ما هو أصل التشفير المطلق ذو الرقاقة الزرقاء: BTC أو NFTs أو Land؟

أحد أكبر التغييرات في سوق العملات المشفرة اليوم مقارنةً بالسوق الهابط الأخير هو الأنواع المختلفة من الأصول الموجودة. 

بدلاً من الاختيار بين Dash وLitecoin وEthereum وBitcoin وما إلى ذلك، يمكن للأشخاص الاستثمار في NFTs وقطع الأراضي الرقمية في Metaverse.

يشير الفطرة السليمة إلى أن هذه الأصول التجريبية الجديدة أكثر خطورة مقارنة بها BTC و ETH. على الرغم من أنه من الصعب قياس المخاطر بشكل موضوعي، إلا أنه يمكننا استخدام البيانات الموجودة على السلسلة لتقييم تقلبات الأسعار.

مع استمرار السوق الهابطة بالكامل، الآن هو الوقت المثالي لمقارنة هذه الأصول ومعرفة الأصول الممتازة التي يمكن أن تمضي قدمًا: العملات المشفرة، NFTS، أو أرض ميتافيرس. 

هنا، سنقوم بمقارنة ثلاثة مستثمرين افتراضيين: آبي وبوب وكاثي. قبل عام واحد، قام كل منهم بوضع أمواله في فئة أصول مختلفة في مجال العملات المشفرة. 

محفظة آبي: 50٪ بيتكوين و 50٪ إيثريوم. 

محفظة بوب: 50٪ بايك و 50٪ CryptoPunks. 

محفظة كاثي: 50٪ أرض Decentraland و 50٪ طرود Sandbox. 

هذه المقارنات ليست 1 إلى 1 (شراء 3 Bored Apes بسعر 6,000 دولار لكل منها قبل عام هو خطوة مختلفة تمامًا عن استثمار 6,000 دولار في رمز مميز "آمن" طويل الأمد مثل ETH.) لذا، قمنا بإنشاء 3 محافظ "معقولة" جنبًا إلى جنب هذه الخطوط 50/50 التي ليست كذلك بالضبط نفس الشيء. ليتم شرحها لاحقا.

في هذه المقالة، سنتتبع كيفية أداء محفظة كل من هؤلاء المستثمرين ونستكشف سبب كون بعض هذه الاستثمارات أكثر تقلبًا من غيرها. 

محفظة Abe's Token

إحدى إيجابيات الاستثمار في الرموز المميزة بدلاً من NFTs هي السيولة وقابلية القسمة. نحن قادرون على تحديد قيمة دقيقة بالدولار الأمريكي لـ BTC وETH في أي يوم، وشراء أي مبلغ نريده، والحصول على سعر سوق عادل. 

في مثل هذا اليوم من العام الماضي، 28 يونيو 2021، بلغت تكلفة البيتكوين 35,867 دولارًا. ولتسهيل الحساب، سنقرب هذا المبلغ إلى أقرب مائة — 35,900 دولار. كان سعر ETH 2,160 دولارًا أمريكيًا - مقربًا إلى 2,200 دولار أمريكي. 

اختار مستثمرنا المميز وقتًا ممتازًا للقفز. بعد الحماس الذي شهدته عملية إدراج Coinbase في 13 أبريل 2021، وخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى 0.25% لتحفيز الاقتصاد، هدير السوق. ومع ذلك، فقد تم تعطلها مؤقتًا بسبب موجة من اللوائح الصارمة في الصين، وكان الأمر هنا تقريبًا عندما تدخل آبي.

بعد فوات الأوان، اشترى آبي الجزء السفلي من الدورة، واستثمر 50,000 دولار في البيتكوين و50,000 دولار في الإيثريوم (حصل على حوالي 1.39 بيتكوين و22.7 إيثريوم).

واستمر الصعود الجنوني حتى 8 نوفمبر 2021، عندما بلغت قيمة الاستثمار الأولي لآبي 203,767.52 دولارًا. 

ولكن بعد ذلك، بدأ الحماس للمضاربة في العملات المشفرة يتضاءل مع قيام المستثمرين الأفراد والأفراد بتقليص الأصول الخطرة.

