صندوق استثماري بقيمة 150 مليون دولار: لماذا يظل Hack VC متفائلًا بشأن العملات المشفرة وWeb3

قالت شركة Hack VC لرأس المال الاستثماري Web3، بعد أن تجاوزت "ما لا يقل عن ثلاث دورات من السوق الصاعدة إلى الهبوطية"، إنها ملتزمة بالبقاء على المسار الصحيح، حسبما أعلنت الشركة أمس عن أول صندوق استثماري لها. وتقول الشركة إنها جمعت 150 مليون دولار للصندوق "بشكل انتهازي، في سوق هابطة".

تأتي زيادة أموال المشروع في أعقاب جمع أموال العملات المشفرة الأولي بقيمة 200 مليون دولار لشركة Hack VC، والتي تم إغلاقها في فبراير 2022. وإلى جانب الأدوات الاستثمارية الأخرى، يتجاوز إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة للشركة الآن 425 مليون دولار.

قال المؤسسان المشاركان والشريكان الإداريان Alex Pack وEd Roman إنهما معتادان على مواجهة المشككين.

وكتبوا في مدونة Hack VC: "في كل دورة، تعاملنا مع مستثمرين مؤسسيين يرفضون فكرة أن web3 قابلة للاستثمار". "إذا كان لدينا عملة بيتكوين في كل مرة يتم سؤالنا فيها "أين حالات الاستخدام؟" و"أليس التشفير غير قانوني؟" سنكون أكثر ثراء من غاري جينسلر الآن.

ولكن في السراء والضراء، استمر عمال البناء في البناء، واستمر Hack VC في الاستثمار.

قال رومان: "إن انحيازنا كشركة هو الاستثمار في البنية التحتية التقنية - فالمعاول الفنية والمجارف للمساعدة في بناء blockchain هي محور التركيز الأساسي لما نقوم به". فك تشفير. "وهذا لأننا أنفسنا مطورون، ونحن تقنيون، ونعتقد أن هذه هي الطبقة الأساسية التي تحتاجها لبناء تطبيقات طويلة المدى."

ورفض رومان تسمية المشاركين في صندوق الاستثمار لأسباب تتعلق بالامتثال، لكنه قال إن "المستثمرين فيه يشملون بعضًا من أكبر صناديق التقاعد والأوقاف والمؤسسات الأمريكية".

تشمل شركات محفظة Hack VC إعادة تخزين blockchain Eigenlayer للأمان، ومنصة إقراض العملات المستقرة Goldfinch، وشركة تمويل الأصول الرقمية للمؤسسات Bitwave، وشركة Babylon الناشئة للتملك بالبيتكوين. (الإفصاح: HackVC هي واحدة من 22 مستثمرًا استراتيجيًا في فك تشفير.)

بنى Hack VC اسمه بين المجموعة التقنية من خلال استضافة مؤتمرات المطورين ومسابقات الهاكاثون. وقال رومان إن التجمعات اجتذبت أكثر من 135,000 ألف مشارك من أكثر من 150 دولة على مدار تسع سنوات، مع انعقاد حدث Hack.Summit() الرئيسي في أبريل في هونج كونج.

مع صندوق الاستثمار الجديد، تعلن Hack VC عن دورة جديدة في مجال العملات المشفرة وWeb3.

كتب باك ورومان: "نحن نزرع العلم كمؤمنين لا يتزعزعون على المدى الطويل في Web3، ونلتزم بتمويل المزيد من تكنولوجيا blockchain الأساسية التي استثمرنا فيها لفترة طويلة".

وأوضح رومان أن أمن blockchain هو محور التركيز الرئيسي للشركة.

وقال: "مع نمو Web3، سيكون هناك المزيد من مطوري التطبيقات القادمين إلى Web3، وسيحتاجون إلى البناء على قاعدة مستقرة من التقنيات، وهي تكنولوجيا ليست عرضة للاختراقات". فك تشفير. "لقد شهدنا خسارة مليارات الدولارات في السنوات القليلة الماضية بسبب [الاختراقات]، لذا فهذه فئة نركز عليها كثيرًا: جعل blockchain أكثر قابلية للتوسع، وزيادة الأداء، وزيادة الأمان على blockchain."

