يغطي تقرير التحليل هذا، المدعوم ببيانات عالية الجودة، التطورات الرئيسية التي شهدتها قطاعات Web3 وBlockchain وCrypto هذا الأسبوع.
1. الأخبار العاجلة هذا الأسبوع
- تم الكشف عن ثغرة أمنية في نظام Mac الخاص بشركة Apple
يشكل خلل خطير في شرائح M-series من Apple خطراً على مفاتيح التشفير الخاصة للمستخدمين. يقترح الباحثون حلاً بديلاً، ولكنه قد يؤثر بشكل كبير على أداء الجهاز، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى حل مباشر لحماية بيانات المستخدم.
- يقوم المتسللون بغسل الأموال من خلال Tornado Cash
وعلى الرغم من العقوبات، يواصل المتسللون نقل الأصول المسروقة، التي يبلغ مجموعها 145.7 مليون دولار، من خلال تورنادو كاش. ويثير دور المنصة في إخفاء ملكية الأموال مخاوف، مما يؤكد التحديات المستمرة في تتبع معاملات العملات المشفرة غير المشروعة.
- تضيف Google دعم ENS لمحافظ Ethereum
تقدم Google الدعم لعرض أرصدة محفظة Ethereum باستخدام نطاقات خدمة اسم Ethereum (ENS). يعمل هذا التكامل على تبسيط معاملات العملة المشفرة عن طريق استبدال عناوين المحفظة المعقدة بنطاقات يمكن قراءتها بواسطة الإنسان، مما يعزز إمكانية الوصول وسهولة الاستخدام للمستخدمين الذين يتعاملون مع الأصول المستندة إلى إيثريوم.
- استغلال لعبة Blockchain قبل الإطلاق
أدى استغلال خطأ العقد الذكي إلى خسارة 4.6 مليون دولار لشركة Super Sushi Samurai قبل إطلاقها المتوقع مباشرةً. تؤكد هذه الحادثة على أهمية تدقيق واختبار العقود الذكية الصارمة للتخفيف من نقاط الضعف وحماية أموال المستخدمين في التطبيقات القائمة على بلوكتشين.
- OKX لوقف الخدمات في الهند
تعلن شركة OKX عن وقف الخدمات في الهند، بسبب مخاوف تنظيمية. تتبع هذه الخطوة اتجاهًا أوسع للقمع التنظيمي على بورصات العملات المشفرة من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم.
- مطور Tornado Cash متهم بغسل الأموال
ويواجه أليكسي بيرتسيف اتهامات بغسل 1.2 مليار دولار عبر شركة تورنادو كاش، على الرغم من إنكاره التورط في خرق قوانين غسيل الأموال. وتزعم لائحة الاتهام المقدمة من هولندا وجود أكثر من 30 معاملة غير قانونية على المنصة.
- مؤسس Binance يطلق مشروع التعليم
أطلق الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، Changpeng Zhao، مشروعًا تعليميًا مجانيًا غير مربح يستهدف الأطفال المحرومين في البلدان النامية. ويهدف هذا الجهد الخيري إلى سد الفجوات التعليمية وتمكين المجتمعات المهمشة من خلال الوصول إلى المعرفة والفرص في التقنيات الناشئة.
2. أداء سلسلة الكتل
في هذا القسم، سنقوم بتحليل عاملين في المقام الأول: سلاسل الكتل الأفضل أداءً والتي تعتمد فقط على التغيير خلال 7 أيام، والأعلى أداءً بين أفضل خمس سلاسل كتل ذات أعلى قيمة TVL.
2.1. أفضل أداء في مجال Blockchain حسب التغيير لمدة 7 أيام
أفضل أداء لـ blockchain لهذا الأسبوع، بناءً على التغيير الذي حدث خلال 7 أيام، هم Xai وBittorrent وMerlin وFilecoin وTON.
| كتلة سلسلة | التغير خلال 7 أيام (%) | TVL |
| خاي | 6723% | $931,142 |
| تورنت | + 227٪ | $1.1M |
| ميرلين | + 171٪ | $38.49M |
| Filecoin | + 115٪ | $39.21M |
| TON | + 61.34٪ | $72.05M |
من بين أفضل العملات أداءً في مجال blockchain حسب التغيير لمدة 7 أيام، يتصدر Xai بزيادة مذهلة بنسبة 6723٪، مما يشير إلى نشاط كبير في السوق. تتبعها Bittorrent بنمو كبير بنسبة 227%، في حين تُظهر Merlin وFilecoin وTON أيضًا اتجاهات صعودية ملحوظة.
