كانت الأسابيع القليلة الماضية مليئة بالأحداث کوین بیس، ومعظمها ضار. على الرغم من ذلك ، فإن شركة التشفير مصممة على استعادة سمعتها. وفقًا للتقارير ، هذا الشهر ، سيكون أول منتج مشتقات تشفير من Coinbase Derivatives Exchange ، المعروف سابقًا باسم FairX ، متاحًا. الهدف من الإطلاق هو جذب المزيد من تجار التجزئة.
تطرح Coinbase Nano BTC وسط تراجع السوق
يوم الاثنين ، ستطلق Coinbase Global Inc. أول منتج مشتق للعملات المشفرة وسط شتاء التشفير الحالي. في 27 يونيو ، سيطلق سوق العقود الآجلة الخاضعة لرقابة هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) منتج المشتقات الخاص به ، العقود الآجلة لـ Nano Bitcoin (BIT).
يمثل سوق المشتقات المشفرة حجمًا يبلغ 3 تريليون دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم ، ونعتقد أن تطوير المنتجات الإضافية وإمكانية الوصول إليها سيفتحان نموًا كبيرًا.
کوین بیس
تقول أكبر بورصة عملة مشفرة في العالم ، إن كل عقد آجل لـ Nano Bitcoin (BIT) سيمثل 1/100 من الرمز المميز. ستكون العقود متاحة للتداول فقط من خلال مجموعة متنوعة من وسطاء التجزئة وشركات المقاصة الخارجية ، بما في ذلك ABN AMRO و Wedbush.
سيكون عقد BIT أول منتج مشتقات للعملات المشفرة مدرج في Coinbase حيث تستمر الأحجام في هذا القطاع في تحطيم الأرقام القياسية - في تريليونات الدولارات. وفقًا لبحث حديث أجرته CryptoCompare ، كانت أحجام مشتقات العملات المشفرة حوالي 3.19 تريليون دولار لشهر مايو. وفقًا للدراسة ، يمثل سوق المشتقات الآن 61.7٪ من إجمالي سوق العملات الرقمية.
قالت Coinbase أيضًا إنها تنتظر الموافقة التنظيمية على ترخيص تاجر العقود الآجلة الخاص بها (FCM) لتقديم العقود الآجلة الهامشية للعملاء.
يأتي الظهور الأول في وقت يكون فيه سوق العملات المشفرة شديد التقلب ، مع الانهيارات المذهلة لـ Terra's LUNA ، ومقرض العملة المشفرة Celsius ، وصندوق التشفير Three Arrows Capital (3AC) الذي يساهم في ذلك. انخفض سعر البيتكوين بنسبة 56 ٪ هذا العام ، بينما إثيريمالعملة المحلية ، الأثير ، تراجعت بنحو 70٪.
تستكشف Coinbase المشتقات بعد أن أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستقوم بذلك حريق 18٪ من موظفيها بسبب ظروف السوق الضعيفة. العقود الآجلة والخيارات ، التي تسمح للمستثمرين بالتحوط من رهاناتهم من خلال الموافقة على شراء أو بيع العملات بسعر معين في يوم معين ، لطالما كانت تمثل نقصًا صارخًا في عروض الشركة.
تحصل مشتقات العملات المشفرة على الدعم ورد الفعل العكسي بنفس القدر
تأتي غالبية إيرادات Coinbase من التداول الفوري ، والذي انخفض بشكل كبير في الأشهر الأخيرة. منذ أن وصلت Bitcoin إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في نوفمبر ، كانت أسعار العملات المشفرة تنخفض بشكل مطرد ، وكان التباطؤ في الشهر الماضي مثيرًا بشكل خاص.
وفقًا لـ CoinMarketCap ، فقد البيتكوين 29٪ في الشهر السابق. وفقًا لبيانات بلومبرج ، انخفضت أسعار أسهم Coinbase بنسبة 77 بالمائة تقريبًا هذا العام. العقود الآجلة هي أصغر حجمًا من منتجات بيتكوين الآجلة التقليدية. إنهم بحاجة إلى استثمارات أولية أقل ، مما يسمح باستخدامهم كتحوط لكل من المؤسسات وتجار التجزئة.
في 1/100 من حجم عملة البيتكوين ، فإنها تتطلب رأس مال مقدمًا أقل من منتجات العقود الآجلة التقليدية وتخلق فرصة حقيقية لتوسيع كبير في مشاركة التجزئة في أسواق العقود الآجلة المنظمة من الولايات المتحدة.
