في مرمى نظر مؤسس Twitter Jack Dorsey ، ولم يعد الرئيس التنفيذي ولكن سيد تنسيقه التصيد. "أنت صندوق مصمم على أن تكون إمبراطورية إعلامية لا يمكن تجاهلها ... وليس غاندي" ، قال دورسي تويتد، بحجة أن Web3 لا يزال مملوكًا ، ولكن هذه المرة بواسطة VCs.
انتهى المشاجرة مع أندريسن عرقلة زميله الملياردير على تويتر؛ لم يفعل ديكسون ، لكنه منع وغيرها. يقول ديكسون الآن إنه "ربما بالغ في رد فعله" ، مستشهداً بميمز تويتر الشهير بأن لعبة تويتر ليست الشخصية الرئيسية لهذا اليوم ، وفي تلك الحالة خسر. يقول زملاؤه إن ديكسون يأخذ مثل هذه الهجمات على محمل شخصي نيابة عن رواد الأعمال الذين ليس لديهم نفوذ للوقوف في وجه مثل هذه الشخصيات عبر الإنترنت. تقول أريانا سيمبسون ، شريك التشفير في a16z: "أعتقد أنه يمكن أن يأتي قليلًا من الفظاظة أو الغضب أحيانًا ، لكنه يأتي حقًا من أفضل مكان".
يوفر Dixon الآن وجهة نظر مدروسة إلى Dorsey وأي قادة تقنيين آخرين يشككون في إمكانية اللامركزية لـ Web3. يقول ديكسون: "إجابتي ستكون ،" مرحبًا ، عظيم ، تعال وانضم إلينا وساعدنا في اكتشاف هذه المشكلات ". "على عكس إلقاء القنابل اليدوية من الخطوط الجانبية ، هذا ما أشعر به يحدث".
من الصعب على المستثمر الأعلى مرتبة في العالم أن يبكي المستضعف ، لكن ديكسون يصر على أنه عندما يدعي الناس أن العملات المشفرة "مجرد إخوان تقنيين يقومون بمقامرة أغنياء" ، يساء فهم الفئة وإمكانياتها. بعيدًا عن التراجع عن الأحاديث العامة ، يخطط ديكسون لقضاء المزيد من الوقت هذا العام في لوس أنجلوس ، للاجتماع مع صانعي الذوق والمبدعين في صناعة الترفيه ، للتبشير بإمكانية Web3 لمزيد من الملكية المباشرة للمحتوى ، كما يقول ، ثم جلب الموسيقيين وغيرهم إلى واشنطن العاصمة. للمساعدة في كسب صانعي السياسات.
إن مثل هذا القبول الواسع للعملات المشفرة من شأنه ، بالطبع ، أن يعزز فقط قيمة محفظة Dixon الاستثمارية الكبيرة. لكنه يصر على أن مجرد تحقيق عوائد ميداس ليست الهدف الوحيد. يقول ديكسون: "نحن شركة استثمارية ، ولا أحاول التظاهر بأننا لسنا كذلك". "لكني أقول إنني متحمس لأنني أعتقد أن [Web3] حركة مهمة حقًا ، وأريد أن يكون لي تأثير عليها. أنا أؤمن به بشدة ".
أكثر من فوربز
المصدر: https://www.forbes.com/sites/alexkonrad/2022/04/11/midas-list-chris-dixon-crypto-capitalist/