مئوية لا تزال في حالة اضطراب ، لكن سحابة من الفضة لا تزال كامنة - crypto.news

حقق شتاء التشفير المستمر نصيبه العادل من فروة الرأس رفيعة المستوى ، وفي مقدمتها مقرض الأصول الرقمية Celsius Network. بدءًا من 12 يونيو ، كانت ملحمة Celsius مثيرة وطويلة الأمد ، حيث كشفت عن البطن الناعم لفضاء التشفير والترابط غير السليم للصرح بأكمله.

لا فواصل على الطريق السريع المشكلة

منذ إيقاف جميع الأنشطة المتعلقة بالعميل على منصتها بسبب "ظروف السوق القاسية" ، انتقلت Celsius من أزمة إلى أخرى. كان هناك تذمر حول الهجمات المنسقة من منشئي محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الموجهة إلى الدرجة المئوية والتي كان من المفترض أن تسبب الخوف وعدم اليقين والشك حول الشركة.

كانت هناك أيضًا دعوات من خبراء الصناعة لتصفية مقرض العملات المشفرة نظرًا لأن مركزه أصبح غير مقبول بشكل متزايد. ولكن على الرغم من كل شيء ، كان فريق Celsius يعمل بجد في محاولة لإخراج أنفسهم من الفجوة المالية الضخمة التي وقعت فيها الشركة. تم سداد معظم قروض BTC المتأخرة ، حتى أن مجتمع Celsius قد اندفع نحو البائعين على المكشوف الذين تعرضوا للضغط على المكشوف والذين استفادوا من مأزق Celsius لتحقيق ربح سريع.

في 13 يونيو ، أبلغت Celsius أصحاب المصلحة أنها تقدمت بطلب لإفلاس الفصل 11 في محكمة اتحادية في نيويورك. في الإيداع ، قدرت الشركة أصولها وخصومها الموحدة بين مليار دولار و 1 مليارات دولار. كما ذكرت Celsius أن لديها حوالي 10 مليون دولار نقدًا في متناول اليد. كما زعمت الشركة أن لديها أكثر من 167 دائن من الشركات والأفراد.

في الوثيقة المكونة من 61 صفحة ، اعترف الرئيس التنفيذي لشركة Celsius Alex Mashinsky بأن شركته قد اتخذت خيارات استثمارية رديئة ، والتي ، إلى جانب "عالم التشفير" العالمي المستمر وعمليات بيع واسعة النطاق في سوق العملات المشفرة الأوسع ، دفعها في النهاية إلى الخروج من الحافة. في الإفلاس.

درجة مئوية لديها عجز قدره 1.2 مليار دولار

بالنسبة للمبتدئين ، أظهرت إيداعات المحكمة أن درجة مئوية بها فجوة على شكل 1.2 مليار دولار في دفاترها. تمتلك الشركة ما لا يقل عن 5.5 مليار دولار من الخصوم ، منها 85٪ تمثل ممتلكات العملاء ، مقابل أصول تقدر قيمتها بـ 4.3 مليار دولار فقط ، معظمها غير سيولة.

وبينما سعت Celsius لسداد دائنيها المؤسسيين ، يبدو أن هناك نشاطًا ضئيلًا في طريقة تعويض مستثمري التجزئة.

تم تحديد الأسهم أولاً على أنها المدين الغامض بدرجة مئوية

قبل تقديم ملف إفلاس Celsius ، كانت هناك تكهنات واسعة النطاق بشأن أموال Celsius التي يُزعم أنها مقفلة في بروتوكول DeFi الذي تطلب تعديلًا فوريًا لتجنب تصفية ضمانات كبيرة.

ذكر طلب الإفلاس أن مدينًا لم يذكر اسمه يدين بميزانية قدرها 439 مليون دولار. لكن تقرير فاينانشيال تايمز في 15 يوليو حدد EquitiesFirst على أنها المقترض السري ، نقلاً عن شخصين قريبين من المسألة.

EquitiesFirst هي شركة استثمارية مقرها إنديانابوليس متخصصة في التمويل طويل الأجل المدعوم بالأصول. قال متحدث باسم الشركة إن EquitiesFirst أجرت محادثة مستمرة مع Celsius في محاولة لتمديد التزامها إلى وسيط التشفير المحاصر.

تم اقتراض الدرجة المئوية لأول مرة من EquitiesFirst في عام 2019 ؛ بعد ذلك بعامين ، كان مطلوبًا من Celsius سداد دفعة إلى EquitiesFirst ، والتي كانت ستشهد عودة شركة الاستثمار Celsius المشفرة المضمونة. ولكن بعد السداد ، أخبرت EquitiesFirst شركة Celsius أنه لا يمكن إرجاع الضمان في الوقت المحدد.

