يلقي تقرير Binance الضوء على صناعة blockchain

أصدرت Binance تقريرًا يلقي نظرة على عام 2022 ، وبعض الاتجاهات المهمة الناشئة في مجال blockchain لعام 2023.

لا يخفى على أحد أن عام 2022 كان عامًا مروعًا للأسواق العالمية بسبب استمراره حرب روسيا وأوكرانيا, مخاوف التضخموهبوط أسواق رأس المال واستمرار مخاوف الاقتصاد الكلي.

نتيجة لذلك ، بدأت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم زيادة معدلات الفائدة للحد من التضخم وخفض وتيرة النمو الاقتصادي. أدى ضغط الاقتصاد الكلي هذا إلى ردع فئات الأصول الثابتة ومارس ضغوطًا كبيرة على فئات الأصول الناشئة ، بما في ذلك العملات الرقمية.

قدم الوضع الاقتصادي حتى عام 2023 عدة محاور رئيسية. في يناير ، قامت Binance Research ، الذراع البحثية لبورصة العملات المشفرة Binance ، صدر تقرير يحدد الموضوعات المهمة لعام 2023 مع تقديم لمحة موجزة عن عام 2022.

دعونا نتعمق في التقرير ونفهم الدروس التي علمتنا إياها 2022 وكيف يمكن لهذه الدروس أن تمهد الطريق إلى الأمام من أجل زيادة اعتماد التشفير ، وتحسين اللوائح ، والتبصر.

عام حافل بالأحداث لبروتوكولات الطبقة الأولى

تشير الطبقة 1 إلى ملف blockchain العمارة التأسيسية. تتمتع بروتوكولات الطبقة الأولى ، التي تُعرف أحيانًا باسم "الشبكة الرئيسية" ، بإمكانيات مميزة ، مثل القدرة على تنفيذ المعاملات وإنهائها على سلسلتها الخاصة. تتضمن أمثلة شبكات blockchain ذات الطبقة الأولى بيتكوين و ethereum.

إثيريم

كان عام 2022 عامًا حافلًا ببروتوكولات الطبقة الأولى. اكتمل Ethereum (ETH) "الدمج"- الانتقال من إثبات العمل (PoW) لإثبات الحصة (PoS) - في سبتمبر 2022. نظرًا لأن المدققين يحمون الآن blockchain ، فقد انخفض استهلاك الطاقة في ethereum بنسبة 99.99٪.

ومن المثير للدهشة أن انتقال الإيثيريوم إلى PoS قد وفر 0.2٪ من استخدام الطاقة العالمي ، وفقًا لما ذكرته Binance. وفي الوقت نفسه ، فإن ترقية شنغهاي ، التي ستسمح للمستخدمين بسحب الأثير المتراكم في الأشهر المقبلة ، ستكون المرحلة التالية في رحلة ethereum.

سلسلة BNB

حققت سلسلة BNB (المعروفة سابقًا باسم Binace Smart Chain) عام 2022 رائعًا للغاية ، مع أداء ممتاز عبر التمويل اللامركزي (الصدمة) والتقدم المستمر في المقاييس على السلسلة ، والمعاملات اليومية التي تبلغ 3 ملايين يوميًا في عام 2022 ، في المرتبة الثانية بعد Solana (SOL).

الاستلقاء تحت أشعة الشمس

استمرت Solana (SOL) في مواجهة صعوبات في الأداء وانقطاعات في الأداء طوال عام 2022.

علاوة على ذلك ، نظرًا للتأييد العام والربط بين FTX و Alameda والنظام البيئي Solana ، تسبب الانهيار المحير لـ FTX في الكثير من الصحافة السيئة لسولانا. مما لا يثير الدهشة ، عانت مشاريع النظام البيئي و solana من خسائر كبيرة في رسملة السوق ومؤشرات سوق DeFi.

في غضون ذلك ، وجد سولانا العزاء في NFTs. ذكرت Binance أن Solana NFTs كانت في المرتبة الثانية بعد Ethereum في المبيعات حتى عام 2022 ، لتحتل المرتبة الثالثة في المبيعات على الإطلاق.