إلى جانب الأمان، يبحث Hack VC في ركيزتين أخريين في مجال Web3: DeFi وAI.

وقال رومان: "إن التمويل اللامركزي في الوقت الحالي ليس ذا قيمة كبيرة لفئة مثل البنية التحتية، لكننا نعتقد أن هذه ربما تكون ظاهرة مؤقتة".

وأوضح قائلاً: "انظر إلى تاريخ رأس المال الاستثماري، وانظر إلى رأس المال الاستثماري في Web2، وكان التمويل المضمن والتكنولوجيا المالية المدمجة (التكنولوجيا المالية) واحدة من أهم الفئات في الاستثمار في Web2 لسنوات عديدة". "هناك سبب وجيه لذلك: أنت في تدفق المدفوعات، وهناك الكثير من الطرق التي يمكنك من خلالها تحقيق الدخل من ذلك، وهي فعالة من حيث رأس المال ... كما أنها تركز بشكل كبير على العلاقات بين الشركات، وهو أمر أكثر موثوقية ،" هو قال.

وأشار رومان: "نعتقد أن الكثير من هذه الاتجاهات والأنماط ستبدأ أيضًا في الظهور في Web3".

أما بالنسبة للزيادة الأخيرة في الاهتمام بألعاب Web3 واستمرار مشاريع NFT، قال رومان إن التكنولوجيا التي تواجه المستهلك - والتي غالبًا ما تكافح من أجل اكتساب المستخدم - غالبًا ما تكون خارج غرفة قيادة Hack VC.

وأوضح أن "الأمر لا يتعلق بالألعاب والمستهلكين، بل يتعلق أكثر بنوع البنية التحتية التقنية". "قد يعتبر بعض المستثمرين أن فئة الاستثمار مملة بعض الشيء - البنية التحتية والتمويل اللامركزي بدلاً من الألعاب - لكننا نعتقد أنه من وجهة نظر الاستثمار، فهذه أعمال أكثر موثوقية وأكثر قابلية للتنبؤ بها."

هل يمكن لـ NFTs العودة؟

قال رومان: "نعتقد أنه قد يكون هناك، على الرغم من معاناة الذيل الطويل من NFT من حيث أسعارها، إلا أن الكثير منها لا قيمة لها في هذه المرحلة". "لكن "الرموز غير القابلة للتحويل (NFTs) الممتازة" لا تزال تتمتع بقيمة، وقد صمد بعضها، لذا قد يعود ذلك - ربما يكون من السابق لأوانه معرفة ذلك."

من المؤكد أن الواجهة الأمامية لتقنية Web3 يمكنها الاستفادة من الكثير من المساعدة. لاحظ مؤسسو Hack VC أن الوضع الحالي للتقنية في Web3 يشبه الإنترنت في منتصف التسعينيات. كان من الواضح أن العالم المتصل كان أمراً لا مفر منه في ذلك الوقت، لكن التكنولوجيا كانت نادرة ومعقدة ومكلفة.

قال Hack VC: "مثل الإنترنت قبل Windows 95 وما قبل Netscape، بالكاد يكون Web3 قابلاً للاستخدام لمستخدميه الحاليين وغير قابل للاستخدام تمامًا بالنسبة للتيار الرئيسي". "يحتاج Web3 إلى نقلة نوعية في البنية التحتية عبر قابلية التوسع والأمان وسهولة الاستخدام قبل أن يصبح جاهزًا للاستخدام في أوقات الذروة."

ومع استشعارها بوجود Google أو Microsoft أو Amazon التالي بالفعل، تريد الشركة "الاستثمار في أقرب مراحل ممكنة" ومحاكم المؤسسين من خلال Hack.Labs()، وهي منصة تقنية داخلية متكاملة لسد الفجوة بين الشركات والمؤسسين. الفجوة من GitHub إلى السوق السائدة.