2.2. أصحاب الأداء الأعلى: تغيير لمدة 7 أيام في أفضل 5 سلاسل بلوكتشين مع أعلى قيمة TVL
تعد Ethereum وTRON وBNB Smart Chain وSolana وArbitrum One من بين أفضل خمس سلاسل بلوكتشين في السوق على أساس TVL والهيمنة على السوق. دعونا نرى كيف كان أداء أفضل خمس سلاسل بلوكتشين هذا الأسبوع، باستخدام تغيير TVL لمدة 7 أيام.
| كتلة سلسلة | 7د التغيير (في المائة) | الهيمنة (في٪) | TVL (بالمليار) |
| إثيريم | -8.23٪ | 61.19% | $ 48.497B |
| TRON | -5.37٪ | 11.18% | 9.505B |
| سلسلة BNB الذكية | -4.17٪ | 7.07% | 5.594B |
| الاستلقاء تحت أشعة الشمس | -5.03٪ | 4.83% | $ 3.954B |
| Arbitrum واحد | -5.88٪ | 4.63% | $ 3.159B |
| أخرى | 11.10% |
من بين أفضل 5 سلاسل كتل ذات أعلى قيمة إجمالية مقفلة، يظهر Ethereum أكبر انخفاض بنسبة -8.23٪ على مدى 7 أيام. وبعد ذلك، شهدت Arbitrum One وTRON وSolana وBNB Smart Chain أيضًا تغييرات سلبية، مما يشير إلى تصحيحات محتملة في السوق.
3. تحليل سوق التشفير
يعد تحليل أسعار العملات المشفرة والهيمنة وتحليل أعلى المكاسب والخاسرين العاملين الرئيسيين لتحليل سوق العملات المشفرة.
3.1. التشفير 7-D تغير الأسعار وتحليل الهيمنة
تعد Bitcoin وEthereum وTether وBNB وSolana من أفضل العملات المشفرة وفقًا لمؤشرات القيمة السوقية والهيمنة. دعونا نحلل تغير الأسعار لمدة سبعة أيام.
| Cryptocurrency | نسبة الهيمنة | 7د- التغيير (بالنسبة المئوية) | السعر | كابيتال كاب |
| BTC | 49.04% | -7.2٪ | $64,084.16 | $1,258,101,656,738 |
| ETH | 15.65% | -10.6٪ | $3,331.20 | $400,013,898,271 |
| USDT | 4.09% | + 0.1٪ | $1.00 | $104,192,005,600 |
| BNB | 3.32% | -10.4٪ | $550.28 | $84,836,562,746 |
| SOL | 3.02% | -8.4٪ | $172.49 | $76,505,792,215 |
| أخرى | 24.88% |
في عالم العملات الرقمية الرائدة، شهدت ETH وBNB انخفاضات كبيرة بنسبة -10.6% و-10.4% على التوالي خلال 7 أيام. شهدت SOL وBTC أيضًا انخفاضات ملحوظة بنسبة -8.4% و-7.2% على التوالي. ومع ذلك، أظهر USDT حدًا أدنى من التقلب مع تغير +0.1% فقط.
3.2. أكبر الرابحين والخاسرين لهذا الأسبوع في سوق العملات المشفرة
فيما يلي قائمة بأبرز الرابحين وأكبر الخاسرين لهذا الأسبوع في سوق العملات المشفرة. يتم إجراء التحليل باستخدام مؤشرات الربح لمدة 7 أيام والخسارة لمدة 7 أيام.
3.2.1. أعلى الرابحين لهذا الأسبوع في العملات المشفرة
| Cryptocurrency | مكاسب 7 أيام | السعر |
| أوندو | + 34.75٪ | $0.7029 |
| تونكوين | + 26.89٪ | $4.79 |
| كومات | + 26.83٪ | $3.53 |
| فانتوم | + 13.38٪ | $1.09 |
| الياسمين | + 10.44٪ | $0.02071 |
في سوق العملات المشفرة، برز Ondo كأكبر الرابحين خلال الأسبوع مع زيادة كبيرة بنسبة 34.75%، يليه Toncoin وStacks بنسبة +26.89% و+26.83 على التوالي. كما شهدت Fantom وJasmyCoin مكاسب ملحوظة عند +13.38% و+10.44%.
