الاستحواذ على Zoox من Amazon - هل LiDAR التالي؟

عرض أمازون الأخير للاستحواذ على Zoox يضعهم بشكل مباشر في مساحة المركبات ذاتية القيادة (AV) ، ويتنافسون مع أمثال Waymo و Tesla وغيرهم على أتمتة حركة الأشخاص والبضائع. وللتذكير ، فإن Zoox هي شركة مقرها سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا وتتمتع برؤية جريئة بشكل مذهل - لتطوير مركبات كهربائية ذاتية القيادة مصممة خصيصًا لاستقبال الركاب وتقديم الخدمات للمستهلكين من خلال هذه المنصة. يعني تنفيذ هذه الرؤية التنافس على جبهات متعددة مع كبار اللاعبين - مصنعي المعدات الأصلية للسيارات (تصميم وبناء السيارات) ، وشركات التكنولوجيا مثل Google (التي أمضت عقدًا وثروة لتطوير نظام قيادة المركبات الذاتية أو AVS) ، وشركات نقل الركاب. مثل Uber و Lyft

LYFT
. حتى الآن ، جمعت Zoox مليار دولار ووظفت ما يقرب من 1 شخص ، ولكن بدون أي إيرادات ، ربما يحتاجون إلى 1000 أضعاف الاستثمار. أدخل أمازون.

A المادة الأخيرة يغطي تفاصيل الاستحواذ على Zoox ، ويفترض أن أحد العوامل المهمة كان خبرة Zoox في رؤية الكمبيوتر. على نطاق أوسع ، إنها القدرة على استخدام المعلومات من أجهزة استشعار متعددة مثل الكاميرات الضوئية ، و LiDAR ، والرادار ، و GPS ، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والمعلومات السياقية لإدراك البيئة واتخاذ القرارات.

تعتبر رؤية الكمبيوتر وإدراكه أمرًا بالغ الأهمية لعملية AV آمنة. من المحتمل أن تكون المركبات المساعدة شركة كبيرة ، لكن أهداف أعمال أمازون أكبر. على الرغم من أن جميع الإعلانات الأولية تدور حول استمرار Zoox في طريقها لتوفير حركة الأشخاص ، فمن المحتمل أن تكون أعمال توصيل البضائع محركًا أكبر وأكثر فورية لشركة Amazon - حيث تعمل أتمتة النقل بالشاحنات لمسافات طويلة وفي الميل الأخير على تحسين الربحية بشكل كبير في أعمالهم الأساسية . تمكّن رؤية الكمبيوتر وإدراكه من ذلك ، كما يفعل مبادرات أمازون الأخرى مثل توصيل الطائرات بدون طيار ، والحركة الآلية في المستودعات ، ومنتجات الأمن المنزلي مثل Ring ، والمتاجر غير النسائية مثل Amazon Go. من المحتمل أن تضيف أليكسا المدعومة بالإدراك ثلاثي الأبعاد المزيد من الإثارة إلى حياتك المنزلية أكثر مما تفعله اليوم! أعتقد أن أمازون تسوّقت جيدًا - يبدو الاستحواذ على Zoox بقيمة 1.3 مليار دولار (مع موهبتهم و IP) بمثابة صفقة.

مثل منافسيها في مجال AV (Waymo و Argo و Cruise و Aurora و Yandex) ، فإن Zoox يستخدم LiDAR كأحد أجهزة الاستشعار الرئيسية في مجموعة الإدراك الخاصة بهم. ومع ذلك ، هناك فرق - تقوم Zoox بشراء LiDAR من الموردين الخارجيين. تمتلك Waymo (ذراع Google AV) و Yandex مجموعتها الخاصة من LiDARs المطورة داخليًا (حتى أن Google خاضت معركة قانونية مثيرة مع Uber على LiDAR منذ وقت ليس ببعيد). اشترت Argo و GM-Cruise و Aurora شركات LiDAR (Princeton Lightwave و Strobe و Blackmore على التوالي). لقد أدركوا أن الاستشعار ثلاثي الأبعاد مرتبط ارتباطًا وثيقًا بجودة مجموعات الإدراك التي كانوا يلعبون فيها لعبة أكبر. كان التحكم المباشر في تصميم وبنية وميزات LiDAR أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أداء أعلى وزمن انتقال أقل لحزم برامج AVS. أعتقد أن AmaZoox ستحتاج إلى أن تفعل الشيء نفسه ، ليس فقط لدعم جهود AV ، ولكن أيضًا الجهود الأكبر التي نوقشت أعلاه.