بوريس إليفسكي ، رئيس بورصة مشتقات Coinbase
سيتم تقديم العقود الآجلة للعملات المشفرة عبر Coinbase Derivatives Exchange ، التي تشكلت نتيجة الاستحواذ الأخير على FairX ، وهي بورصة آجلة. بعد تلقي الموافقات التنظيمية في أواخر عام 2020 ، بدأت FairX تشغيل منصة تبادل العقود الآجلة في مايو 2021.
ومع ذلك ، لا يعتبر الجميع المشتقات منتجًا مناسبًا لتجار التجزئة. في الآونة الأخيرة ، أوصى أحد كبار المنظمين الماليين الهولنديين بضرورة أن يقتصر تداول المشتقات المشفرة على أسواق البيع بالجملة نظرًا لاحتمال حدوث احتيال ونشاط إجرامي آخر.
في عام 2020 ، حظرت هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة مشتقات العملات المشفرة للمستهلكين العاديين ، مشيرة إلى أنها غير مناسبة بسبب مخاطرها.
ومع ذلك ، فإن البنوك الكبيرة مثل Nomura و Goldman Sachs و JPMorgan قد عرضت بالفعل عقود مشتقات تشفير لعملائها للاستفادة من تقلبات سوق العملات المشفرة والحد من المخاطر.
ستكون عقود BIT الآجلة متاحة مبدئيًا للتداول على العديد من الوسطاء الرئيسيين ، بما في ذلك EdgeClear و Ironbeam و NinjaTrader و Optimus Futures و Stage 5 و Tradovate.
أطلقت Coinbase دعمًا لعمليات تحويل ETH و USDC على Polygon
وفقًا لمنشور على Twitter ، سيتمكن مستخدمو Coinbase من إرسال واستلام Ethereum (ETH) و Polygon (MATIC) و USD Coin (USDC) على Polygon خلال الشهر المقبل. أتاح Coinbase القدرة على إرسال واستلام هذه الأصول على L2 أو سلسلة جانبية بسبب تكامل Polygon.
أعلنت Coinbase أن تكاملها سيسمح للعملاء بتحويل العملات الورقية وتمويل محافظ Polygon و Solana الخاصة بهم في غضون دقائق. تقدم Polygon و Solana MATIC و SOL كأصولهما الأصلية ، ولكن سيتم أيضًا دعم العملات المستقرة الأصلية.
رسمي بلوق وظيفة من أكبر بورصة عملات رقمية في العالم تشرح سبب إجراء التغيير. وفقًا للمقال ، أصبح إرسال عملة البيتكوين على Ethereum مكلفًا بشكل متزايد ، مما أدى بشكل فعال إلى القضاء على ملايين الأشخاص من النظام.
على الرغم من أن Polygon و Solana قد اكتسبتا شعبية في السنوات الأخيرة نتيجة لارتفاع أسعار الغاز ، إلا أن الحصول على تمويل لهذه الشبكات أمر صعب ويستغرق وقتًا طويلاً. وفقًا لـ Coinbase ، فإنها تعتزم تقليل الوقت والجهد والتكاليف المرتفعة من خلال السماح للمستهلكين بتحويل العملات الورقية إلى عملات رقمية وإيداع الأموال في محافظ Polygon و Solana في دقائق وبجزء بسيط من التكلفة.
من خلال الجمع بين إمكانات التداول عبر السلاسل الخاصة بـ Solana مع Polygon و Ethereum ، تسمح هذه الطريقة بمزيد من عمليات الإيداع والسحب المباشرة عبر السلاسل الثلاث ، بالإضافة إلى التداول والتسوية في نفس دفتر الطلبات المستقل عن السلسلة المستخدمة لإيداع الأموال.
أحدث خطوة في البورصة هي الأحدث في سلسلة طويلة من التحسينات التي أجرتها Coinbase ، والتي تم إصدارها على خلفية زيادة المنافسة بين البورصات مع اقتراب السوق الهابطة من نهايتها. Binance.US ، على سبيل المثال ، أعلنت عن تداول البيتكوين بدون رسوم منذ وقت ليس ببعيد. وفقًا لـ Coinbase ، يرغب المستخدمون في التعرف على Web3 ، ولكن من الصعب نقل العملة المشفرة عبر الشبكات وإدارتها سلسلة كتلة الجسور ونحوها.