إطار عمل خطوة بخطوة لتقييم مشاريع التشفير

عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة ، فأنت بحاجة إلى التفكير في بعض العوامل الرئيسية قبل أن تقرر ما إذا كنت ستستثمر أم لا. سواء كنت قد بدأت للتو في الوصول إلى الطابق الأرضي من مشاريع التشفير الجديدة أو كنت تتطلع إلى توسيع محفظتك ، فمن المفيد أن يكون لديك إطار عمل للتقييم في متناول يديك لمشاريع التشفير. 

تشرح هذه المقالة إطار عمل خطوة بخطوة لمساعدتك في تقييم مشاريع التشفير المختلفة.

كيف تقيم مشروع تشفير؟

أثناء تحليلك لمشروع تشفير ، من المهم فحص الجوانب المختلفة للمشروع لاتخاذ قرار استثماري مستنير. يجب عمومًا الابتعاد عن اتخاذ قرارات متهورة بناءً على العواطف ، لأن ذلك قد يؤدي إلى خسارة مالية.

فكر في الجوانب التالية بدلاً من ذلك:

هذه ليست سوى بعض الأسئلة التي تحتاج إلى طرحها أثناء تقييم العملة المشفرة. سنناقشها بمزيد من التفصيل في هذا الدليل ، والذي سيمنحك إطارًا لتقييم مشاريع التشفير.

في النهاية ، يجب أن يكون لديك فكرة جيدة عما تبحث عنه - وكيفية اتخاذ قرار استثماري مستنير. تذكر أن هناك الكثير من التكهنات في عالم العملات المشفرة. لذا ، قم ببحثك قبل أن تبدأ الاستثمار.

كيف أقوم بالبحث عن مشروع تشفير جديد؟

هناك نوعان من المنصات التي يمكن أن تساعدك في العثور على مشاريع تشفير عالية الجودة للاستثمار فيها ، مثل Binance Launchpad، موافق Jumpstart و Gate.io بدء التشغيل. هذه كلها منصات عرض التبادل الأولي (IEO)، والتي توفر لمستخدميها فرصًا للاستثمار في مشاريع blockchain الناشئة.

وهناك أيضا عروض العملة الأولية (ICO)، وهي آليات لجمع الأموال لمشاريع التشفير. ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن عمليات الطرح الأولي للعملات تعتبر بشكل عام أكثر خطورة من IEOs. هذا لأن ICOs مستضافة على موقع مشروع العملة المشفرة ، مما يجعلها أرضًا أكثر خصوبة للمحتالين والمحتالين.

من ناحية أخرى ، يتم إطلاق IEOs على منصات التبادل مثل تلك التي ذكرناها سابقًا. إنها بشكل عام أكثر أمانًا لأن معظم الشركات الناشئة التي تقدم مشاريعها إلى هذه المنصات تخضع لعملية تدقيق قبل أن يُسمح لها ببدء مبيعات الرموز الخاصة بها.

ومع ذلك ، حتى عند المرور عبر منصة IEO ، لا يزال يتعين عليك إجراء بحث مستقل. سيساعدك القيام بذلك على تحديد ما إذا كان المشروع هو فرصة الاستثمار المناسبة لك وما إذا كان شيئًا يمكنك الاستثمار فيه على المدى الطويل.

كيف تقيم مشروع blockchain؟

بشكل عام ، إليك ما يجب مراعاته عند النظر في الجوانب الرئيسية لمشروع التشفير:

رؤية المشروع

عند تقييم مشروع تشفير ، من المهم التأكد من أن لديه رؤية قوية وقابلة للتحقيق. في التشفير ، هناك شيء مثل "vaporware" ، والذي غالبًا ما يشير إلى المشاريع التي تحتوي على جميع الأجراس والصفارات - ولكن من غير المرجح أن تنطلق من الأرض. عند تقييم مشروع تشفير ، كن حذرًا من أولئك الذين يبدون رائعين للغاية ويعدون بالكثير دون وجود خطة قوية أو أساس لدعمه.

يتوصل أصحاب الرؤى في الصناعة إلى العديد من أفكار المشاريع الرائدة ، ولكن القليل منها فقط يكون ممكنًا أو عمليًا بما يكفي ليتم تنفيذه.