3.2.2. أكبر الخاسرين لهذا الأسبوع في العملات الرقمية
| Cryptocurrency | خسارة 7 أيام | السعر |
| يكون | -27.27٪ | $0.8024 |
| بونك | -26.18٪ | $0.00002225 |
| الحقن | -22.95٪ | $35.36 |
| Algorand | -20.75٪ | $0.241 |
| الهليوم | -19.59٪ | $6.55 |
في سوق العملات المشفرة، تكبد Sei أكبر خسارة هذا الأسبوع عند -27.27%، يليه Bonk عن كثب عند -26.18%. شهدت شركات Injective وAlgorand وHelium أيضًا انخفاضات ملحوظة عند -22.95%، -20.75%، و-19.59%.
3.3. التحليل الأسبوعي للعملة المستقرة
تعد Tether وUSDC وDAI وFirst Digital USD وEthena USDe من أفضل العملات المستقرة في السوق من حيث القيمة السوقية. دعونا نحلل أدائها الأسبوعي باستخدام القيمة السوقية لسبعة أيام، والسيطرة على السوق ومؤشرات حجم التداول.
| Stablecoins | الهيمنة على السوق (7د) [في٪] | القيمة السوقية (7د) | حجم التداول (7 يوم) | القيمة السوقية |
| حبل | 71.23% | $104,042,955,963 | $72,933,877,566 | $104,101,083,533 |
| USDC | 21.90% | $31,996,066,950 | $9,566,842,109 | $32,098,623,910 |
| من قبل | 3.26% | $4,763,561,388 | $739,396,685 | $4,805,964,452 |
| أول دولار رقمي | 1.79% | $2,619,642,987 | $8,929,619,191 | $2,625,007,732 |
| إثينا USDe | 0.87% | $1,270,115,281 | $116,077,978 | $1,274,113,067 |
| أخرى | 0.94% |
من بين العملات المستقرة، تهيمن Tether على السوق بحصة سوقية كبيرة تبلغ 71.23% على مدار 7 أيام، مما يشير إلى اعتمادها على نطاق واسع وثقتها بين المستخدمين. يتبعها USDC بحصة تبلغ 21.90%، في حين تمتلك Dai وFirst Digital USD وEthena USDe حصصًا أصغر تبلغ 3.26% و1.79% و0.87% على التوالي. تعكس هذه الهيمنة دور Tether باعتبارها عملة مستقرة رائدة للمتداولين.
دعونا نحلل الأداء الأسبوعي لأفضل العملات المستقرة بشكل أكبر باستخدام مؤشر تغير الأسعار لمدة سبعة أيام.
| Stablecoins | تغيير السعر خلال 7 يومًا (في٪) | السعر |
| حبل | + 0.1٪ | $0.9995 |
| USDC | + 0.1٪ | $0.9995 |
| من قبل | + 0.1٪ | $0.9986 |
| أول دولار رقمي | + 0.1٪ | $1.00 |
| إثينا USDe | + 0.3٪ | $0.9982 |
من بين أفضل العملات المستقرة، شهدت Ethena USDe أعلى تغير في السعر خلال 7 أيام مع زيادة متواضعة قدرها +0.3%، تليها Tether وUSDC وDai وFirst Digital USD، حيث أظهرت جميعها تغيرًا +0.1%. تشير هذه التقلبات الدنيا إلى استقرار أسعار هذه العملات المستقرة.
4. التحليل الأسبوعي للبيتكوين ETF
ينبغي تحليل صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الآجلة وصناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية بشكل منفصل، من أجل الحصول على الصورة الصحيحة لسوق صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين، لأنها تمثل قطاعين مختلفين. لنبدأ!
4.1. التحليل الأسبوعي للعقود الآجلة للبيتكوين ETF
تعد ProShares (BITO)، وVanEck (XBTF)، وValkyrie (BTF)، وGlobal X (BITS)، وArk/21 Shares (ARKA) من أفضل صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين المستقبلية، وفقًا لمؤشر الأصول الخاضعة للإدارة. دعونا نستخدم مؤشر النسبة المئوية لتغير السعر لتحليل صناديق الاستثمار المتداولة هذه.
| صناديق الاستثمار المتداولة في العقود الآجلة للبيتكوين | تغير السعر (الربح / الخسارة) [٪] | الأصول الخاضعة للإدارة (بالمليار) | السعر |
| بروشيرز (BITO) | -2.15٪ | $598.78M | $29.16 |
| فان إيك (XBTF) | + 0.33٪ | $42.41M | $39.22 |
| فالكيري (BTF) | -2.60٪ | $38.20M | $19.45 |
| العالمية X (BITS) | -4.10٪ | $26.10M | $67.12 |
| ارك/21 سهم (ARKA) | -2.37٪ | $8.01M | $62.17 |
من بين صناديق الاستثمار المتداولة لعقود البيتكوين الآجلة، أظهر XBTF الخاص بـ VanEck أعلى مكاسب بنسبة +0.33٪ خلال الفترة، مما يشير إلى زخم إيجابي طفيف. في المقابل، شهدت أسهم Global X's BITS أكبر خسارة بنسبة -4.10%، يليها BTF من Valkyrie، وARKA من Ark/21 Shares، وBITO من ProShares، حيث سجلت جميعها تغييرًا سلبيًا.