جادلت إحدى مقالاتي السابقة أن الدمج داخل مساحة LiDAR أمر لا مفر منه نظرًا لحقيقة وجود أكثر من 75 شركة LiDAR اليوم (بعضها أسير) مع عائدات واحتياجات محدودة لاستثمارات إضافية كبيرة. مع تحرك أمازون للاستحواذ على Zoox ، أعتقد أن المنافسة للحصول على مشغلات LiDAR عالية الجودة (من حيث المنتج وتصميمات العملاء والأسواق والملكية الفكرية والمواهب) ستشتد. يوضح الشكل 1 النظام البيئي للاعبين الذين من المحتمل أن يتنافسوا:

❶ وحيد القرن ليدار - أو LUnicorns هي شركات LiDAR قائمة بذاتها جمعت أكثر من 200 مليون دولار من التمويل ولديها تقييمات أكثر من 1 مليار دولار. تقع Velodyne و Quanergy و Luminar و Innoviz و Hesai (وربما اثنين آخرين) في هذه الفئة. أعلنت Velodyne مؤخرًا عن نيتها الاكتتاب العام من خلال الاندماج العكسي مع Graf Industrials. كشركة عامة ، يمكن دمج مع LUnicorns الأخرى أو الاستحواذ على شركات أصغر وتتعثر. يمكن أن تختار LUnicorns الأخرى اتباع طريق مماثل للاكتتاب العام والعمل كقوة موحّدة. الإعلان الأخير من قبل Luminar من تنفيذي رفيع المستوى يستأجر و صفقة الترخيص التبادلي الخاصة بشركة Velodyne مع Hesai يمكن أن يكون مقدمة لأحداث أكبر (Baidu

BIDU
هو مستثمر كبير في Velodyne و Hesai).

❷ لدى أمازون وأبل اهتمامات تتجاوز المركبات السمعية البصرية. كلاهما لديه الموارد لشراء LUnicorns. أشعر أن Amazoox ستستثمر في الشركات التي تخدم أعمال النقل بالشاحنات ، والطائرات بدون طيار ، وحركة الأشخاص أولاً (أداء أعلى) وتوسيع نطاق منتجاتها لخدمة الخدمات اللوجستية ، والأمن ، وتطبيقات البيع بالتجزئة. النقطة الأساسية هنا هي أن أمازون يمكنها أن تتحمل حجم الحجم المطلوب لكي يصبح LiDAR حقيقة واقعة - للمركبات والمركبات الأخرى المتعددة. لا توجد شركة أخرى لديها هذا النوع من متطلبات تجميع التطبيقات والأحجام المطلوبة لتوسيع نطاق LiDAR اليوم. تدمج Apple حاليًا إمكانية الاستشعار ثلاثي الأبعاد في هواتفها الذكية وأجهزة الكمبيوتر ، ولديها اهتمامات تجارية في تطبيقات AV ، ورسم الخرائط ، والأمان ، وتطبيقات AR / VR من الجيل التالي. من المحتمل أن تكون قوة منافسة لشركة Amazon في السعي لاكتساب المواهب وشركات LiDAR عالية الجودة.

❸ اللاعبون التقنيون الرئيسيون في AVS مثل Waymo و Argo و Yandex و Aurora لديهم بالفعل جهود LiDAR الداخلية الأسيرة التي سيقومون برعايتها. من غير المحتمل أن يقوموا بمزيد من عمليات الاستحواذ في هذا القطاع. آخرون مثل بايدو وعلي بابا

BABA
يمكن لـ Nuro و Uber و TuSimple تقديم مسرحية ، أول اثنين في شركات LiDAR التي تتخذ من الصين مقراً لها لأسباب واضحة (السياسة وحقيقة أن Baidu استثمرت بكثافة في Hesai ، على الرغم من أنها فعلت ذلك أيضًا في Velodyne). يمكن لأوبر ونورو وتوسيمبل أيضًا متابعة عمليات الاستحواذ على LiDAR ، لكنني أعتقد أن ذلك غير مرجح. من المحتمل أن تكون GM-Cruise شديدة في جهودها لاستحواذ شركة LiDAR. من الواضح أن لديهم المال (حاولوا شراء Zoox ، لكن الأمازون انقضت) ويبدو أن استحواذهم على ستروب لم ينته. جعل كروز غامضة بيانات حول استبدال LiDAR بكاميرات حرارية لكنني أعتقد أنهم يريدون LiDAR ويحتاجون إليه ، وسوف يتنافسون بقوة على الشركة المناسبة. إذا لم يفكروا في ذلك ، يجب عليهم ذلك.