ويبرز أخرى

• حقق Tron (TRX) نجاحًا هائلاً في عام 2022 ، لا سيما في ساحة DeFi ، مع ظهور USDD ، العملة المستقرة الخوارزمية الخاصة بـ Tron والمربوطة بالدولار الأمريكي. على الرغم من إطلاق USDD في أعقاب انهيار Terra-UST ، إلا أنه أداء جيدا وكان حاسماً في مساعدة ترون على البقاء في صدارة تصنيفات DeFi ذات القيمة الإجمالية (TVL).

• شهد الانهيار الجليدي (AVAX) عام 2022 صعبًا إلى حد ما ، حيث انخفضت حصته في سوق DeFi من 6٪ إلى 2٪ وانخفاضًا أكبر في المؤشرات اليومية على السلسلة. بين 1 يناير و 31 ديسمبر ، انخفضت المعاملات اليومية على الانهيار الجليدي من 500,000 إلى 100,000 ، بينما انخفضت العناوين النشطة اليومية من 75,000 إلى 25,000 ، مما تسبب في مخاوف بشأن الشبكة.

• في عام 2022 ، تم أيضًا تقديم بروتوكولين جديدين من الطبقة الأولى. Aptos ، منصة PoS blockchain تعتمد على لغة برمجة Move ، نشر شبكتها الرئيسية في أكتوبر ، ومن المقرر Sui ، وهي منصة blockchain غير مصرح بها ، للقيام بذلك قريبًا.

بلوكشين طبقة 0 تمهد الطريق

تعمل بروتوكولات الطبقة 0 كطبقة أساسية لشبكات وتطبيقات blockchain من الطبقة الأولى ، وهي واحدة من عدة حلول لمعالجة مخاوف الصناعة مثل قابلية التوسع وقابلية التشغيل البيني. تتضمن أمثلة بروتوكولات blockchain من الطبقة 1 Cosmos (ATOM) و Polkadot (DOT).

كون

ذكرت Binance أن نشاط Cosmos (ATOM) على السلسلة يتوسع تدريجياً ، مع 53 سلسلة ممكّنة من IBC بتجميع 9.3 مليار دولار من القيمة السوقية داخل النظام البيئي. 

ستتم ترقية شبكة Cosmos خلال الأشهر العديدة القادمة.

سيتم إصدار Lambda Upgrade في الربع الأول ، بما في ذلك التحسينات على Cosmos SDK وإضافة وحدة تخزين السوائل. سيتم إصدار تحسينات Epsilon و Gamma ، والتي ستركز على أمان interchain ، في الربع الثاني والربع الثالث من هذا العام.

بولكادوت (DOT)

سجل Polkadot إنجازًا مهمًا في عام 2022 من خلال تنسيق رسالة توافق الآراء (XCM) لاول مرة. XCM هي لغة اتصال عبر سلاسل تمكّن parachains من تبادل الرسائل بطريقة آمنة وغير موثوقة.

تعد سلاسل الكتل المنفصلة المختلفة من الطبقة 1 التي تعمل بالتوازي داخل النظام البيئي لبولكادوت باراشين (على كل من شبكات بولكادوت وكوساما).

بينما كان الإصدار مهمًا ، فإن XCM هي مجرد لغة ولا يمكنها تبادل الرسائل. XCMP ، تقنية المراسلة ، قيد التطوير حاليًا.

2022: انطلاق طبقة العام 2

يتم تطوير إطار عمل أو بروتوكول من الطبقة الثانية فوق نظام blockchain موجود. الغرض الأساسي من هذه البروتوكولات هو معالجة مشاكل شبكات العملات المشفرة وحجمها. تشمل الأنظمة الأساسية للطبقة العليا على Polygon (MATIC) و Optimism (OP) وغيرها.

منذ أواخر عام 2021 ، زاد نشاط L2 بشكل سريع ، حيث يقود التفاؤل و Arbitrum الدافع. كشفت Binance أن L2 TVL زادت بنسبة 119٪ (في ETH) عبر عام 2022.

علاوة على ذلك ، في أكتوبر 2022 ، تجاوز L2 TPS أخيرًا Ethereum L1 TPS لفترة متواصلة ، ولا يزال هذا هو الحال. في نهاية عام 2022 ، كان متوسط ​​L2 TPS 17 ، لكن Ethereum كان أقرب إلى 10.