الخلفية والفريق

الشيء الرئيسي الآخر الذي يجب مراعاته هو الفريق الذي يقف وراء المشروع. هذا مهم لأنه ، في نهاية اليوم ، فإن الأشخاص الذين يعملون في مشروع ما هم من سيجعله ناجحًا (أو لا). عند النظر إلى الفريق ، ضع في اعتبارك أشياء مثل:

• خبرة أعضاء الفريق ؛
• تاريخهم ومستوى خبرتهم في مجال التشفير ؛ و
• ما مدى تماسك الفريق.

ستمنحك العوامل المذكورة أعلاه نظرة ثاقبة حول ما إذا كان الفريق قويًا ومن المحتمل أن ينجح مشروعه.

جودة الورقة البيضاء

المستند التعريفي التمهيدي هو مستند يحدد عادةً كل ما تحتاج لمعرفته حول المشروع ، بما في ذلك الرؤية ، والمشكلة التي ينوي حلها ، والحل ، والرموز المميزة والمزيد.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: ما هي Tokenomics؟ دليل المبتدئين حول العرض والطلب على العملات المشفرة

ورقة بيضاء جيدة سيكون مكتوبًا جيدًا وسهل الفهم دون أن يكون تقنيًا للغاية. يجب أن يكون واضحًا أيضًا بشأن المشكلة التي يهدف المشروع إلى حلها وكيف سيعمل الحل.

إذا كان المستند التعريفي التمهيدي غامضًا أو يستخدم الكثير من المصطلحات الغامضة التي لا تفهمها ، فقد لا يستحق الأمر وقتك (وأموالك) للاستثمار في هذا المشروع. إذا لم يكن لديك الوقت أو الصبر لتصفح العديد من الأوراق البيضاء ، فيمكنك أيضًا تحقق من أوراق عمل المشاريع. هذه نسخ مختصرة من المستندات التقنية ولكنها مفيدة أيضًا.

السوق المحتملة وحالات الاستخدام

عند التفكير في مشروع ما ، من المهم أيضًا مراعاة السوق المحتملة وما إذا كانت هناك حاجة للحل الذي يقدمه المشروع. على سبيل المثال ، إذا كان مشروع ما يحاول حل مشكلة غير موجودة أو تم حلها بالفعل بواسطة مشروع آخر ، فمن غير المحتمل أن يحدث المشروع تأثيرًا في مساحة التشفير.

من المهم أيضًا التفكير في حالات الاستخدام المحتملة للمشروع. على سبيل المثال ، إذا كان المشروع يحاول حل مشكلة تتعلق فقط بمجموعة صغيرة من الأشخاص ، فإن سوق هذا المشروع سيكون محدودًا للغاية.

Tokenomics

تشير Tokenomics إلى النموذج الاقتصادي للمشروع وكيف سيتم استخدام الرمز المميز في النظام البيئي. على سبيل المثال ، إذا تم استخدام الرمز المميز كوسيلة للدفع فقط ، فمن المحتمل أن تتقلب قيمته جنبًا إلى جنب مع السوق.

ومع ذلك ، إذا تم استخدام الرمز المميز لـ تشغيل تطبيق لامركزي (DApp)، عندها ستكون الرموز المميزة أكثر تعقيدًا ، وستكون قيمتها أكثر استقرارًا. من المهم أن تفهم الرموز المميزة للمشروع قبل الاستثمار ، حيث يمكن أن تعطيك فكرة عن القيمة المحتملة للرمز المميز.

إمكانية النمو

تشير إمكانات النمو إلى احتمال زيادة قيمة المشروع بمرور الوقت. على سبيل المثال ، إذا كان المشروع لديه فريق قوي ، وخريطة طريق جيدة ونموذج رمزي قوي ، فمن المحتمل أن تنمو قيمة المشروع بمرور الوقت. يعد البحث في المشروع جيدًا قبل الاستثمار أمرًا مهمًا ، حيث يمكن أن تؤثر العديد من العوامل على إمكانات نموه.