❹ إن شركات السيارات من المستوى 1 في وضع غريب - عليهم الرد على عملاء OEM الأقوياء ، وعمومًا لا يجنون الكثير من المال ، لكنهم ما زالوا بحاجة إلى تقديم أحدث التقنيات لإشباع تعطش الشركة المصنعة للميزات والقدرات. تمتلك شركة Continental و Valeo و ZF تطورات ومنتجات LiDAR الداخلية ، بينما أعلن Bosch في معرض CES 2020 عن خططه لتطوير واحد. تعمل Magna و Mobis و Veoneer و Aptiv بشكل أساسي كشركاء تصنيع لشركات LiDAR (بشكل أساسي لـ ADAS في هذه المرحلة). Denso و Hitachi و Aisin Seiki ليس لديهم LiDARs خاصة بهم ، ولكن من غير المحتمل أن يكونوا نشطين في الحصول على LUnicorns. ومع ذلك ، يمكنهم الاستحواذ على شركات أصغر ، على الرغم من أن دمجها في ثقافة السيارات قد يكون صعبًا.

companies تشمل شركات أشباه الموصلات في مجال الصوت والصورة إنتل

INTC
(Mobileye) ، AMS ، NVIDIA

NVDA
و Infineon و ON أشباه الموصلات. ON لديه بالفعل جهد LiDAR مستمر. Mobileye ، التي لا تعتقد تقليديًا أن LiDAR كانت مطلوبة ، تشير إلى غير ذلك وقد قامت مؤخرًا بعمليات استحواذ صغيرة في مجال معالجة سحابة نقطة LiDAR. أعتقد أنهم يستطيعون تقديم مسرحية لشركة LiDAR ، وتحديداً في مساحة FMCW (الموجة المستمرة ذات التردد المعدل) لأن نهج LiDAR هذا يمكن أن يستفيد بسهولة أكبر من استثمارات Intel's Silicon Photonics على مدى السنوات العشر الماضية.

❻ أخيرًا ، فإن مصنعي المعدات الأصلية - الشركات التقليدية لن تستحوذ على شركة LiDAR لأنهم لن يعرفوا ماذا يفعلون معهم. أعلن Lucid مؤخرًا عن عزمه إطلاق EVs مع LiDAR، بشكل أساسي لأتمتة ADAS من المستوى 2 والمستوى 3. تعكس خطتهم تصميم Tesla - بيع EVs للمستهلكين باستخدام LiDAR وأجهزة استشعار أخرى ، وجمع البيانات من هذه السيارات / أجهزة الكمبيوتر واستخدام هذا للمضي قدمًا في مجال AV. الفرق الرئيسي هو أن تسلا لديها أكثر من 500,000 سيارة / جهاز كمبيوتر على الطريق بدون مستشعرات LiDAR ، وطموحات لإطلاق المستوى 4 AVs بحلول نهاية عام 2020 بدون "عكاز LiDAR". لكي يغير تسلا اتجاهه ، كان على Elon Musk أن يقر بأن وجهات نظره حول LiDAR كانت خطأ. من غير المحتمل ، لكن ممكن. لدى Lucid أشياء أخرى تقلق بشأنها مثل بيع سيارات LiDAR المجهزة للمستهلكين والتنافس مع Tesla و Nio وغيرهما. ربما لا يملكون المال والتركيز لشراء ودمج شركة LiDAR في هذه المرحلة.

الرأي الأساسي - من المحتمل أن تقدم Amazon و GM-Cruise و Apple و Intel مسرحيات قوية لـ LiDAR خلال الأشهر الستة المقبلة. سيتم الاستحواذ على زوج من LUnicorns أو الاكتتاب العام.

ربما تفكر شركات LiDAR التي تقرأ هذا - فقط عندما اعتقدت أنني في الخارج ، يسحبونني مرة أخرى!

المصدر: https://www.forbes.com/sites/sabbirrangwala/2020/08/01/amazons-zoox-acquisition-is-lidar-next/