وفي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في تتابع سريع، وهو أكبر هامش في 28 عاماً.

في فبراير، أدت الحرب في أوكرانيا إلى تراجع ظروف الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى بيئة هبوطية لسوق العملات المشفرة.

إلى أعلى تشغيله، تحطم فلاش تيرا لونا بدا شهر مايو وكأنه بداية سلسلة من حطام السيارات في صناعة blockchain. 

أدت كل هذه الأحداث إلى انخفاض أسعار عملات البيتكوين والإيثريوم، وهي الأصول التي تمثل، بالنسبة للغالبية العظمى من الجمهور غير المشفر، بديلاً لـ "سعر العملات المشفرة" نفسه. 

في 28 يونيو 2022، بلغت قيمة محفظة آبي 1.39 بيتكوين و22.7 إيثريوم 54,197.7 دولارًا، بانخفاض 45.8٪. وكان الانخفاض من أعلى مستوى على الإطلاق 73.4٪.

محفظة NFT

على الرغم من أن NFTs لا تتمتع بسيولة مثل BTC أو ETH، إلا أنها فريدة وقابلة للتحصيل. وعندما يكون السوق في حالة أفضل، يمكن لحاملي العملة أيضًا الحصول على قيمة محددة بالدولار منه.

كيف بدا سوق NFT في يونيو 2021؟

• فترة الإنبات والبناء: 

في يونيو 2017، وُلد رسميًا CrytoPunks، أول مشروع NFT في العالم، ليصل مفهوم NFT إلى ذروته. وبقيادة OpenSea، أصبح تداول NFT أكثر ملاءمة وكمالًا، مما يجعل مجالات تطبيق NFT تتوسع تدريجيًا من الألعاب والأعمال الفنية.

بواسطة 2021، أكسي إنفينيتي كانت المبيعات ترتفع بسرعة، مما دفع نمو سوق NFT. في نفس العام، تم إنشاء BAYC أيضًا ودخلت إلى أعين الجمهور.

هذا هو الوقت المثالي لدخول بوب إلى السوق عندما تكون NFTs في مهدها. نظرًا لأن NFT تلتزم بقاعدة ما، فكلما كانت سماتها أكثر ندرة، زادت القيمة وانخفض السعر أكثر توازناً (سوق تداول NFT غير ناضج، وتكرار المعاملة منخفض).

تُصنف BAYC وCryptoPunks من بين أفضل NFTs من حيث حجم التداول في عام 2021.

بافتراض أن بوب اشترى 1 BAYC (3.5713 ETH) و1 CryptoPunk (28.9191 ETH) في 28 يونيو 2021، بمتوسط ​​سعر، فإن استثماره الأولي يساوي 71,478.88 دولارًا في ذلك الوقت.

في عام 2021، تأثرت التنمية الاقتصادية العالمية بشدة بالوباء، وأدى التيسير المالي في الاقتصادات الكبرى إلى التضخم وانخفاض قيمة العملة، مما دفع المستخدمين إلى أسواق العملات المشفرة مثل الأعمال الفنية وNFT وBTC. استمر نشاط التداول في سوق NFT في الزيادة من أغسطس إلى مارس 2021.

إذا اتبع بوب ETH وباعها عند ذروتها في 8 نوفمبر (ETH بسعر 4,826.25 دولارًا أمريكيًا)، عندما كان متوسط ​​أسعار BAYC وCryptoPunk 43.8835 ETH و98.5848 ETH، على التوالي، لكانت محفظته بقيمة 687,587.63 دولارًا، بزيادة قدرها 861.95٪ .

أدى انهيار سوق العملات المشفرة إلى انخفاض اهتمام المستثمرين بـ NFT، مما أثر بشكل كبير على حجم التداول الإجمالي وانخفاض القيمة السوقية. على مدار التسعين يومًا الماضية، انخفض إجمالي حجم التداول بنسبة 90% وإجمالي القيمة السوقية بنسبة 63.84%.