تجدر الإشارة إلى أنه في حين أن أحد رموز L2 المهمة ، وهو Optimism ، أطلق الرمز المميز OP في عام 2022 ، ظل الجزء الأكبر من بروتوكولات L2 الأخرى بدون رمز مميز.

الآن ، دعنا نلقي نظرة أعمق على كيفية نجاح بعض أهم المنصات:

المضلع

كشفت Binance أن Polygon (MATIC) قد حققت إنجازًا جديدًا في العناوين الفريدة في عام 2022 ، مع أكثر من 207 مليون مستخدم فريد.

وفي الوقت نفسه ، وصل عدد العناوين النشطة اليومية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بأكثر من 780,000 ألف عنوان في أكتوبر. من ناحية أخرى ، انخفضت المعاملات اليومية خلال العام لكنها ظلت ثابتة عند 2.6 مليون معاملة كل يوم.

مع العديد من الشراكات رفيعة المستوى ، كانت الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) محركًا أساسيًا لنمو Polygon حتى عام 2022.

حتى الآن ، كان Reddit هو الأكثر شهرة منهم ، حيث تم إنشاء الملايين من محافظ Polygon لجمع NFTs. صرح Binance أنه في وقت كتابة هذا التقرير ، كان Polygon يؤوي أكثر من 5.7 مليون من حاملي NFT ، بما في ذلك 4.2 مليون حامل NFT فردي ، مما يدل على قاعدة الحامل العريضة.

ستاربكس أيضا Annouأقامت تحالفًا ملحوظًا مع Polygon لإنشاء برنامج ولاء Starbucks Odyssey NFT الجديد ، مما أدى إلى الارتقاء بقصة نجاح Polygon إلى آفاق جديدة. من المقرر أن يبدأ هذا في عام 2023.

علاوة على ذلك ، مضلع تعاونت مع Meta لتمكين سك NFT والعرض والبيع على Instagram ، والذي من المحتمل أن يتم تمديده هذا العام.

التحكيم

كان عام 2022 عامًا بارزًا للشركة ، حيث زاد TVL لمنتجها الرئيسي Arbitrum One بنسبة 171٪ من 681,000،1.8 ETH إلى XNUMX مليون ETH.

وفي الوقت نفسه ، أظهرت المعاملات اليومية والعناوين الفريدة أيضًا اتجاهًا تصاعديًا مرتفعًا ، حيث ارتفعت بنسبة 560٪ و 618٪ على التوالي خلال عام 2022.

التحكيم أطلقت سلسلة ثانية ، Arbitrum Nova ، في عام 2022 ، بعد ظهور منتجها الأولي ، سلسلة Arbitrum One Rollup. ويهدف هذا إلى أن يكون أكثر ملاءمة لحالات الاستخدام ذات المعاملات العالية والحساسة من حيث التكلفة ، كما أنه يوفر المال باستخدام لجنة توافر البيانات (DAC).

التفاؤل

شهد التفاؤل أيضًا زيادة هائلة خلال عام 2022 ، مع زيادة TVL بنسبة 580٪ من 138,000،938,000 ETH إلى XNUMX،XNUMX ETH.

كان النشاط على السلسلة مذهلاً أيضًا ، حيث زادت المعاملات اليومية بنسبة 1,467،1,486٪ وزيادة العناوين الفريدة بنسبة XNUMX،XNUMX٪ على التوالي.

كانت جماعة التفاؤل كذلك INTRتم إنتاجه في عام 2022. يدير حاملو الرموز وغيرهم من الشركاء المتوافقين مع التفاؤل OP Collective ، الذي يصوت على تحسينات البروتوكول وينخرط في السلوك الموجه نحو المجتمع. تم توزيع رمز OP كجزء من عملية إنزال جوي.

قادت العملات المستقرة نمو السوق في عام 2022

في مايو 2022 ، انهيار TerraUSD (UST) ، وهي خوارزمية stablecoin، قضت على ما يقرب من 40 مليار دولار من القيمة السوقية بين UST و LUNA.

تكبدت الكيانات التي تتعرض لخسائر فادحة في الخزانات الأرضية خسائر فادحة ، وشعر المستثمرون من المؤسسات والمستثمرون العاديون بتأثير العدوى الناتج.