4.2. التحليل الأسبوعي لمؤسسة Bitcoin Spot ETF
تعد Grayscale (GBTC)، وBlackrock (IBIT)، وFidelity (FBTC)، وArk/21 Shares (ARKB)، وBitwise (BITB) من أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في Bitcoin Spot، وفقًا لمؤشر الأصول الخاضعة للإدارة. دعونا نحللها باستخدام مؤشر تغير الأسعار.
| صناديق الاستثمار المتداولة في Bitcoin Spot | تغير السعر (الربح / الخسارة) [٪] | الأصول الخاضعة للإدارة (بالمليار) | السعر |
| تدرج الرمادي (GBTC) | -1.94٪ | $ 27.68B | $56.98 |
| بلاك روك (إيبيت) | -1.99٪ | $ 15.85B | $36.41 |
| الإخلاص (FBTC) | -2.00٪ | $ 8.85B | $55.91 |
| ارك/21 سهم (ARKB) | -1.87٪ | $ 2.62B | $64.00 |
| Bitwise (BITB) | -2.00٪ | $ 1.96B | $34.84 |
في فئة Bitcoin Spot ETF، شهد كل من FBTC التابع لـ Fidelity و BITB التابع لـ Bitwise انخفاضًا بنسبة -2.00٪ في السعر. أظهر IBIT من BlackRock خسارة أقل قليلاً عند -1.99٪. يظهر أيضًا GBTC من Grayscale وARKB/21 Shares's ARKB انخفاضات بنسبة -1.94% و-1.87% على التوالي.
5. تحليل الحالة الأسبوعية لسوق DeFi
Lido وEigenLayer وAAVE وMaker وJustLend هي أفضل خمسة بروتوكولات DeFi على أساس TVL. دعونا نحلل أدائه الأسبوعي باستخدام مؤشر التغيير 7D.
| بروتوكولات DeFi | التغيير 7د (في إجمالي القيمة المقفلة) [في٪] | TVL |
| الليدو | -11.01٪ | $ 32.701B |
| ايجينلاير | -5.80٪ | $ 10.892B |
| AAVE | -7.29٪ | $ 10.494B |
| صانع | -9.19٪ | $ 8.392B |
| فقط الأرض | -6.33٪ | $ 7.189B |
على مدار الأيام السبعة الماضية، شهدت بروتوكولات التمويل اللامركزي انخفاضًا في إجمالي القيمة المقفلة. شهد Lido وMaker أكبر انخفاض عند -7% و-11.01% على التوالي، مما يشير إلى عمليات سحب محتملة أو انخفاض النشاط. أظهرت AAVE وJustLend وEigenLayer أيضًا انخفاضًا في TVL، مما يشير إلى تحول محتمل في أموال المستخدمين داخل نظام DeFi البيئي.
6. سوق NFT: تحليل أسبوعي أساسي
تعد Blur وBlur Aggregator وOpensea وCryptopunks وGem من أفضل أسواق NFT على أساس حصة السوق. دعنا نحللها باستخدام مؤشر تغيير الحجم (تغيير حجم 7d الأخير مقارنة بحجم 7d السابق).
| أسواق NFT | سوق الأسهم | تغير الحجم [آخر 7 أيام مقارنة بحجم الأيام السبعة السابقة] | حجم التداول لمدة 7 أيام | التجارة المتداولة لمدة 7 أيام |
| شىء ضبابي | 56.19% | -14.31٪ | 21198.54 | 33197 |
| طمس المجمع | 22.09% | + 1.20٪ | 11750.04 | 14868 |
| Opensea | 15.97% | -27.13٪ | 6115.22 | 22155 |
| كريبتوبونكس | 1.98% | + 228٪ | 6128.92 | 25 |
| جوهرة | 1.62% | -20.29٪ | 1217.31 | 3793 |
| أخرى | 2.149% |
في قطاع سوق NFT، أظهرت Cryptopunks زيادة كبيرة في الحجم، مع تغير ملحوظ بنسبة +228% خلال الأيام السبعة الماضية، مما يشير إلى زيادة النشاط والاهتمام. على العكس من ذلك، شهدت Opensea وGem وBlur انخفاضًا في الحجم بنسبة -7% و-27.13% و-20.29% على التوالي، مما يشير إلى تباطؤ محتمل في نشاط التداول.