اعتبارًا من 28 يونيو 2022، يتم تداول ETH بسعر 1,144 دولارًا أمريكيًا، وBAYC بسعر 113.5035 ETH، وCryptoPunk بسعر 77.6991 ETH. تبلغ قيمة محفظة بوب 218,735.77 دولارًا أمريكيًا، بزيادة 206.01٪ على أساس سنوي. انخفض بنسبة 68.19% عن أعلى مستوى له على الإطلاق.

من الواضح أن NFTs الممتازة، اعتبارًا من بداية صيف عام 2022، ليست متقلبة كما يعتقد الكثير من الناس مقارنة بما يسمى باستثمارات العملات المشفرة "الآمنة" مثل BTC وETH. 

*نظرًا لأن استثمار نصف محفظتك في BAYC NFTs كان سيكون أمرًا مجنونًا تمامًا في يونيو 2021، فإننا نتبع نهجًا مختلفًا تجاه 50/50 في هذه المحفظة. اشترى بوب 1 بانك و1 قرد. 

محفظة الأرض

من خلال اهتمامها بـ metaverse في يونيو 2021، يمكن اعتبار كاثي من أوائل المتبنين. في ذلك الوقت، لم تكن كلمة "ميتافيرس" قد أصبحت اسمًا مألوفًا بعد. 

كان تغيير العلامة التجارية لـ Facebook إلى Meta لا يزال على بعد أربعة أشهر. 

هل كان metaverse نسخة جديدة من Second Life؟ هل كنت بحاجة إلى سماعة رأس VR للوصول إليها؟ لم يكن أحد تقريبًا يعرف ذلك بالفعل ممن لم يكن متعمقًا في العملات المشفرة. 

لكن التذمر كان هناك. في 4 يونيو، افتتحت Sotheby's معرضًا افتراضيًا في Decentraland، وقد أحدثت اللعبة ضجة باعتبارها أول لعبة تتخطى حاجز المليون في بيع أرض Metaverse. 

في 28 يونيو 2021، أصبحت كاثي مالكًا لعقار ميتافيرس. كانت عملية الشراء الخاصة بها واحدة من 37 عملية بيع لـ NFT في Decentraland، والتي حققت إجمالي 148,500 دولار. 

نظرًا لأن جميع المعاملات على blockchain موجودة في دفتر الأستاذ العام، فيمكننا في الواقع رؤية وتحليل جميع الأراضي المباعة في هذا التاريخ. 

كان متوسط ​​سعر البيع في 28 يونيو حوالي 4,000 دولار، وهو ما يبدو تقييمًا معقولًا بالنظر إلى هذه المبيعات. (على سبيل المثال، إذا كانت هناك عملية بيع واحدة بسعر فلكي، فإن ذلك من شأنه أن يجعل المتوسط ​​مقياسًا سيئًا للمبلغ الذي كان من الممكن أن تدفعه كاثي).

لذلك، بعد أن غمست كاثي أصابع قدميها في هذا التحول، اشترت قطعة أرض واحدة مقابل 4,000 دولار - ربما هذه: 

لقد أضافت أيضًا طردًا في The Sandbox. في ذلك الوقت، لم يكن مصطلح البحث "Sandbox" يذكرنا بالعنوان metaverse الذي سيحتل عناوين الأخبار في غضون بضعة أشهر فقط بسبب قفزة قدرها 3842٪ في سعر الرمز المميز. 

وفي 28 يونيو، تم بيع 46 NFT، بقيمة 43,500 دولار، بمتوسط ​​سعر 945 دولارًا. وهذا أعلى ببضع مئات من متوسط ​​السعر لهذا اليوم ولكنه لا يزال دقيقًا بدرجة كافية لإجراء تحليل عام. 

لذا، وللحفاظ على تخصيص بنسبة 50/50 تقريبًا في المنتجين الأكبر اسمًا في فئة الأصول، اشترت كاثي قطعة أرض واحدة من أرض Decentraland بسعر 4,000 دولار أمريكي و4 أراضي Sandbox بسعر 945 دولارًا أمريكيًا لكل منها - إجمالي محفظة أراضي Metaverse بقيمة 7,780 دولارًا أمريكيًا. 

 حكمها سيثبت البصيرة. بحلول 8 نوفمبر 2021، عندما بلغت ETH BTC ذروتها، ارتفع متوسط ​​سعر البيع في Decentraland بمقدار 3.0469 ETH إلى 14,705 دولارًا. ارتفع متوسط ​​سعر أرض Sandbox إلى 6,096 دولارًا، أي بزيادة قدرها 734.62%. 