كانت UST ثالث أكبر عملة مستقرة في أوجها وربما أكثر العملات المستقرة الخوارزمية شهرة. لذلك ، ليس من المستغرب أن تكون الثقة في العملات المستقرة الخوارزمية وقدرتها على الحفاظ على ربطها قد تأثرت منذ انهيار الخزانات الأرضية.

ومع ذلك ، على الرغم من انخفاض القيمة السوقية للعملات المشفرة العالمية بنسبة 65 ٪ من 2.3 تريليون دولار إلى 795 مليون دولار في عام 2022 ، إلا أن العملات المستقرة الرئيسية المدعومة بالاحتياطي ، USDT و USDC و BUSD ، كانت أفضل حالًا ، حيث انخفض USDT بنسبة 16 ٪ وزاد USDC و BUSD بنسبة 5 ٪ و 13٪ على التوالي.

كما كان متوقعًا ، كانت الأحجام أقل كثيرًا على مدار العام ، حيث شهد USDT أعلى نسبة انخفاض نسبي. وفي الوقت نفسه ، ارتفع إجمالي حصة سوق العملات المستقرة للعملات الثلاث من 81.3٪ في نهاية عام 2021 إلى 91.7٪ في نهاية عام 2022.

في غضون ذلك ، بعد الأحداث السلبية في السوق التي تضمنت العديد من الشركات المركزية (بما في ذلك العديد من مقرضي CeFi) ، كان هناك طلب واسع النطاق لمزيد من الشفافية في الأعمال.

تكشف Paxos (الشركة الأم لـ BUSD) و Circle (الكيان الأم لـ USDC) بانتظام عن الشهادات الشهرية لاحتياطيات BUSD و USDC المستقرة ، على التوالي. الاحتياطيات بالعملة الورقية أو سندات الخزانة الأمريكية تدعم كليهما.

يحكمها النقد ، تيثر أخيرًا انسحب الورقة التجارية من احتياطياتها كجزء من "جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية" ردًا على المعارضين على المدى الطويل لـ USDT لمقتنيات الأوراق التجارية الخاصة بـ Tether.

بينما تقدم Tether شهادات ربع سنوية وذكرت أنها ستنتقل إلى الشهادات الشهرية هذا العام ، فمن المحتمل أن يكون تدقيق طرف ثالث موثوقًا أمرًا بالغ الأهمية في تهدئة المخاوف بشأن احتياطيات العملات المستقرة.

DeFi يبحث عن عودة بعد عام 2022 الرهيب

أثبت عام 2022 أنه عام من النكسات والاضطرابات لقطاع DeFi. صرح Binance أن القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) داخل DeFi كانت حوالي 40 مليار دولار ، بانخفاض أكثر من 75٪ منذ بداية عام 2022.

وفي الوقت نفسه ، ظل إيثريوم اللاعب المسيطر في مجال DeFi. في حين لا تتطابق مع ذروة حصة السوق البالغة 97٪ من ethereum في بداية عام 2021 ، امتلكت Ethereum أكثر من 60٪ من DeFi TVL في عام 2022.

احتلت سلسلة BNB المرتبة الثانية ، تليها Tron عن كثب. شهدت Tron ، وهي سلسلة مفقودة تمامًا من أعلى تصنيفات TVL لفترة طويلة ، طفرة كبيرة في TVL بسبب عملتها المستقرة الخوارزمية USDD ، والتي توفر عوائد عالية لجذب المستخدمين.

التبادلات اللامركزية أعادت إشعال موجة DeFi

ظل Curve DAO التبادل اللامركزي الرئيسي. خارج المنحنى ، سيطر Uniswap على DEX الرئيسي لرموز ERC-20. وقد أتاح هذان المؤشران معًا أكثر من نصف حجم التجارة الإجمالي.

مع كون عام 2022 عامًا ناجحًا لسلسلة BNB ، فطيرة اكتسبت أيضًا حصة في السوق في مشهد DEX العام وداخل BNB Chain نفسها.

بينما شهدت DEX بعض القبول ، تستمر CEXs في السيطرة على حصة كبيرة من نشاط التداول الكلي.

