تستحوذ Blockchain.com على أصول لإغلاق ثقب بقيمة 270 مليون دولار تركته شركة Three Arrows Capital

في محاولة لجمع الأموال ، Blockchain.com، موفر وموفر محفظة Bitcoin مبكرًا بقيمة 14 مليار دولار مؤخرًا في مارس الماضي ، كان يحاول بيع الأصول.

في جهد بحثي ، اكتشف Decrypt معلومات حول المناقشات التي أجريت في ديسمبر ويناير حيث تحدث كبار المسؤولين التنفيذيين من Blockchain.com عن بيع بعض عملياتها ، لا سيما إلى Coinbase. كما كشفت أيضًا عن بريد إلكتروني خاص يرتب إحدى هذه المكالمات.

ومع ذلك ، دحض ممثل Blockchain.com وجود مثل هذه المحادثات وذكر أن "Blockchain.com هو مشتر للأصول ، وليس بائعًا".

كشف الممثل عن شركة Blockchain Ventures ، الذراع الاستثمارية للشركة ، مؤخرًا أن 80٪ من ملكيتها في PolySign ، على الرغم من حقيقة أن الشركة تنفي محاولة بيع الأصول. شارك موقع Blockchain.com في تمويل السلسلة ب بقيمة 53 مليون دولار لأعمال البنية التحتية في عام 2021.

قام موقع Blockchain.com بإعطاء ثلاثة أسهم كابيتال (3AC) ، وهي عملة مشفرة صندوق التحوط الذي أعلن إفلاسه في يوليو نتيجة لفشل نظام Terra البيئي ، حصلنا على قرض بقيمة 270 مليون دولار نقدًا وعملات معماة.

جهد لجمع التبرعات بأكثر من 500 مليون دولار في 18 شهرًا فقط

في خضم سوق العملات المشفرة الصاعد المتفجر ، تمتعت الشركة بعام ضخم في عام 2021. في فبراير 2021 ، جمعت 120 مليون دولار من رأس المال الاستراتيجي ، تليها 300 مليون دولار في السلسلة C في مارس.

كما وظفت اثنين من "الوسطاء" في واشنطن في ذلك الشهر: تم تعيين جيم ميسينا ، الموظف السابق في البيت الأبيض لأوباما ، في مجلس الإدارة ، وانضم لين كاسلمان ، رئيس الاتصالات السابق في أوبر الذي عمل في حملة هيلاري كلينتون لعام 2008 ، إلى كبير مسؤولي الأعمال (منذ ذلك الحين تم تعيينه رئيسًا).

رفعت الشركة سلسلة D في مارس 2022 ، بقيمة 14 مليار دولار. لم يتم الإعلان عن المبلغ.

ثم ، في مايو 2022 ، انهارت Terra ، وأخذت معها 3AC.

بعد فشل 3AC ، جمع موقع Blockchain.com 78 مليون دولار إضافية في جولة إستراتيجية شارك في قيادتها Kingsway Capital وشملت Lightspeed Venture Partners. في منشور بالمدونة في ذلك الوقت ، صرح المدير التنفيذي بيتر سميث أن المعاملة ستعزز ميزانيتنا العمومية. تم الإشادة أيضًا بالعلاقة الجديدة بين الشركة و Dallas Cowboys في منشور المدونة.

وبذلك يصل المبلغ الإجمالي للأموال التي تم جمعها في 18 شهرًا فقط إلى 500 مليون دولار ، باستثناء السلسلة غير المعروفة د.

ومع ذلك ، قام موقع Blockchain.com بتسريح 110 موظفين آخرين في يناير من هذا العام بعد تسريح 150 عاملاً في يوليو 2022.

تدعي المصادر أن الشركة تتطلع بقوة إلى جمع المزيد من التمويل ، حتى مع انخفاض التقييم بشكل كبير. هذه المبادرات ، التي نوقشت سابقًا في أواخر أكتوبر ، لا تزال جارية. وفقا للمصادر ، فإن الشركة تروج لأذونات الديون.

تلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ملفًا لعرض اللائحة D من كبير مسؤولي الإستراتيجية في Blockchain.com والرئيس العالمي للمكتب Dan Bookstaber والمدير المالي Adam Schlisman (الذي تم إدراج اسمه في الإيداع باسم "Schisman") في 4 يناير.

يتم تغطية زيادات رأس المال للأوراق المالية غير المسجلة من خلال عروض اللائحة د. وهي مصممة لتمكين الشركات من جمع الأموال بسرعة دون الاضطرار إلى المرور بعملية شاقة لتسجيل ورقة مالية جديدة.

يجب إجراء المفاضلات ، رغم ذلك. على سبيل المثال ، فإن الإعفاء 506 (c) المنصوص عليه في ملف Bookstaber و Schlisman يحد من قدرتهما على جمع الأموال للمستثمرين المعتمدين ، الذين لديهم صافي ثروة لا تقل عن مليون دولار أو دخل سنوي إجمالي لا يقل عن 1 دولار.

ذكر المديران التنفيذيان في Blockchain.com في الإيداع أنهما كانا يبيعان الأسهم مقابل استثمارات لا تقل عن مليون دولار ، ولكن اعتبارًا من 1 يناير ، لم يقموا بإغلاق أي صفقات.

رفض ممثل Blockchain.com تقديم أي معلومات إضافية بخصوص التسجيل.

فريق دوري كرة القدم المتحدة Miami FC ، المملوك بشكل مشترك لرجل الأعمال الإيطالي ريكاردو سيلفا ، الذي أصبح أيضًا شريكًا في ملكية فريق كرة القدم إيه سي ميلان ، يقع مكتبه في العنوان المدرج في ملف SEC.

يمكن الوصول إلى خط خدمة العملاء لـ Blockchain.com على الرقم المدرج في ملف SEC. "شكرًا لك على الاتصال بـ Blockchain.com ،" يقول جهاز الرد على المكالمات عند طلب الرقم. "بينما لا يوجد الآن ممثلو دعم متاحون لقبول مكالمتك ، إذا كنت تفضل ترك اسمك ورقم هاتفك وعنوان بريدك الإلكتروني ، فسنقوم الاتصال بك في أقرب وقت ممكن ".

من بين الأسماء الأولى في التشفير

تم تطوير Blockchain.info من قبل Ben Reeves في عام 2011 ، وهو أحد أوائل مستكشفي كتل Bitcoin ، وهو موقع ويب يسجل المعاملات عبر السلسلة في الوقت الفعلي. سرعان ما أضاف مجانا محفظة عملات رقمية وغير اسمه إلى Blockchain.com ، الذي يضم حاليًا أكثر من 85 مليون مستخدم. من أجل مساعدة الشركة في تحقيق الدخل ، عينت أيضًا الرئيس التنفيذي بيتر سميث ونيك كاري (الذي يشغل حاليًا منصب نائب الرئيس). على الرغم من أن المحفظة ومستكشف الكتل لم يربحا أي أموال ، اعتقد بعض المستثمرين أن الشركة ستنجح إذا تمكنت حتى من إقناع جزء صغير من مستخدمي محفظتها بأن يصبحوا عملاء يدفعون.

تمشيا مع هذا ، استعانت الشركة بالمخضرم في TD Ameritrade نيكول شيرود في عام 2018 للمساعدة في إطلاق "The Pit" ، بورصة التجزئة الخاصة بها ، في عام 2019.

غادر شيرود الشركة بعد 16 شهرًا فقط ، وعلى الرغم من تقديم تداول الهامش في عام 2021 ، لم تنطلق البورصة حقًا. حتى كتابة هذه السطور ، تم تصنيف Blockchain في المرتبة 57 من حيث الحجم اليومي من بين 576 تبادلًا للعملات المشفرة تتبعها CoinGecko ، مع حجم تداول يومي يبلغ حوالي 6.1 مليون دولار ، أو أقل من 1٪ من منافسيها في المراكز الخمسة الأولى.