6.1. أعلى مبيعات NFT القابلة للتحصيل هذا الأسبوع
CryptoPunks #7804، وCryptoPunks #9206، وArt Blocks #78000229، وCryptoPunks #5526، وCryptoPunks #1085 هي أفضل مبيعات NFT القابلة للتحصيل التي تم الإبلاغ عنها هذا الأسبوع في مشهد سوق NFT.
| مقتنيات NFT | السعر (بالدولار الأمريكي) |
| CryptoPunks # 7804 | $16,382,444.00 |
| CryptoPunks # 9206 | $226,990.00 |
| كتل فنية #78000229 | $220,357.62 |
| CryptoPunks # 5526 | $216,732.47 |
| CryptoPunks # 1085 | $215,497.58 |
تتميز أفضل مبيعات NFT القابلة للتحصيل لهذا الأسبوع بالعملة المشفرة CryptoPunks #7804 باعتبارها العنصر الأعلى سعرًا بقيمة 16,382,444.00 دولارًا، مما يشير إلى الطلب القوي والندرة. بعد ذلك، تظهر CryptoPunks #9206 وArk Blocks #78000229 وCryptoPunks #5526 و#1085 أسعارًا كبيرة. تسلط هذه المبيعات الضوء على الشعبية المستمرة لمقتنيات CryptoPunks.
7. تحليل التمويل الأسبوعي لـ Web3
7.1. مشهد العرض الأولي للعملة: نظرة عامة أسبوعية
Oxya Origin و Bowled و Dappad و Castle of Blackwater هي عمليات الطرح الأولي للعملات الرئيسية التي انتهت هذا الأسبوع. دعونا نحلل مقدار ما حصلوا عليه.
| ICO | تم الاستلام | سعر الرمز | هدف جمع التبرعات | إجمالي الرموز | الرمز المميز (متاح للبيع) |
| أصل أوكسييا | $2,310,000 | $0.02 | $330,000 | 1,000,000,000 | N / A |
| رمي | $3,430,000 | $0.07 | $400,000 | 500,000,000 | 19% |
| داباد | $1,720,000 | $0.02 | $500,000 | 1,000,000,000 | 17% |
| قلعة بلاك ووتر | غير متوفر | $0.1 | $200,000 | N / A | N / A |
ومن بين عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية الرئيسية التي انتهت هذا الأسبوع، جمعت Bowled مبلغ 3,430,000 دولار أمريكي، وحصلت Oxya Origin على 2,310,000 دولار أمريكي، وجمعت Dappad 1,720,000 دولار أمريكي. تشير هذه المبالغ إلى اهتمام المستثمرين والتمويل المحتمل لمشاريع البلوكتشين، مما يشير إلى شهية السوق للأصول الرقمية الجديدة والتطبيقات اللامركزية.
8. تحليل اختراق Blockchain الأسبوعي
اعتبارًا من 23 مارس 2024، سرق المتسللون مبلغًا ضخمًا قدره 7.69 مليار دولار. تم أخذ معظم هذا المبلغ، حوالي 5.84 مليار دولار، من منصات التمويل اللامركزية. تمت سرقة 2.83 مليار دولار أخرى من الجسور التي تربط شبكات blockchain المختلفة.
في 8 مارس 2024، خسرت شركة Unizon حوالي 2.1 مليون دولار أمام المتسللين. في 5 مارس، تم استهداف WOOFI، وخسرت 8.5 مليون دولار. خسرت سينيكا 6.5 مليون دولار في 28 فبراير، بينما خسرت تكتونيكا 0.25 مليون دولار في 22 فبراير.
ومع ذلك، فإن الضربة الأكبر هذا العام كانت من نصيب شركة FixedFlot، التي خسرت 26.1 مليون دولار بسبب هجوم قرصنة.
الحاشية
في التحليل الشامل لهذا الأسبوع لـ Web3 وBlockchain وCrypto، قمنا بطرح رؤى قوية يمكن استخدامها للبقاء على صلة بتطورات السوق. مع تطور المشهد، يصبح التكامل الاستراتيجي للتكنولوجيا وصنع القرار القائم على البيانات أمرًا بالغ الأهمية لأصحاب المصلحة الذين يتنقلون في المجالات الديناميكية للتكنولوجيات اللامركزية.
المصدر: https://coinpedia.org/research-report/weekly-crypto-roundup-current-news-blockchain-trends-bitcoin-and-stablecoin-analogy-and-more-insights/