ماذا يحدث في مكان آخر؟

• على النقيض من DEXs وبروتوكولات الإقراض ، شهدت حلول Staking السائلة ارتفاعًا في TVL خلال عام 2022. يمكن للمستخدمين المشاركة في عملاتهم دون قفل الأصول أو إدارة البنية التحتية للتخزين في تخزين السائل.

• كما أثر تراجع السوق على سوق المشتقات المالية. خسر قسم المشتقات في DeFi 1.88 مليار دولار في TVL في عام 2022. ومع ذلك ، صمدت المشتقات في مواجهة انهيار FTX الأخير ، مع بقاء TVL في نطاق قريب منذ يوليو. ذكرت Binance أن البروتوكولات المشتقة تحتوي على ما يقرب من 1 مليار دولار في TVL ، مقارنة بـ 16 مليار دولار في DEXs و 40 مليار دولار في DeFi بشكل عام.

• في تاريخ العملات المشفرة ، كان عام 2022 عامًا مؤسفًا للاختراق ؛ لم يقتصر الأمر على أنه يحتوي على أكثر عمليات الاختراق التي تم الإبلاغ عنها فحسب ، بل إنه شهد أيضًا خسارة أكبر قيمة للمتسللين. والجدير بالذكر أن الهجمات المرتبطة بـ DeFi شكلت الجزء الأكبر من إجمالي 2022. الانتهاكات المتعلقة بـ DeFi تمثل 169 (88٪) من أصل 192 عملية اختراق تم توثيقها في عام 2022. علاوة على ذلك ، من أصل 3.57 مليار دولار خسر في هجمات التشفير في عام 2022 ، بلغت السرقات المتعلقة بـ DeFi 2.57 مليار دولار (72.5٪).

• زادت مبيعات NFT بنسبة 10.6٪ إلى 21.9 مليار دولار في عام 2022 من 19.8 مليار دولار في عام 2021. ويرجع ذلك أساسًا إلى المبيعات القوية في النصف الأول من عام 2022 ، عندما بلغ إجمالي مبيعات NFT 18.3 مليار دولار (83٪ من إجمالي المبيعات) من يناير إلى يونيو. شهد سوق NFT النصف الثاني الهادئ إلى حد ما حيث أصبحت المعنويات سلبية وفر المتداولون من السوق.

• • الألعاب blockchain واجه القطاع تحديات كبيرة في عام 2022. زاد عدد الألعاب بنسبة 44٪ سنويًا ، من 1,383،2021 في ديسمبر 1,985 إلى 2022،2022 في ديسمبر 11.5. ومع ذلك ، بلغ إجمالي عدد المعاملات المتعلقة بالألعاب في عام 2022 XNUMX مليار دولار ، مع حدوث غالبية حجم المعاملات في النصف الأول من العام. خلال عدم استقرار السوق الناجم عن فك ارتباط الخزانات الأرضية وانهيار رأس المال الثلاثة ، شهدت أحجام المعاملات أكبر انخفاض على أساس شهري في مايو XNUMX.

• في عام 2022 ، انخفض الاهتمام العام بالميتافيرس تدريجيًا على مدار العام. جنبا إلى جنب مع انخفاض الفائدة ، انخفضت مبيعات الأراضي metaverse أيضًا بشكل كبير. حققت مشاريع Metaverse الشعبية 1.7 مليون دولار في مبيعات الأراضي في ديسمبر 2022 ، بانخفاض 96 ٪ عن بداية العام.

استشراف المستقبل: ماذا تتوقع؟

نظرًا لقلة نشاط السوق ، اقترح Binance أن مبادرات DeFi و NFT يمكن أن تستكشف خارج النظام البيئي للعملات المشفرة لمزيد من خيارات النمو. 

وفي الوقت نفسه ، بين عامي 2021 و 2022 ، شهد العالم تقدمًا كبيرًا نحو الوضوح التنظيمي الأفضل. من ناحية أخرى ، سيكون المزيد من اليقين التنظيمي مفيدًا لنظام blockchain البيئي على المدى الطويل.

هل ستستمر العملات المشفرة في الارتفاع أو الانهيار أو إغراء المستثمرين بالسير في طريق غير معروف قريبًا؟ اجلس واسترخ - لقد بدأ عام 2023 لتوه!

تابعنا على أخبار جوجل