المنتج

يشير المنتج إلى الحل الفعلي الذي يقدمه المشروع. مرة أخرى ، من المهم التأكد من أن المنتج مطلوب بالفعل وأنه يحل مشكلة حقيقية. خذ Ethereum (ETH) ، على سبيل المثال ، الذي تم بناؤه بناءً على الحاجة إلى نظام أساسي يمكن أن تدعم العقود الذكية وتوسيع قدرات تقنية blockchain.

سولانا (SOL) ، من ناحية أخرى ، عبارة عن blockchain يستخدم إثبات التاريخ ، وهي آلية إجماع فريدة. استنادًا إلى فرضية أن "الساعة الداخلية" يمكن أن تستفيد بشكل كبير من سرعة المعاملة ، نجح Solana في أن يصبح أحد أفضل سلاسل الكتل عندما يتعلق الأمر بالمعاملات في الثانية.

جر المجتمع

يشير "الجذب المجتمعي" إلى مستوى الاهتمام والمشاركة الذي ولّده المشروع في مجتمعه. من الطرق الجيدة لقياس مدى انجذاب المجتمع النظر إلى عدد متابعي وسائل التواصل الاجتماعي ومشتركي المدونات ومنشورات المنتدى. كلما زاد نشاط المجتمع ، زادت احتمالية نجاح المشروع.

من المهم أيضًا مراعاة جودة المجتمع ، بدلاً من الكمية فقط. على سبيل المثال ، من المحتمل ألا يكون المشروع الذي يضم عددًا كبيرًا من متابعي وسائل التواصل الاجتماعي ولكن عددًا قليلاً جدًا من المستخدمين النشطين بنفس قوة المشروع الذي يضم عددًا أقل من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي ولكن مع قاعدة مستخدمين نشطة.

القيمة السوقية

القيمة السوقية هي القيمة الإجمالية لجميع الرموز التي تم تعدينها. إنها طريقة جيدة لقياس الحجم الكلي للمشروع. في حالة العملات المشفرة التي لم يتم تعدينها ، يمكن أن تشير القيمة السوقية أيضًا إلى القيمة الإجمالية لأسهم الشركة. إنه مؤشر جيد على استقرار الأصول ، بالنظر إلى أن العملات المشفرة يمكن أن تكون متقلبة. بشكل عام ، تميل العملات المشفرة ذات القيمة السوقية الأكبر إلى أن تكون أكثر استقرارًا من تلك ذات القيمة السوقية الأصغر.

المنصة

تشير منصة المشروع إلى التكنولوجيا الأساسية التي تم بناء المشروع عليها. على سبيل المثال ، تم بناء Ethereum على Ethereum blockchain ، بينما BNB مبني على سلسلة BNB الذكية (BSC). كل منصة لها مزاياها وعيوبها ، ومن المهم البحث عن مشروع بدقة قبل الاستثمار. على سبيل المثال ، تعد Ethereum أكثر الأنظمة الأساسية شيوعًا لبناء DApps ، بينما تم تصميم BSC لتقديم أداء عالٍ ورسوم منخفضة.

الشفافية

تشير الشفافية إلى مستوى المعلومات التي يتيحها الفريق لمجتمعه. سيتواصل فريق يتسم بالشفافية بانتظام مع مجتمعه ويقدم تحديثات حول تقدم المشروع.

من ناحية أخرى ، سيكون الفريق غير الشفاف سريًا ويحجب المعلومات عن مجتمعه. من المهم الاستثمار في مشاريع شفافة ، لأنها علامة جيدة على ثقة الفريق في المشروع وعلى استعداد للانفتاح بشأن تقدمه. بالإضافة إلى ذلك ، سوف تبقيك في مأمن من عمليات الاحتيال المختلفة مثل سحب البساط.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: سحب البساط المشفر: ما هي السجادة المشفرة و 6 طرق لاكتشافها

خارطة الطريق

يجب أن تحدد خارطة الطريق خطة عمل المشروع وتعطيك نظرة ثاقبة حول كيفية تخطيط الفريق لتنفيذ رؤيته. ستكون خارطة الطريق الجيدة مدروسة جيدًا وواقعية ، مع معالم واضحة يخطط الفريق لتحقيقها. يجب أيضًا تحديثه بانتظام ليعكس وضعه الحالي. إذا كانت خارطة الطريق قديمة أو غير واقعية ، فمن المحتمل ألا ينجح المشروع.