وفقًا للتقرير ، تدفع الشركة حاليًا حوالي 5 ملايين دولار شهريًا لسيلسيوس لتسوية الضمانات ، والتي تتكون من 361 مليون دولار نقدًا و 3,765 BTC تبلغ قيمتها حوالي 82 مليون دولار في وقت كتابة هذا التقرير.

خطط مئوية للذهاب إلى تعدين البيتكوين

معلومة أخرى مثيرة للاهتمام كشف عنها ملف إفلاس Celsius هي أن الشركة تعتزم تعويض خسائرها من خلال شركة تعدين فرعية مملوكة بالكامل لشركة BTC تسمى Celsius Mining.

في إجراءات المحكمة ، طلب محامو سيليسيوس من القاضي مارتن جلين الموافقة على إنفاق حوالي 5 ملايين دولار لاستكمال بناء مركز التعدين ودفع الرسوم المستحقة على منصات التعدين التي تحتفظ بها حاليًا سلطات الجمارك الأمريكية.

ادعى أحد محامي Celsius أن عملية Celsius Mining تنتج حاليًا 14.2 BTC في المتوسط ​​يوميًا وكان من المتوقع أن تعدين ما لا يقل عن 10,000 قطعة نقدية بحلول نهاية عام 2022.

وأضاف أن الشركة تأمل في أن تكون قادرة على استخراج ما يصل إلى 15,000 بيتكوين في عام 2023.

ولكن وفقًا لسعر السوق الحالي لـ BTC ، تأمل العملات المعدنية البالغ عددها 10,000 درجة مئوية في استخراج حوالي 230 مليون دولار ، وهو مجرد جزء بسيط مما تحتاجه الشركة لاستعادة الملاءة المالية.

دعاوى الدعوى الجماعية المرفوعة لشركات المحاماة ضد الدرجة المئوية

الشعور السائد حول مساحة العملة المشفرة هو أن مستثمري التجزئة في Celsius سيكونون على الأرجح المجموعة الأخيرة التي تحصل على أموالها إذا وعندما تبدأ الشركة في الوفاء بالتزاماتها. أشار محللون مثل دانيال جوين ، الذي يعمل في شركة Ropes and Gray لإعادة هيكلة الأعمال ، إلى أن Celsius ربما تكون قد قلصت أكثر من 500,000 مستثمر تجزئة بعد أن قدمت الشركة مرافعات في المحكمة تدعي أن عملائها قد تنازلوا عن ملكية أصولهم الرقمية إلى Celsius ، مما يجعلهم فعليًا دائنين غير مضمونين.

مع وضع هذا في الاعتبار ، قام محامو سكوت وسكوت في Law LLP و Rosen Law Firm برفع دعاوى قضائية جماعية للأوراق المالية بشكل منفصل ضد Celsius ومديريها التنفيذيين في 15 يوليو و 21 يوليو نيابة عن مستثمري Celsius الساخطين.

تأتي الدعويتان بعد أن رفع شريك سابق في شركة Celsius ، وهو Jason Stone ، دعوى قضائية ضد مقرض العملة المشفرة لفشله في أداء المحاسبة الأساسية ، وتعريض أموال العملاء للخطر ، وتضخيم سعر رمزه الأصلي CEL بشكل مصطنع.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم حل هذه الدعاوى القضائية قريبًا ، بالنظر إلى ملف إفلاس الفصل 11 ، وإعادة الهيكلة المخططة لـ Celsius ، والقوانين الضبابية المحيطة بالعملات المشفرة.

هل ستنتهي المشكلات أخيرًا؟

لا تزال هناك سحابة مظلمة تخيم على مستقبل درجات الحرارة المئوية. قد يمنح ملف الإفلاس الشركة مجالًا للتنفس وإعادة تنظيم نفسها ، لكن تسوية جميع الديون وتحويل النظام الأساسي قد يكون عملية طويلة وشاقة.

قد يساعد ارتفاع سعر البيتكوين الشركة على سداد ديونها بسرعة أكبر باستخدام عائدات عملية التعدين المقترحة. ومع ذلك ، نظرًا للحالة الحالية لسوق العملات المشفرة ، يبدو أن ارتفاع الأسعار الوشيك غير محتمل تمامًا.

قد يؤدي انهيار مقرضي العملات المشفرة مثل Celsius و Voyager Digital إلى تجنب المستثمرين منصات مماثلة في المستقبل ، لا سيما بالنظر إلى أن المستثمرين العاديين على استعداد لتحمل وطأة إخفاقات هذه الشركات.