إذا كنا نعتمد فقط على المتوسطات، فستبلغ قيمة قطعة أرض Decentraland و1 قطع Sandbox 4 دولارًا. 

إذا نظرنا بدلاً من ذلك إلى الأصول الحقيقية الموضحة أعلاه والتي كانت تكلفتها أقل بقليل من 4,000 دولار أمريكي في 28 يونيو 2021، فستجد أنها زادت بمقدار 59,135 دولارًا أمريكيًا. لقد تم بيعها بمبلغ 55,313 دولارًا في 15 نوفمبر 2021، وهو أقرب بيع لذروة ETH.  

خلال العام التالي، انخفضت أسعار الأراضي Metaverse بشكل حاد حيث انخفض الحجم في Decentraland وThe Sandbox إلى ATLs بنسبة 76.81% و79.03% على التوالي. 

في 28 يونيو 2022 ، كاثي انخفضت المحفظة بمقدار 14,811 دولارًا أمريكيًا من ATH (-62%). لقد حققت نجاحًا كبيرًا، لكنها لا تزال بعيدة عن استثمارها الأصلي. من الواضح أن أرض Metaverse متقلبة للغاية ولا يزال من الممكن تسميتها بمسرحية السلام عليك يا مريم بدلاً من كونها شريحة زرقاء آمنة. 

نبذة عامة

في حين أن السوق الصاعدة شهدت مكاسب هائلة لـ NFTs وأراضي Metaverse، تشير البيانات الموجودة على السلسلة لأفضل المشاريع إلى أن الأسعار ليست متقلبة كما يعتقد الكثير من الناس مقارنة بالأصول "الآمنة" مثل BTC و ETH. 

في هذه المقالة، أنشأنا ثلاث محافظ افتراضية ووجدنا أن رهان العملات المشفرة الآمن شهد انخفاضًا حادًا من ATH (اعتبارًا من 28 يونيو) مقارنة بالاستثمارات في NFTs وأراضي Metaverse. وكان من الممكن أن تكون المكاسب التي تحققت في السوق الصاعدة أعلى بكثير بالنسبة للأصلين الأخيرين "الأكثر خطورة". 

في حين أن هناك العديد من التفسيرات المحتملة لذلك (على سبيل المثال، صعوبة قيام المؤسسات بخفض أسعار NFTs والأراضي)، فإن هذه البيانات تدعم فرضية الفكرة القائلة بأن أفضل NFTs ومشاريع الأراضي metaverse حققت أداءً جيدًا بشكل استثنائي طوال العام الماضي بأكمله - طفرات وكساد وتحطم وكل شيء.

التاريخ والمؤلف: 7 يوليو 2022 ، فينسي

مصدر البيانات: تحليلات البصمة - تحليل اتجاه البيتكوين والإيثريوم

هذه القطعة ساهمت بها تحليلات البصمة المجتمع.

مجتمع Footprint هو مكان يساعد فيه عشاق البيانات والعملات المشفرة في جميع أنحاء العالم بعضهم البعض على فهم واكتساب رؤى حول Web3 أو metaverse أو DeFi أو GameFi أو أي منطقة أخرى من عالم blockchain الوليدة. ستجد هنا أصواتًا نشطة ومتنوعة تدعم بعضها البعض وتدفع المجتمع إلى الأمام.

ما هي تحليلات البصمة؟

Footprint Analytics عبارة عن نظام أساسي لتحليل الكل في واحد لتصور بيانات blockchain واكتشاف الأفكار. ينظف ويدمج البيانات الموجودة على السلسلة حتى يتمكن المستخدمون من أي مستوى خبرة من البدء بسرعة في البحث عن الرموز والمشاريع والبروتوكولات. مع أكثر من ألف قالب للوحة القيادة بالإضافة إلى واجهة السحب والإفلات ، يمكن لأي شخص إنشاء مخططات مخصصة خاصة به في دقائق. اكتشف بيانات blockchain واستثمر بذكاء باستخدام Footprint.