كان التبادل دائمًا دون المستوى ، وكانوا متأخرين عامين عن الوتيرة ، وكانت UX / UI مروعة ، وفقًا لموظف سابق في Blockchain.com طلب عدم الكشف عن هويته منذ توقيعه على اتفاقية عدم إفشاء. لقد كان مشروع بيتر المفضل ، وشغل منصب مدير المنتج ، لكنه اضطر في النهاية إلى التخلي عنه من أجل التركيز على مهام أخرى مهمة.

لكن الاستراتيجية الأخيرة للشركة ركزت بشدة على الخدمات الأخرى ، بما في ذلك القروض خارج المقصورة والقروض المؤسسية ، التي أطلقتها في عام 2019. ومع ذلك ، لا تحتاج الشركة إلى الحفاظ على تبادل مزدهر لتحقيق النجاح.

لاحظ CMO Jason Karsh ، في مقابلة مع Decrypt في مايو 2021:

إذا سألتني قبل بضعة أشهر ، أعتقد أن الوساطة كانت بوضوح في المكان الذي رأيناه أكثر ، مما يعني شراء وبيع البيتكوين في المحفظة. ومع ذلك ، فقد توسعت أعمالنا المؤسسية بسرعة.

في ذلك الوقت ، وفقًا لكارش ، أجرت الشركة "محادثات" مع عدد من "الشخصيات المعترف بها من التمويل السائد".

أدى تعيين كاسلمان إلى تسريع هذا التركيز. تم تعيين مدير الاتصالات السابق في أوبر لاستخدام أموال الشركة في عمليات الدمج والاستحواذ (M&A). وذكر في مايو أن استراتيجية الاندماج والاستحواذ ستركز على كل من استكمال وحدات الأعمال الحالية والتوسع في مجالات جديدة ، مشيرًا إلى "ميزانية عمومية ضخمة" وأكد أن المحفظة ، والتبادل ، والتمويل المؤسسي كانت في المراكز الخمسة الأولى في مناطقهم. .

أعلن كاسلمان:

سنستفيد من الفرص. لا يمكنني التنبؤ بما سيحدث إذا حدث شتاء تشفير آخر ومتى حدث ذلك ، ولكن إذا حدث ذلك ، فمن المؤكد أنها تبدو فرصة جيدة للحصول على الكثير من البيتكوين وشراء الشركات التي قد تواجه مشكلة.

في النهاية ، ركزت Blockchain على تعزيز القروض والتداول خارج البورصة من أجل "الأعمال المؤسسية سريعة النمو" للشركة ، وفقًا لما ذكره كاسلمان.

خلال عام 2021 ، استحوذت الشركة على مكتب OTC الموجود في سنغافورة في Altonomy بالإضافة إلى AiX و "محرك المساومة والمطابقة المدعوم بالذكاء الاصطناعي للمتداولين المؤسسيين خارج البورصة". مع توقف التجارة في أمريكا الجنوبية ، تم إغلاق عملية استحواذ ثالثة - موقع الاستثمار المشفر الأرجنتيني SeSocio - بعد سبعة أشهر من إجرائها.

ومع ذلك ، خلال العام الماضي ، لم يكن الإقراض بالعملات المشفرة استراتيجية عمل موثوقة.

في يوليو، أعلن سيليسيوس الإفلاس بعد ملاحقته من قبل السلطات. حذت Voyager حذوها بعد تعرضها لـ 3AC. اضطرت BlockFi لإعلان إفلاسها في نوفمبر بعد أن "أنقذتها" FTX. علاوة على ذلك ، قدم سفر التكوين هذا الشهر ، الذي تعرض لكل من 3AC و FTX ، الحماية للفصل 11.

قد لا تكون الشركة متنوعة بما فيه الكفاية وتعاني من ضائقة مالية للبقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء المشفر بدون عمل تجاري مزدهر - وتمثل 3AC ثقبًا بقيمة 270 مليون دولار في ميزانيتها العمومية. أثار بعض المستثمرين التجاريين مخاوف جدية بشأن صحة الشركة ، لكن الأمر لا يزال تخمينيًا في هذه المرحلة.

مقالات ذات صلة